證券客戶經理年度工作總結（精選3篇）

證券客戶經理年度工作總結 篇1

　　上半年對于我來說，是忙碌、學習、領悟和慶幸的半年。

　　這半年來，我進入了日信證券福州東街營業部，開始接觸證券這個行業，我也從一個門外漢成為了一個初學者，學習并取得了證券從業資格證書。很幸運的是我進入這個行業時，證券市場處于難得一遇的牛市，A股市場一片繁榮，這大大的激勵了我們對工作的熱情，促使加快了我們的學習進度。進入日信證券后，我首先學習了營業部的最主要的經紀業務，熟悉了開戶流程和相關的合規風險。同時也在間隙時間不斷的學習金融知識，為將來的工作發展做好準備。

　　然而，隨著客戶量的增長，也暴露了我對各種證券業務的'生疏，常常不能很好的回答客戶的問題。值得慶幸的是，許總經理和陳副總經理總是無時無刻的在幫助我成長。在他們和周圍同事的幫助下，我對證券市場漸漸的找到了感。學會了與客戶溝通的各種技巧。

　　但是牛市中的行情也不是一帆風順，遇到大盤調整，很多客戶損失慘重，這時候，作為一名專業人員，我建議客戶保持觀望的態度，同時調整投資產品配置，選擇與之匹配的投資產品，重新分析制定規劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等。

　　這半年來雖然比較忙，但也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經驗，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。

　　下半年的工作計劃，我將把重點放在兩個熟悉新業務和通過剩下三門證券專業考試上面。

　　通過上半年的工作，我認識自己對于金融行業的敏感度還不夠，我希望通過熟悉和開展新的證券業務來提升對金融行業的認知。

　　對于剩下的三門專業考試，我認為對于將來的工作發展是很有幫助的，所以在幾年內，我將會努力通過這幾門考試。

　　同時在工作態度上，我將遵循前輩們的教誨：

　　謙虛：只有保持謙虛的態度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆�。

　　嚴謹：對各種產品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。

　　圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。

　　誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。

證券客戶經理年度工作總結 篇2

　　我是20xx年x月份來到公司，我是從一名喜歡證券知識到證券行業開始工作的一員，在這幾個月的工作時間里，也讓我學到了很多東西，同時感謝各位領導和同事的幫助，下面我將回報我近幾個月的工作情況。

　　我認為作為客戶經理，開發客戶和維護客戶是相當重要的，首先，我覺得開發客戶是證券行業一個很重要的工作，因此 我認真分析了我過往同事 朋友 親屬的情況，與有可能發展進來的朋友們溝通，認真介紹公司情況，努力爭取他們對公司的信任或對我的認可，因此時間段任務重，還是盡力克服種種困難，讓自己有了一個良好的開端。

　　然后維護客戶方面， 第一，給他們介紹一些我自己的炒股經驗與心得或是交流一些技術方法，第二，力所能及的認真回答他們咨詢的任何問題，第三，與他們認真交心交朋友同時在他們身上學習知識。在此之間，也讓我發現了開發客戶是不是很容易，而維護客戶更不容易，現在證券公司很多，競爭也這么大，一不小心客戶就很可能又會轉到其他公司，所以和客戶之間建立起良好的關系也是非常重要的，而我自己也要不斷的學習，學習新的知識來充實自己，只有這樣，才有可能獲取客戶對我的認可。

　　總之，我認為作為客戶經理這個工作，不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時細心的工作，坦誠的與客戶交流和溝通，一定能夠取得成功。而對于下半年的工作任務，我給自己定的工作目標是完成200萬的資產。

證券客戶經理年度工作總結 篇3

　　我是xx年x月來到公司，經過一年的證券知識培訓，透過考試，然后入職，在這一年的學習與工作的時光里，讓我學到了很多東西，同時感謝各位領導和同事的幫忙，下方我將總結我入職以來的工作狀況。

　　首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，個性是對于我這種剛剛畢業，身在異地，沒有經過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗！作為客戶經理，我認為開發客戶與客戶維護是十分重要的，如今的市場行情，開發一個新客戶真是難上加難，第一個月透過自我的努力，時光緊任務重，盡力克服重重困難，讓自我傭有一個良好的開端！

　　其次，在維護客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術方法，第二，力所能及的回答他們咨詢的問題，第三，親情服務，與他們認真交心交朋友，同時在他們身上學習一些知識。在此之間，也發現了開發客戶是不容易的，維護客戶是更不容易的，此刻證券公司很多，競爭壓力大，一不留意客戶就很可能被轉到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關系也是十分重要的，而我自我也在不斷地學習，學習新的知識來充實自我，因為知識永遠不熊市，這樣才會獲取客戶的認可與接納！

　　如今我逐漸的喜歡上了證券行業，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會構成動力！客戶經理是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時工作的細心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自我能夠！我的工作與熱情一切盡在行動中！

　　總之，20xx年我的職業規劃及目標是：按照公司的規定，開發足夠的客戶，累積必須的資產，完成轉正要求！