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實用的證券公司工作總結

發布時間:2022-11-21

實用的證券公司工作總結(精選14篇)

實用的證券公司工作總結 篇1

  時間過的非常的快。單位策劃的期貨大賽,作為招商工作成員之一的我,聯系了好長一陣子。其中有很多的感觸。先前金融組和傳統組都在聯系,只是聯系了好一陣子,效果并不是很好。后來,公司直接主管部門的副總裁決定壓縮人員,成立四人小組。我是其中一人。

  北京的期貨公司,外地的'期貨公司我們按約定一一打電話聯系,邀請他們參加我們的期貨大賽。從剛開始客戶反應比較好,我們策劃的比較不錯,說著到價格方面,客戶感覺貴。我和領導,和期貨頻道的同事,和策劃部的同事都拜訪過客戶,也很多問題也有很多我們沒有想到的。按照單位的統一部署6月中旬我們要正式開始大賽前期的投資者教育活動。

  同事也在聯系。我也在聯系。北京的期貨公司大部分都是我在聯系。宏源期貨公司,首創期貨公司,安信期貨公司,中糧期貨公司,中期期貨公司,天匯期貨公司等都聯系了。從目前看來,宏源期貨領導說客戶不參加了,中期期貨也不參加了。這不是我想要聽到與看到的結果。

  北京期貨公司見得多,也參加過很多的什么這大賽那仿真交易大賽等,最終的效果不太好。于是對于我們的活動有很多的質疑,常常報的觀望態度。我在努力著改變。因為我在為自己做,也是為了這次活動的主要發源地是北京,具有了非常多的政治意義了。

  同成員間的客戶交流過程中,發現自己的思維反應是非常的不靈活。就事論事了,沒有放開思維。不會變通,不能很好的領會。聯系了好一陣子了,每天都是很忙,有時候還搞的頭暈暈的,但是效果在哪兒呢?目前還是沒有看到。下午臨下班前,組長組織我們開會介紹介紹彼此聯系的期貨公司的情況,大家都說了。現在我們這兒必須馬上就要見一個單子,價格不再是主要的,就是為了一個“臉面”,一個榮譽。

  我,我們都很清楚這一點。上海,在三個分公司內面是做的最好的一個。我也同上海的同事交流了,也沒有問出來個所以然。看來歸根到底還是自己的能力或者說沒有抓住期貨公司真正的需求或者所要的東西。總結,善于總結。至關重要。這么多年來,我進步的比較慢,很大一部分都跟不善于總結有關。從這個地方摔倒了,就要從這個地方爬起來,這樣才能進步。

  來到單位已經兩個月了。我很慶幸我遇到了一個好領導。領導從多方面的支持我,給我機會,給我希望。有時候手把手的教我。把很多希望都寄托在我身上,并且還是其他部門的同事,領導都看著我,我沒有理由做不好。我身后看的人很多。我要為自己為關心為關注我的人,做出點像樣的事情來,這樣才不至于對不起大家。我努力,我進步,我堅信我能干好的。

實用的證券公司工作總結 篇2

  轉眼間半年的時間已從指間流逝,不得不感慨光陰似箭。回首這半年來所發生的一切,有喜悅,也有遇到困難和挫折時的惆悵。更多的,是折騰。但結果還是好的,總算折騰到一個對的地方了。從工作表現與工作態度上,由于把自己放到正確的位置上了,所以,較往年還是有相當大的改觀的。不過仍然還會有些不足的地方,自己主觀情緒總是會不由自主的支配自己的神經系統,會偶爾表現在工作上面,對于這一點,我已深刻認識到自己的不足,我會認真努力的克制,力求做到更好!

  我來公司雖然已將近五年,但其實在公司工作的這幾年時間里,自己的主觀情緒一直是迷茫與徘徊的,對自己沒有一個正確的認識,想賺錢,想有成就,所以盲目的在北京天津之間徘徊。可是無論怎么徘徊,得到的結果,總是在希望中漸漸的失望。找不到一種真正的歸屬感。直到到城外城部門,跟著現任經理工作,才有找到有歸屬感的感覺。但自己的努力還是不夠,總是受情緒的支配,思想很到位,但行動力卻總是不到位。總是原諒自己,對自己太寬容,太喜歡為自己找借口。我也在改,也確實較過往有很大的改變,但跟某些人一比,就差遠了。我會讓自己一直處于進步的狀態。會調整自己以越來越快的腳步繼續前進。

  有些人把工作當作事業,有些人則把事業當作了工作!這里面的微妙我想就是:事業是擁有一種前赴后繼的理想的載體,他是所從事人員的夢想和追求,是需要用自己的心血呵護備至的。無論心情怎么低落,即便是丟了什么,我們還是不應該丟了抱負和追求。

  現就本年度重要工作情況總結如下:

  一、主要經驗和收獲

  在經理的領導下,完成了一些工作,取得了一定成績,總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲:

  (一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本知識并鉆研,才能更好的與客戶溝通。

  (二)只有主動融入集體,處理好各方面的關系,才能在新的環境中保持好的工作狀態。

  (三)只有堅持原則落實制度,才能得到自己一直想要達到的目標。

  (四)只有樹立服務意識,加強溝通協調,才能把分內的工作做好。

  (五)要加強與同事的交流,與大家一起解決工作上的情緒問題,多進行思想交流。

  二、加強檢查,及時整改,在工作中正確認識自己

  (一)要定期進行自我審視。以改正自己的缺點,并加強專業技能。

  (二)經過這樣緊張有序的半年,我感覺自己工作技能上了一個新臺階,做每一項工作都有了明確的計劃和步驟,行動有了方向,工作有了目標,心中真正有了底!但是還沒有做到“忙而不亂,緊而不散,條理清楚,事事分明,”這些。但是確實擺脫了剛參加工作時只顧埋頭苦干,不知總結經驗的現象。在工作的同時,我比過往明白了更多為人處事的道理,也明白了,一個良好的心態、一份對工作的熱誠及其相形之下的責任心是如何重要。

  (三)總結下來:在這半年的工作中接觸到了許多新事物、產生了許多新問題,也學習到了許多新知識、新經驗,使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。在日常的工作中,我時刻要求自己從實際出發,堅持高標準、嚴要求,力求做到業務素質和道德素質雙提高。行動力上再多以實現就更好了。

  三、存在的不足

  總的來看,還存在不足的地方,還存在一些等待我解決的問題,主要表現在以下幾個方面:

  1、對新的東西學習不夠,工作上往往憑經驗辦事,憑以往的工作套路處理問題,表現出工作上的大膽創新不夠。

  2、本部有個別員工,驕傲情緒較高,工作上我行我素,自已為是,公司的制度公開不遵守,這些情況不利于同事之間的團結,要從思想上加以處罰,為企業創造良好的工作環境和形象。

  四、下步的打算

  針對半年工作中存在的不足,為了做好新半年的工作,突出做好以下幾個方面:

  (一)進一步積極搞好與同事的關系;

  (二)加強專業知識的學習提高,創新工作方法,提高工作效益。

  (三)提高自己的行動力,在研究員的帶領下,我也要享受研究員的待遇。

  在今后的工作中不斷創新,及時與領導,同事進行溝通,嚴格要求自己,為同事們做好模范帶頭作用。在明年的工作中,我會繼續努力,多向領導匯報自己再工作中的思想和感受,及時糾正和彌補自身的不足和缺陷。我們的工作團結才有力量,要合作才會成功,才能把我們的工作推向前進!我相信:在上級的正確領導下,城外城設計部的明天更美好!

實用的證券公司工作總結 篇3

  進入證券已有一年多了,這段時間自身在各個方面都有所提高,主要體現在:

  1、對證券行業有了初步了解

  進入公司以來,從熟悉這個行業到通過資格考試,對證券這個行業有了初步的了解,而駐點銀行,通過渠道營銷,對證券業務又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。

  2、業務開拓能力的提高

  在業務營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務,使信達服務真正的深入人心。

  3、工作的責任心和事業心加強了

  對自己經手的每一筆業務,都認真對待,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、。

  在業務營銷中,同樣也發現了一些問題和自己的不足:

  1、證券知識還須加深了解,需不斷學習。

  2、在與客戶關系維護中,溝通方式還要逐步加強。

  3、專業分析能力及營銷能力還須進一步增強。

  進入營銷這個行業,業績是衡量一個人的價值所在,前幾個月的業績表現不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做:

  1、發傳單

  進入信達證券我經常發傳單,雖然發了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會提高公司的知名度,下一步還想適量發些,堅持終會有效果的。

  2、有效利用銀行資源

  在銀行駐點已有一年多了,業績十分不理想。銀行很好的服務有口皆碑,許多客戶慕名而來,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的,但中國銀行和中銀國際很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點,雖然很有壓力,但目前與他們處好關系也是的辦法。駐點客戶經理的素質直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。

  3、充分利用關系網絡

  拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們信達來開戶,另外,對于已在其它券商開通三方存管業務的客戶,向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優勢,努力將客戶爭取過來。

  現在市場波動很大,觀望的人占多數,同行間競爭也萬分激烈,為此,我必須要不斷的學習,豐富自己的專業知識,為客戶提供全方位的服務,要想盡一切辦法,盡自己努力來做。

實用的證券公司工作總結 篇4

  今年,對于__可謂是命運多舛,浴火重生,對于我個人卻是不知所措、前途未卜,有道是:山河千古在、城郭一時非。相信__證券在各位領導的整合和經營之下,定能繼往開來、無限風光。而對于我自己,從知道公司被接管之日起,整整一年,每天都是夜不能寐、戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰。

  自1993年加盟__證券已歷十二年,業內常說:“能在證券業中從業超過十年者,非富即囚”,象我這樣在一個公司兢兢業業十二年,依舊是一個最普通員工的,自己都不知道自己怎么活成這樣。

  兢兢業業十二年,卻面對公司接管,失落、無奈、擔心、憤慨、迷茫、恐懼------百感交集,常常反省自己、反省在十二年工作中遇到的點點滴滴,雖百思不得其解,卻實在不甘心就此認命。

  總結今年的工作,心中先是有愧,有道是:“敗兵之將,豈能言勇”。總感自己的帶罪之身,不敢奢談工作成績,所作所為,都是依照接管組領導和部門領導的安排,盡力為之:

  1、在接管組領導和部門領導的指示,認真反思對接管的認識,寫了數千字的反思報告,深入刨析對行政接管的理解和自身工作的不足,同時根據接管后的業務調整,認真學習第三方存管業務的所有內容,包括相應的政策,電腦、財務流程、以及和銀行業務接軌方面的全部問題,并不斷收集這個領域相關知識,作為公司未來發展的知識儲備。

  2、根據接管組領導和部門領導的具體安排,參與第三方存管業務的銀行方面的培訓工作--------

  3、根據接管組領導和部門領導的安排,處理第三方存管中的一些問題,包括許多營業部的-------------

  4、為公司電子商務業務的進一步開展,在部門領導的指示下,先后多次去----------

  5、根據接管組領導和部門領導的安排,去其它證券公司學習了解營業部的經營管理情況和電子商務業務的開展情況,對--------

  -6根據部門內部的培訓安排,參加的所有的內部培訓,并主講有關第三方存管業務的培訓內容。

  7、利用所有的可利用時間,進行與工作有關的知識和技能的學習,不斷的充實自己,并在多家媒體、尤其是廣電媒體,發表有關證券、財經、電子商務方面的相關內容。

  8隨時根據公司的業務需要,完成領導部署的各項其他工作。

  以上所言,只是今年的部分工作,但不管我做什么,無不以__證券的利益為重,無不是心懷對__證券的感激與期待。

  __證券股份有限公司

  ____業務總部

  __

  20__年__月18日

實用的證券公司工作總結 篇5

  進入--證券已有一年多了,這段時間自身在各個方面都有所提高,主要體現在:

  1、對證券行業有了初步了解

  進入公司以來,從熟悉這個行業到通過資格考試,對證券這個行業有了初步的了解,而駐點銀行,通過渠道營銷,對證券業務又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。

  2、業務開拓能力的提高

  在業務營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的'溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務,使信達服務真正的深入人心。

  3、工作的責任心和事業心加強了

  對自己經手的每一筆業務,都認真對待,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。

  在業務營銷中,同樣也發現了一些問題和自己的不足:

  1、證券知識還須加深了解,需不斷學習。

  2、在與客戶關系維護中,溝通方式還要逐步加強。

  3、專業分析能力及營銷能力還須進一步增強。

  進入營銷這個行業,業績是衡量一個人的價值所在,前幾個月的業績表現不佳,我重新整理了思路。

  4、在今后的日子里,我要這樣做:

  1、發傳單

  進入信達證券我經常發傳單,雖然發了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會提高公司的知名度,下一步還想適量發些,堅持終會有效果的。

  2、有效利用銀行資源

實用的證券公司工作總結 篇6

  進入證券已有一年多了,這段時間自身在各個方面都有所提高,主要體現在:

  1、對證券行業有了初步了解

  進入公司以來,從熟悉這個行業到通過資格考試,對證券這個行業有了初步的了解,而駐點銀行,通過渠道營銷,對證券業務又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。

  2、業務開拓能力的提高

  在業務營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務,使服務真正的深入人心。

  3、工作的責任心和事業心加強了

  對自己經手的每一筆業務,都認真對待,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、。

  在業務營銷中,同樣也發現了一些問題和自己的不足:

  1、證券知識還須加深了解,需不斷學習。

  2、在與客戶關系維護中,溝通方式還要逐步加強。

  3、專業分析能力及營銷能力還須進一步增強。

  進入營銷這個行業,業績是衡量一個人的價值所在,前幾個月的業績表現不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做:

  1、發傳單

  進入證券我經常發傳單,雖然發了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會提高公司的知名度,下一步還想適量發些,堅持終會有效果的。

  2、有效利用銀行資源

  在銀行駐點已有一年多了,業績十分不理想。銀行很好的服務有口皆碑,許多客戶慕名而來,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的,但中國銀行和中銀國際很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點,雖然很有壓力,但目前與他們處好關系也是的辦法。駐點客戶經理的素質直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。

  3、充分利用關系網絡

  拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們來開戶,另外,對于已在其它券商開通三方存管業務的客戶,向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優勢,努力將客戶爭取過來。

  現在市場波動很大,觀望的人占多數,同行間競爭也萬分激烈,為此,我必須要不斷的學習,豐富自己的專業知識,為客戶提供全方位的服務,要想盡一切辦法,盡自己努力來做。

實用的證券公司工作總結 篇7

  進入證券已有一年多了,這段時間自身在各個方面都有所提高,主要體現在:

  1、對證券行業有了初步了解

  進入公司以來,從熟悉這個行業到通過資格考試,對證券這個行業有了初步的了解,而駐點銀行,通過渠道營銷,對證券業務又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。

  2、業務開拓能力的提高

  在業務營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務,使服務真正的深入人心。

  3、工作的責任心和事業心加強了

  對自己經手的每一筆業務,都認真對待,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、。

  在業務營銷中,同樣也發現了一些問題和自己的不足:

  1、證券知識還須加深了解,需不斷學習。

  2、在與客戶關系維護中,溝通方式還要逐步加強。

  3、專業分析能力及營銷能力還須進一步增強。

  進入營銷這個行業,業績是衡量一個人的價值所在,前幾個月的業績表現不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做:

  1、發傳單

  進入證券我經常發傳單,雖然發了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會提高公司的知名度,下一步還想適量發些,堅持終會有效果的。

  2、有效利用銀行資源

  在銀行駐點已有一年多了,業績十分不理想。銀行很好的服務有口皆碑,許多客戶慕名而來,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的,但中國銀行和中銀國際很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點,雖然很有壓力,但目前與他們處好關系也是的辦法。駐點客戶經理的素質直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。

  3、充分利用關系網絡

  拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們來開戶,另外,對于已在其它券商開通三方存管業務的客戶,向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優勢,努力將客戶爭取過來。

  現在市場波動很大,觀望的人占多數,同行間競爭也萬分激烈,為此,我必須要不斷的學習,豐富自己的專業知識,為客戶提供全方位的服務,要想盡一切辦法,盡自己努力來做。

實用的證券公司工作總結 篇8

  自xx年3月投身于證券行業以來,經過一年多的磨礪,我感到愈加成熟與自信,如果說最初的艱辛是在吐絲結蛹,那么xx年就是我破蛹化蝶的過程。總結一年多來證券工作,我的感受是:真誠待人,嚴于律己,就能得到滿意的回報。

  一、真誠待人,贏得真心

  真誠是說話內容要真實不虛夸、說話態度要誠懇不油滑,在與潛在客戶最初接觸時,真誠友善是打開對方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時,總是以中肯的態度介紹公司的優勢和自身的能力,先留給對方一個不浮夸、很實在的印象,然后根據對方意愿傾聽他大概的資金情況與交易現狀并進行分析,根據分析向對方提出建議,向他表態為什么由我們公司服務會實現他的利益化與化,使客戶產生信任感,贏得客戶的真心對待。

  真誠是服務要真切熱誠不應付,當潛在客戶成為真正的客戶之后,后續的真誠服務至關重要。首先是及時了解客戶的特點和需求,急客戶之所急,客戶最本質的需要就是在股市中獲得更多收益,我在服務客戶的過程中永遠以此為出發點。

  如果客戶希望我了解他持有什么股票,我就會將客戶的股票牢記在心,一旦他持有的股票出現較大變動,如重大利好、利空等,我都會主動及時聯系客戶進行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流,我會尊重客戶,不去了解他持有的股票,而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內容;其次是為客戶提供客觀的投資建議,既不夸大其詞,也不含糊其辭。

  同時定期向客戶提供投資咨詢報告,在更好服務客戶的同時展示公司在投資咨詢方面的實力;最后是把握好服務的“度”,既不違反證券從業的規定,也不冷落應付客戶。因為我知道過分熱情可能會失去某一個客戶,但熱情不夠肯定會失去一百個客戶,在與客戶溝通時,熱誠表現出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴,一次的冷淡和應付會讓客戶失去對你的信心。

  真誠也是合作真心誠意、實現雙贏。工作如果僅憑一己之力,客戶源是單一的、客戶面是狹窄的,這就要通過銀行的支持、團隊的互助,才能達到拓寬客戶來源渠道的目的。

  一方面是與銀行合作。在我駐點過的建行和中行,我都會與銀行負責人、理財經理、前臺柜員等建立良好的信任合作關系,從雙方互利的角度出發闡明合作的意向和前景,并且在處理各方面問題時表現出合作的誠意。尤其以客戶滿意為己任,協助銀行理財經理做好客戶在證券投資方面的服務,使銀行提升在客戶心中的滿意度,也使客戶更加信任銀行信任。

  上述駐點銀行職工中的潛在客戶,已經基本都被發展成為證券的客戶,這就代表了他們對我的信任。在得到銀行的信任后,他們為我打開的客戶渠道是十分寬廣和優質的,在我目前的客戶中,經銀行渠道開發的客戶占到我全部客戶量約60%的比例。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏。

  另一方面是團隊合力互助和領導的激勵指導。我的團隊友總是把各自的經驗和智慧與大家一塊分享,經常性的頭腦風暴讓我對工作體會更深,少走了很多彎路。

  如果團隊的協作是將數個生鐵煉成精鋼,那么單位就是大熔爐,領導則在把握火候。我的體會尤其深,剛剛進入公司時,因為不是本地人,開頭的工作相對困難一些,看到同事已經有了不少客戶,自己還在艱難拓展,難免產生焦躁消極情緒,此時我們公司趙總在會上說發展客戶如果僅靠熟人和朋友,是沒有前途的,如果注重眼前利益不考慮長遠,收益總是有限的。

  這句話對此時的我有極大的鼓舞作用,終于我克服人生地不熟的困難,憑借自己的努力打開了局面,客戶數量節節攀升,傭金收益逐步增加。就在我對現狀自我滿足時,公司領導趙總適時的說,客戶只是相對穩定甚至并不穩定,開發客戶是無止境的,我們要盡力把無限的潛在客戶變成實實在在的客戶,這個理念及時的把我從自滿狀態拉了回來,我愈加的腳踏實地,不再滿足現狀,而是精益求精。

  二、嚴于律已,實現飛躍

  工欲善其事必先利其器,只有不斷累積證券知識,不斷學習業務知識,才能取得客戶的信任且更好的服務客戶。在這一方面我嚴格要求自己,堅信處處留心皆學問,通過從各種不同的渠道學習,以求達到提升自身能力的目的。

  首先我總是認真學習證券業協會的課程和練習題目,把理論知識基礎夯實,做到胸有成竹,在實際工作中能做到理論指導實踐,實踐深化理論;其次做到博采眾長,依靠發達的網絡和電視節目學習借鑒專家的分析技巧,獲得有效的股市解盤和預判信息;最后我一直注重向有經驗的前輩學習,與同事交流工作心得,同時積極為公司和團隊奉獻才智和力量,把問題和建議積極地善意地提交給領導,并提出自己的解決辦法,在團隊中主動做一些組織工作,鍛煉自己的綜合素質。

  在從業一年多的時間里,我都是以誠懇、勤懇的態度在工作,通過上述兩個方面的努力,積累了更多的經驗,客戶經理工作基本已經達到日新月異,欣欣向榮的良好局面,在我公司眾多客戶經理及經紀人中,我的業績是走在前列的,得到了領導的肯定,與同事更多的交流,更被客戶信任和認可。

  對此,我非常感恩,未來也將保持這種狀態并期待更上一層樓,相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務!相信自己在證券行業中也將更加的如魚得水,實現人生價值的實現!

  最后用尼克松的一段話與大家共勉:一個人如若從未入迷于比其自身更重大的事業,那就失去了人生登峰造極的經驗之一。只有入迷,他才能自知。只有入迷,他才能發現他從來不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。

實用的證券公司工作總結 篇9

  xx年對于我來說,應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。

  這一年來,幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,先是年初由于經濟危機的影響,很多客戶采取保守、觀望的態度,需要調整投資產品配置,選擇與之匹配的投資產品,重新分析制定規劃,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等;然后春節前后,宏觀經濟略有回暖跡象,一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,要繼續進行股票和權證的短線操作,在對市場進行了綜合分析后,對各種股票板塊和證券品種進行了對比,建議這些客戶可以選擇一些防御類行業的股票或者資源類的上市公司,盡量回避權證類的高風險品種,對于保守的客戶,也建議可以適當嘗試etf產品的二級市場投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,把握打盤上漲的幅度,收益較為穩妥,這段時間的工作既繁重有辛苦,既要參考很多資料和數據,反復研究,又要向客戶耐心的介紹各品種的特點,得出的結論的理由,以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通,交流彼此對市場的看法;接著是“創業板”的上市,身處證券行業,這段時間的工作非常緊張和繁重,而且讓我在一次陷入矛盾之中。

  “創業板”開通手續,公司是下達了任務指標的,采取了很多聯系和通知客戶的措施,而通過對學習各國創業板市場的資料,特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動,聽了老師對風險投資和創業板市場的分析后,覺得大多數客戶非常不適合參與創業板市場的投資,因此對前幾批發行的創業板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶;第四季度,市場通脹預期愈演愈烈,大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,但個股依然活躍,新入市的客戶依然滿倉操作,并們有及時地調整倉位,一旦大盤調整會有風險很大,建議客戶要控制好倉位,保留較大比例的帳戶資金,等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料,分析對比,思考總結和交流溝通的工作,怎一個“忙”字了得?

  也正是因為這一年來不同以往的忙碌,積累了更多的經驗,督促自己去學習更多的知識,了解更多類型的投資品種和市場,提升了自己適應更多不同變化的能力。

  通過在證券行業十幾年的工作,考取了cfp資格兩年多以來,漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:

  謙虛:只有保持謙虛的態度,才能讓自己學習到更多的東西,使自己的知識和意念常“新”。

  嚴謹:對各種產品和市場要認真研究和分析,對不同客戶也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的投資建議。

  圓通:面對公司任務和客戶利益,要積極對待,既不能逃避也不能推脫,盡量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點,只要肯花心思,是可以做到“雙贏”的。

  誠懇:無論如何,只用誠心誠意為客戶著想,站在客戶的角度,作出的投資規劃才是正真適合客戶本身的,也才是最能讓他們接受和認可的。

  長期以來我都是以這樣的態度在工作,也正因為如此,與很多客戶成為了知心朋友,今年的市場變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習,較早的對國際金融市場有了些了解,在進行分析和規劃時等到了充分的運用,被客戶非常認可和贊同,使他們對這一年來的投資成績非常滿意,我們之間的友情加深了,對我也更加信賴,因此,讓我非常感激,相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務!

實用的證券公司工作總結 篇10

  XX月份就要過去了,時間過的非常的快。單位策劃的期貨大賽,作為招商工作成員之一的我,聯系了好長一陣子。其中有很多的感觸。先前金融組和傳統組都在聯系,只是聯系了好一陣子,效果并不是很好。后來,公司直接主管部門的副總裁決定壓縮人員,成立四人小組。我是其中一人。

  北京的期貨公司,外地的期貨公司我們按約定一一打電話聯系,邀請他們參加我們的期貨大賽。從剛開始客戶反應比較好,我們策劃的比較不錯,說著到價格方面,客戶感覺貴。我和領導,和期貨頻道的同事,和策劃部的同事都拜訪過客戶,也很多問題也有很多我們沒有想到的。按照單位的統一部署6月中旬我們要正式開始大賽前期的投資者教育活動。

  同事也在聯系。我也在聯系。北京的期貨公司大部分都是我在聯系。宏源期貨公司,首創期貨公司,安信期貨公司,中糧期貨公司,中期期貨公司,天匯期貨公司等都聯系了。從目前看來,宏源期貨領導說客戶不參加了,中期期貨也不參加了。這不是我想要聽到與看到的結果。

  北京期貨公司見得多,也參加過很多的什么這大賽那仿真交易大賽等,最終的效果不太好。于是對于我們的活動有很多的質疑,常常報的觀望態度。我在努力著改變。因為我在為自己做,也是為了這次活動的主要發源地是北京,具有了非常多的政治意義了。

  同成員間的客戶交流過程中,發現自己的思維反應是非常的不靈活。就事論事了,沒有放開思維。不會變通,不能很好的領會。聯系了好一陣子了,每天都是很忙,有時候還搞的頭暈暈的,但是效果在哪兒呢?目前還是沒有看到。下午臨下班前,組長組織我們開會介紹介紹彼此聯系的期貨公司的情況,大家都說了。現在我們這兒必須馬上就要見一個單子,價格不再是主要的,就是為了一個“臉面”,一個榮譽。

  我,我們都很清楚這一點。上海,在三個分公司內面是做的的一個。我也同上海的同事交流了,也沒有問出來個所以然。看來歸根到底還是自己的能力或者說沒有抓住期貨公司真正的需求或者所要的東西。總結,善于總結。至關重要。這么多年來,我進步的比較慢,很大一部分都跟不善于總結有關。從這個地方摔倒了,就要從這個地方爬起來,這樣才能進步。

  來到單位已經兩個月了。我很慶幸我遇到了一個好領導。領導從多方面的支持我,給我機會,給我希望。有時候手把手的教我。把很多希望都寄托在我身上,并且還是其他部門的同事,領導都看著我,我沒有理由做不好。我身后看的人很多。我要為自己為關心為關注我的人,做出點像樣的事情來,這樣才不至于對不起大家。我努力,我進步,我堅信我能干好的。

實用的證券公司工作總結 篇11

  一、業務數據及工作績效完成情況:

  1、開戶數:40戶,其中有效戶34戶;

  2、總資產與去年末相比增加:10185310元,其中新開戶增加資產11560754元,存量客戶增加資產5177687元;

  3、產品銷售:權益類產品銷售350萬元、固定收益產品銷售760萬元;

  4、融資融券開戶數12戶,交易賬戶:戶;

  5、開發商品期貨賬戶:戶。

  二、工作中的問題與不足

  第一,沒有很好的利用公司的客戶服務平臺,老客戶的維護和聯系有些懈怠,對固定收益理財的重視不夠,對現有的客戶的理財需求不是很清楚,沒有能夠很好的深挖細刨;

  第二,有些工作做的不夠細,一些工作計劃執行不是十分到位,銀行渠道的維護和開發有些放松;

  第三,在創新業務中缺少業務知識,欠缺項目操作經驗,有些很好的客戶資源,但自己卻不能很好的有針對性的策劃合作方案。

  針對以上不足,我將朝著以下幾個方向進行努力改進:

  第一,充分利用公司的客戶服務平臺,將現有客戶的資產情況做統計分析,再電話聯系客戶,了解他們的理財需求,做好記錄,養成定期聯系的習慣;

  第二,在今后的工作中,努力提高工作效率,學習時間管理,在開拓新的渠道和業務的同時,保持原有渠道的定期走訪、聯絡,結合公司提供的產品和服務開發新客戶;

  第三,勤練內功,加強學習,提升業務水平,提高自己解決實際問題的能力,獲得客戶的信賴。

  三、20--年工作計劃

  1、新增有效開戶數:50戶;

  2、總資產與去年末相比增加500萬元以上,新開戶增加資產至少300萬元;

  3、產品銷售:權益類產品銷售300萬元、固定收益產品銷售500萬元;

  4、開通融資融券賬戶:戶;

  5、開發商品期貨賬戶:戶。

  四、創新業務的拓展

  我覺得證券從業者與股票一樣,隨股票沉浮,行情來了,大家工作輕松點,壓力小點,而行情走的時候,就是我們工作冬天來臨的時候,業務開展艱難,很容易產生放棄的念頭,而這時候我們就要付出加倍的努力,在各方面挖掘自己的潛力。因此行情不好的時候,要做到未雨綢繆,更注重客戶的積累和自身業務素質的提高。

  現在社會是創新的社會、變革的社會,移動互聯網已經融入進我們生活,互聯網金融、社區銀行如雨后春筍般出現,迅速發展。證券行業同樣處在創新發展時期,創新產品及服務不斷推出,比如股指期貨、融資融券、股權質押回購、新三板、固定收益理財等。這些業務成為新的利潤增長點,也是開發和維護客戶的重要工具。

  空閑之余我常常在思考要以何種姿態來面對變革,是防守還是進攻?回顧過去,一些成立很長時間,曾經非常優秀的大公司,短時間就被超越,甚至有的已經倒掉了。從開始從事證券工作到現在已經有4年多時間了,期間明白了很多道理,也認識了很多朋友,有時候也會去想如果自己離開這個行業又會去做什么?我們沒有回到過去的能力,但我們卻有改變未來的機會!機遇和挑戰并存,進攻是最好的防守。提醒自己需要時刻樹立危機意識,意識轉變能反作用自己的行為,在行動中提醒自己在做什么,做的對不對,做的是否到位,怎么樣才能取得更好的效果。我思考了很多,嘗試按照新的工作要求去改變一些態度、方式和思路,也有過掙扎,希望自己可以實現一些突破。

  創新業務對我亦是一次全新的開始,

  有很多專業知識和業務技巧需要學習。雖然是很大的挑戰,但是我有信心和勇氣去做好它。

  在接下來的工作中:

  一、做到勤動手跟客戶打電話,提高工作主動性,對現有的客戶深挖細刨,根據不同客戶的需求和實際情況,做精準化營銷;

  二、做到勤動腦,在遇到困難的時候多想想解決的辦法,業務知識想辦法學習和找機會補充,到腳踏實地,不怕多做事,不怕做小事,在點滴實踐中提高自己;

  三、做到更加努力,爭取在新的一年里各項業務都能有所進步,特別是創新業務要有突破。

實用的證券公司工作總結 篇12

  20xx年已經過去,回首過去,20xx是堅持的一年,所有的一切都已經過去,唯有堅持的心不曾動搖、沒有改變,堅持行業、堅持營銷、堅持團隊……堅持一切需要堅持的。

  一直以來,證券營銷都是我所堅持在做的,記得年初所有人都已經搬到路營業部了,唯有我們團隊還在青春坊奮斗,經過一個寒冷的冬天,那時的環境雖然非常刻苦,但是沒有任何借口,我們都在一起努力,打陌生的電話收集潛在客戶、跟蹤客戶到約見客戶,我們有計劃的做到我們該做的,雖然天氣寒冷,但是我們的心很火熱,新人進來也是和我們一樣證券營銷,確實在艱苦的條件下,堅持下來的都很了不起,注定能夠得到自己想要的,實現心中的目標,隨著3月份我們搬進慶春路8樓,不會在冷了,環境也好很多,那時經歷著證券營銷部門的設立,我從此有了更多的時間,那時證券營銷我放下了,新組建的證券營銷部門經歷著半年多的磨合,雖然成績不盡如人意,但是確實規模大了,團隊的兩名成員成為證券營銷部門的小組長,也得到了一定的鍛煉。

  自從證券營銷團隊管理抽出以來,也面臨著自己的重新定位,那時對我來說,也是充滿模糊,通過和領導的溝通,我開始籌劃更多的事情:銀行合作、社區合作、杭圖活動、團隊內部管理等等,當開始考慮團隊的未來發展的時刻,銀行一直是我們團隊的弱項,因為這三年,銀行渠道基本上都沒有爭取過,放棄的更多,在4月份我們團隊近15人的團隊僅僅有兩個銀行網點,說出去和其他營業部的區域經理分享的時候,他們怎么也不敢相信這樣的團隊會有什么成績,從此我開始重視銀行渠道,第一個開始重視的是農行秋濤路支行,這個網點合作時間最久,關系處理,但是過去的三年對他們的貢獻基本上沒有,第一次拜訪錢行長的時候,我沒有提任何要求,首先滿足他們的三方任務要求,那一次合作以后,銀行對我們才開始重視,關系更深一步。此后我們不斷去開發新的渠道,最終開發出農行上泗支行和農行浣沙支行的銀行渠道,另外民生銀行和深發展銀行也開始接觸,溝通合作的事情,曾經給自己下了一個任務:平均兩個人至少要有一個銀行渠道,年終必須完成。離這個目標最后還是沒有完成,但是在年末的基金銷售過程中,銀行一直以來都是我們的弱項,但是通過銀行完成的任務確是不錯的,通過這次資源的互換合作,讓團隊的大多數人重新認識了渠道合作的意義,更多的人選擇了走出去,進行聯合營銷,和農行上泗支行在轉塘地區的第一次合作舉辦交流會,達到了我們的期望目標,雖然結果并不是很好,但是打開了局面,對于后期的合作大家都充滿希望和期待,無論是銀行領導還是高爾夫的領導都看到了多方合作的前景,以后或許可以做更多的嘗試,目前團隊可以駐點關系也不錯的銀行總共有四家:農行秋濤路支行、農行浣沙支行、農行上泗支行和工行鳳起路支行。

  從團隊的內部管理來說,年初我們一直堅持的早早會持續了下來,并經過改革創新之后得到了所有人的認可,參與積極性大幅提高,早會內容包括消息解讀、大盤分析、業績速遞、經驗分享和口號,通過消息解讀,新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力,提高自我表達的能力,通過不斷的強化,出去就能夠和客戶進行溝通,當天氣冷下來了,經常有人遲到,通過一定的懲罰,主要是通過罰一本書的方式,告訴這是不對的,故意經常遲到的現象得到控制,一大批人能夠做到準時到,養成了好的習慣;另外團隊原來會議較多,經過改革以后,團隊僅留下了周例會,平時小組不開會,一周碰頭一次,讓每個人了解團隊所有成員的情況,并且了解自己在團隊中扮演的角色,周例會結束后會安排一個人分享自己的經驗,對新人的啟發較大,對演講者更是一種學習提升的機會,因為周例會都是安排在團隊長會議結束后,經常一開就到晚上六七點鐘,因為事先溝通過,周一的例會是沒有時間限制的,所有的事情結束后就結束,周而復始的堅持,每個人都知道了周一要開會,甚至有時候我們開會到5點,看到大家都還在等,這種狀態真的很好;除了周例會以外,每個月也會安排一次月度例會,對團隊表現卓越的進行獎勵,雖然這種獎勵并沒有多少錢,但是這份榮譽必須給到,這是團隊的一種認可,種種規矩定下來后,自己也不會太累,乃至到今年8月份我們團隊一下擴展到二十多人,都能夠控制,。通過每天、每周的接觸,大家天天都能夠碰到一起,關系也慢慢熟悉起來,感情也逐步變深,這也許就是團隊的凝聚力。

  在團隊的活動方面,一個有戰斗力的團隊一定要經常的集體活動,這一點要感謝羅總教給了我,團隊每個月至少要有一次集體活動,像往常一樣唱歌、吃飯、看電影和旅游等等,緊張的工作確實給我們很大的壓力,再忙也要懂得適當的調整和休息,因為4月份我們取得了突出的成績,在6月份我們安排了和安吉營業部集體漂流,那是一次非常愉快的經歷,雖然花了不少銀子,這樣的活動大家集體參加,感覺非常好,美好的東西總是讓人懷念,以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動。

  在人員引進方面,年初團隊自身做了一次招聘,總共當時有8個人參加培訓,最終簽約的有5個,留存率還是比較高的,當時團隊簽約的有十多個,實習的有四五個,一起將近20人,從4月以后,團隊基本上暫停了招聘,主要是學校的畢業生為主,一直持續到11月,行情一直低迷,團隊出現人員流失,當然我一直堅信,離開都是有理由的,但是作為把大家帶進來的,沒有讓大家賺到錢,我是有責任的,團隊最多人數達到22人,在*月份,那是考驗的時候,那時基本上停掉了新人的引進,從開始有人提出離職的時候,我想作為一個團隊沒有招聘長期的生存會成為問題,有進有出,這才是一個健康的營銷團隊,20xx年對團隊的要求勢必更加嚴格。

  對于自身的發展來說,20xx年更多的偏向了團隊管理,個人的業績并不好,曾經記得2020xx年初給自己定下了5000萬的客戶資產,最終在20xx年初達到了,在20xx年12月31日,看客戶的資產損失將近1/3,到下半年基本上暫停了個人的開發,我也不知道是不是給自己找理由,但是每個月的業績確實很不理想,雖然營業部對我沒有考核,但是作為一名證券從業人員,誰都知道沒用客戶真的很難生存,不僅在客戶開發方面放松了很多,同時客戶服務也缺乏持續性,只是對部分關系

  較好的客戶聯絡較多,大量的客戶已經基本上忘記了聯系,客戶關系也沒用以往那么用心,因為對客戶沒有以往那么關心,轉介紹的數量大大減少,堅持該堅持的,這也許是今年的不足。

  如果說20xx年還有什么遺憾,應該就是和我一樣堅持在財通、在證券行業的兄弟姐妹們,辛辛苦苦的一整年,沒有賺到錢,沒有過上有品質的生活,年底了,回家甚至囊中羞澀,但是我堅信我們的付出會有回報,所有的遺憾,只要還在堅持,我們的20xx,不要像去年這樣狼狽,一定要實現我們的財務自由。

實用的證券公司工作總結 篇13

  進入信達證券已有一年多了,這段時間自身在各個方面都有所提高,主要體現在:

  1、對證券行業有了初步了解

  進入公司以來,從熟悉這個行業到通過資格考試,對證券這個行業有了初步的了解,而駐點銀行,通過渠道營銷,對證券業務又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。

  2、業務開拓能力的提高

  在業務營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務,使信達服務真正的深入人心。

  3、工作的責任心和事業心加強了

  對自己經手的每一筆業務,都認真對待,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、。

  在業務營銷中,同樣也發現了一些問題和自己的不足:

  1、證券知識還須加深了解,需不斷學習。

  2、在與客戶關系維護中,溝通方式還要逐步加強。

  3、專業分析能力及營銷能力還須進一步增強。

  進入營銷這個行業,業績是衡量一個人的價值所在,前幾個月的業績表現不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做:

  1、發傳單

  進入信達證券我經常發傳單,雖然發了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會提高公司的知名度,下一步還想適量發些,堅持終會有效果的。

  2、有效利用銀行資源

  在銀行駐點已有一年多了,業績十分不理想。銀行很好的服務有口皆碑,許多客戶慕名而來,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的,但中國銀行和中銀國際很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點,雖然很有壓力,但目前與他們處好關系也是的辦法。駐點客戶經理的素質直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。

  3、充分利用關系網絡

  拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們信達來開戶,另外,對于已在其它券商開通三方存管業務的客戶,向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優勢,努力將客戶爭取過來。

  現在市場波動很大,觀望的人占多數,同行間競爭也萬分激烈,為此,我必須要不斷的學習,豐富自己的專業知識,為客戶提供全方位的服務,要想盡一切辦法,盡自己努力來做。

實用的證券公司工作總結 篇14

  x月的稅改給x月的行情帶來了無限的期望,畢竟,大盤這幾個月的走勢有些太熊了。行情似冰,可我卻沒有停下手上的工作,我開始帶起了自己的團隊,也開始找到了不一樣的酸甜與苦辣。

  年后的兩個月,我承認我與客戶之間的溝通少了一些,一方面因為市場的持續冷淡。我了解大家的心情,雖然在下跌的過程中從未間斷的給大家做出提醒,但是收效甚微,好多人都是抱著_年持股才能掙錢的心態堅守到了現在,換來的卻是市值攔腰斬半的慘痛代價。另一方面,我一直在有條不紊的進行著營銷團隊的管理工作。

  首先,從_年的x月18日開始的有獎開戶活動告一段落,這一次的活動依然是公司統一在全國范圍內開展的,而且營業部還制定了對營銷團隊開發客戶的獎勵方案,對銀行網點銀行員工介紹客戶的獎勵方案。我首先的工作就是統技所有的數據。在這次活動中,截止到5月1日,所有營銷代表8名開戶數共計199戶,其中有效戶100戶,入金量472,7829元,在統計完每一個營銷代表所開發客戶的情況后,與經理核對,我又將銀行員工介紹的客戶挑選出來,按戶進行現金獎勵。其中,獎勵的發放工作已經和經理共同發放完畢。

  因為客戶經理的離職,我去了農行進行駐點工作。在那里,我也深深的體會到了一名營銷代表的內心感受。其實營銷就是一種溝通,溝通的方式,溝通的時宜都需要自己去把握。盡量將客戶對自己的反感程度降至最低,這樣才能把握機會,讓他樂意接受我們的產品。然而大家在溝通上或許表現的并不是很到位,有自尊心方面的原因,有性格上面的局限,有節奏上把握的不準,所以很多人并沒有去有效的溝通,可能與之交流的僅僅只是一張無聲的宣傳單。有了這次的經歷,再有自己的思索,因而也在后來交行的駐點工作中切實用到了。

  服務部新入一名營銷代表,培訓工作開始了。除了每天下午對她進行基礎培訓之外呢,我想,我更多的是在向她傳遞我們這一行所需要的職業操守和對工作的態度。在每一次接聽,在每一次接待客戶的工作當中,讓她正真意義上的理解自己的工作是一種服務性質的工作。后來,我還單獨帶她進駐交行。和她分享我工作上的一些心得:什么樣的客戶有潛力,什么樣的客戶不值得去發掘,什么樣的年齡層客戶我們需要等等,在這些時間里,除了傳授,我也通過了實踐掌握了很多更深更實際的方法。

  應全營業部號召,我們將盡量的安排客戶遷往家中進行網上交易。開始時,只是采取閉市后教學的方式,很多人都是隔夜就忘,工作進展很慢。后來經過與營業部人員的溝通后,根據現有的條件,我們將現在的大戶室單獨辟出一間,起名為“網上交易實戰室”,選在每天開市時間進行真實環境的培訓,充分的調動了客戶的積極性。目前,所有的培訓工作仍然在繼續,我手上的數據中也抓到了一些想回家的客戶的信息。因此,六月份我將工作的重點放在了和這些客戶的溝通上,讓他們滿意并且放心的回家做網上交易。

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