保險業(yè)務員試用期總結范文（通用3篇）

保險業(yè)務員試用期總結范文 篇1

　　我于XX年加入人保財險這個大家庭，已是第5個年頭了，在這不算短的時間里，我深感xx年是支公司發(fā)展迅猛的一年，支公司在經(jīng)理室的正確領導下，在各個部門的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了年度各項任務，作為璧山公司的一員，我引以為豪，公司的發(fā)展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來我將我第四季度的工作情況做一個簡要的回顧和總結：

　　我主要談三個方面：

　　1、個人發(fā)展及工作完成情況

　　2、存在的問題和不足

　　3、xx年的思路及展望

　　一、個人發(fā)展及工作完成情況：

　　我的xx年，工作分為兩個階段，上半年主要從事銷售部組訓及代理人服務工作;下半年開始丁家營銷服務部的管理工作。我所在部門銷售部全年任務指標是1450萬，截止到11月初，已經(jīng)完成全年任務，截止到12月31日，我部共完成保費收入約1800多萬，超任務指標約25%,;xx年，部門給我下達的任務指標是32萬，截止到12月31日，我已完成保費收入62萬(其中含摩托車17萬)，排除摩托車新增業(yè)務按45萬計算，超出計劃指標40%，于xx年28萬同比增長60%;此外，丁家營銷服務部實現(xiàn)全年保費任務約417萬，同比增長19%,在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達的保費計劃。

　　下面是我的具體工作表現(xiàn)：

　　在思想上堅定政治信念，堅持政治理論的學習，積極向黨組織靠攏，定期撰寫思想?yún)R報，在黨組織有意識的培養(yǎng)和錘煉下，我于xx年6月9日光榮的成為了一名預備黨員。這鞭策著我不斷學習科學理論知識，開拓創(chuàng)新，與時俱進，以實際行動踐行對自己理想的承諾。

　　在工作中勤于學習，刻苦鉆研，積極要求進步。擔任組訓一職，我深知做好晨會的重要意義，為了能提高晨會質量、豐富晨會形式，我把學習放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學習的機會，和同行探討，強組訓技能;利用一切時間加強自身學習，提高自身素質，比如閱讀大量營銷管理、保險知識類書籍、聆聽專家講座、登錄保險相關網(wǎng)站收集資料、研究ppt制作等;為了保證晨會組織過程流暢，表達準確，除了內容上做足充分的準備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時間，調整語速和表情等，每次晨會都經(jīng)過深思熟慮、精心準備。同時，做好代理人服務工作，幫助他們填單，算保費、業(yè)務講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關系，也為我去丁家營銷部工作奠定了基礎。

　　丁家營銷服務部掛牌營業(yè)后，我全身心地投入到基層營銷工作中，‘萬事開頭難’營銷服務部作為公司的試點，沒有先前的經(jīng)驗可借鑒，在人員配備上也沒有到位(是指簽單人員在前期還沒有到位)，我便獨自一人跑市場、發(fā)傳單、拜訪客戶、內勤外勤兼職干。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習慣，有時候很早就趕去，發(fā)完傳單后再趕回營銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個場鎮(zhèn);有時剛到下班時間客戶才趕到，我也沒有拒絕更沒有埋怨，熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中;同時還陪同代理人展業(yè)，驗險，協(xié)同填單、送單、做好客戶維系工作，在營銷員因矛盾產生情緒時積極溝通，解決問題，以提高營銷員的忠誠度，很多節(jié)假日、周末也是加班加點為營銷員做好服務。

　　丁家營銷服務部開業(yè)后，不到5個月的時間，實現(xiàn)了保費收入200萬，實現(xiàn)業(yè)務增長35%，高效、優(yōu)質地完成上級下達的階段保費任務。此外，還加強新人培養(yǎng)和營銷增員，對新進入營銷服務部的簽單人員進行一對一的培訓，通過在理論和操作上系統(tǒng)化的'學習，該簽單人員已掌握了相關規(guī)定，并能熟練簽單;在日常業(yè)務上或私人生活圈中，我經(jīng)常和符合增員要求的人接觸，挖掘準增員對象。在工作中這種敢于創(chuàng)新、敢打硬仗、認真負責、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認同

　　在生活中積極熱情，全面發(fā)展。我積極參與市分公司及支公司的各種活動，在市分公司高峰會上舉行的辯論賽中，我所在的團隊在價格策略和服務策略誰更優(yōu)先發(fā)展這一辯題中，以優(yōu)異成績獲得辯論賽團體第一名;作為團支部組織委員，也積極組織團員開展各項活動，在xx年五四青年節(jié)，便聯(lián)誼活動銅梁支公司一同組織參觀了紀念館;作為工會委員，從職工切身利益出發(fā)，構思相關活動方案，在職工車技比賽活動中，我認真策劃，制定規(guī)則，確保活動實施。

　　二、存在的問題和不足

　　在xx年的工作中，我取得了一定的成績，使自己的能力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方:

　　1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無論是組訓工作還是營銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設想，做事過于小心謹慎，習慣依賴經(jīng)驗判斷。

　　2、不善于合理分配時間，以至于在繁瑣的事務中，沒有抽出足夠的時間來加強學習和自身素質的修煉。

　　3、管理經(jīng)驗還不是很豐富，管理的藝術性、技巧性還有待加強和改進。由于管理時間不長，管理能力還有些欠缺。希望以后領導能多多指出，多多批評，使我能夠逐漸的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。

　　4、和各個部門之間，同事之間的溝通不夠，也希望能通過公司的各類活動，增加交流的機會。

　　三、xx年的工作思路和展望

　　xx年是我公司求發(fā)展、大跨越的一年，工作會更加的困難，激烈的競爭會給我們帶來更大的壓力，我們只有直面現(xiàn)實，化壓力為動力，以不斷的進步換取更大的發(fā)展，在新的一年我將具體從以下幾個方面著手：

　　1、增強主動學習意識。工作中合理安排時間，加強自身學習，不斷提高業(yè)務素質和管理能力。

　　2、注重團隊意識和大局意識。積極工作，正確面對困難和壓力，主動尋求解決途徑，加強營銷服務部的團隊建設。

　　3、深入了解營銷人員的生活、工作、學習情況，從創(chuàng)新發(fā)展的角度來改變營銷人員的展業(yè)方式，提高營銷人員的工作效率和忠誠度。

　　4、加大部門營銷人員管理力度，保障部門業(yè)務穩(wěn)定有序發(fā)展，爭取全面完成公司下達的各項任務指標

　　5、提升門檻，廣開渠道，加大營銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、擇優(yōu)錄用的原則去吸收社會上優(yōu)秀的人才加入到我們的營銷隊伍中來。同時，加強部門人員的培訓工作。

　　最后，相信在xx年我們會做的更好，支公司的明天會更加輝煌燦爛!

保險業(yè)務員試用期總結范文 篇2

　　本人進公司已有兩個多月的時間，亦經(jīng)過這么多時間的工作和學習，現(xiàn)對于目前公司所面臨的市場形勢和我所展開的銷售工作做一些總結和分析。如有不妥之處，敬請諒解指正。

　　自從8月份以來，我這段時間詳細的研究了公司的銷售報表和銷售產品，發(fā)現(xiàn)：

　　1)公司的銷售額從5月份的100萬左右到6月份的170萬左右到7月份的近300萬左右，從銷售額上來看，銷售業(yè)績是有了一部分的增長，但從銷售單價和銷售利潤來看，卻處于下滑的勢態(tài)；

　　2)從經(jīng)銷商數(shù)量來看，范圍之內的經(jīng)銷商公司亦都有過業(yè)務往來，東莞比較有實力的如創(chuàng)高、名利佳、盈東，也有業(yè)務往來，但綜合經(jīng)銷商分析來看，以上經(jīng)銷商尤其是比較大的經(jīng)銷商，從我司的拿貨一般局限于重慶鉻酐（黑桶）和inco的硫酸鎳和氯化鎳之類的產品，其余的幾乎很少拿貨，而以上產品幾乎可以說是保本或虧損銷售，毫無多少利潤可言；

　　3)從產品銷售分析來看，公司前幾個月主要是以鉻酐和inco系列為主，六月份到七月份有很大的增長，主要是當時以天力為主的原華創(chuàng)的比較有實力的客戶貪圖公司的哈薩克斯坦鉻酐和inco系列產品遠低于市場價格而大量進貨，而造成短期增長的虛假市場泡沫現(xiàn)象。

保險業(yè)務員試用期總結范文 篇3

　　從3月26日開始進入公司，不知不覺中，將近8個多月的時間一晃就過了，在這段時間里，除了收獲了半年多的辛勞之外，更多的是讓我看到了一年來工作中的不足。為了明確新的一年的工作方向和目標，不斷的修正和完善自己，現(xiàn)對自己參加工作以來的這段時間作一小結。

　　還記得自己剛進公司的那個時候，充滿著第一次真正開始上班了那種喜悅，對什么都充滿好奇，好奇心的驅使下真想一下子把所有與工作相關的知識都學到。在接下來的工作中，自己努力熟悉業(yè)務流程，熟記各種操作，并積極地請教有經(jīng)驗的同事，有把握有依據(jù)地做每件事。抱著一個空杯心態(tài)，抓住一切充實自己的機會，提高自己壯大自己。同時，在張經(jīng)理的耐心指導下，自己一步步的成長起來，至今尤存感激之情。

　　在工作的這個幾個月中，我嚴格按照公司的各項章程完成工作。在全球經(jīng)濟不景氣的大環(huán)境下，我積極開發(fā)客戶，踏實工作，一步一個腳印，一月一個臺階。經(jīng)歷了對鍛件和鑄件毫無所知到有初步的了解，也經(jīng)歷了對閥門知識略知一二到有了一個全面的認識，更是經(jīng)歷了沒有訂單的焦慮，向往訂單的心切，得到訂單的喜悅。

　　在這個8個多月中，我充分運用公司提供的優(yōu)越條件，運用不同的關鍵詞，廣撒漁網(wǎng)，在各種商業(yè)網(wǎng)站上尋找客戶，最大化的挖掘潛在和客戶。在過去的8個多月中，發(fā)出去將近7000條開發(fā)信，雖然受到的回復是相當少的，但是對于一個初步踏入這個行業(yè)的業(yè)務員來說這樣的工作是必要的，效果也是立竿見影的。

　　處理報價方面，我努力做到第一時間回復客戶，認真對待每一份詢價，積極高效地做好溝通，在最短時間內給客戶提供報價。在過去的幾個月中，共發(fā)出報價將近50份，其中閥門報價占總報價數(shù)的4/5。 但遺憾的是既成訂單少的可憐，共接到訂單3個，總金額為5000多歐。這樣的銷售額無論是對我自己還是對公司來說都是不能讓人滿意的，或者說是遠遠不夠的。對此我感到無比的慚愧。來年自己得更加努力，殺出一條金路來。

　　工作了后的這段時間自己學到了好多東西，還記得剛開始遇到問題心慌著急，到現(xiàn)在能夠鎮(zhèn)定有條有理地處理。平時在空閑時間也積極去翻閱了一些與工作相關的書籍和外語資料，積極充電。讓我欣慰的是，使我原本一般的英語寫作及口語得到了很大的提高，現(xiàn)在能夠和客戶熟練的運用兩種外語溝通，并學到了好多與客戶交流的技巧及業(yè)務上的知識。但離一個成功國際貿易業(yè)務員的標準還差得很遠，在今后工作中繼續(xù)努力積累。

　　雖然說自己成長和收獲了很多，但是更是有很多不足的地方還需要改進�？偨Y起來，自己在以下幾方面做的不足。

　　第一，專業(yè)知識匱乏。自己的專業(yè)知識還相當欠缺，對行業(yè)沒有建立起敏感度，框架概念和基礎知道了解太少，導致自己在翻譯中不能很好的駕馭語言定義概念，以及在與客戶電話或者面對面溝通時造成冷場或者尷尬的局面， 進而給客戶留下了不專業(yè)的印象使得合作受阻。以后定期加強這方面的積累，努力把自己打造成一個能用外語談技術的業(yè)內行家。

　　第二，外貿知識欠缺。自己對外貿這一領域了解不夠，沒有經(jīng)常去一些外貿網(wǎng)站了解一些外貿動態(tài)以及外貿技巧，從而在這個打信息戰(zhàn)時代，沒有及時獲得一些及時有價值的信息，導致自己對市場定位不當，尋找客戶戰(zhàn)略失措。以后要在平時業(yè)余時間多多加強自己的這方面知識，讓自己大腦時時與世界大氣候接軌。

　　第三，溝通問題。沒有有效及時的跟蹤好客戶，對潛在的或者報過價的客戶，沒有找到一個合理的跟蹤方案，沒有仔細揣摩客分析戶真正用意，在跟客戶發(fā)郵件或者交談時偏離客戶意圖，造成溝通不當，痛失客戶。當然這是一個積累的過程，希望自己善于總結，做好記錄，確保相同錯誤不重復出現(xiàn)。

　　第四，心態(tài)問題。自己的工作熱情不能持續(xù)，時而高漲時而低靡，使得工作不能持續(xù)有節(jié)奏按計劃進行。以后要學會調整自己的心態(tài)，使得一切工作都在平穩(wěn)的計劃中進行。

　　以上問題希望自己能深刻反省，并能找出一個可行的適合自己的解決方案，改正不足，取長補短，進而以最飽滿的狀態(tài)對待工作。

　　我們公司在祖國日新月異大發(fā)展的背景下，在吳總和翟總夫婦的正確領導下，在大家的齊心協(xié)力各個部分緊密配合下，一步步地在成長壯大起來。我們不僅看到了我們的實力在變的雄厚起來，條件在變的優(yōu)越起來，規(guī)模在擴大起來，前景十分樂觀。但是在取的這些喜人的成績背后也存在著不少的矛盾和問題亟待解決。

　　第一，公司缺少一個現(xiàn)在企業(yè)的管理系統(tǒng)，一套適合我們公司運行的管理執(zhí)行模式。各個負責人的職務不分明，遇事推脫。我們已經(jīng)是一個有相當規(guī)模的公司了，不能再以小作坊式的管理模式運行了，更希望我們以后勿以我們是小公司為理由去開脫一些事情，我們必須給自己定位成大公司并以大公司的姿態(tài)要求自己，這樣我們才能做贏做大。一個企業(yè)如果管理不當，運作不健康，從長遠考慮，對公司的人才隊伍建設、企業(yè)文化、企業(yè)榮譽、企業(yè)戰(zhàn)略的實施都都會起到難以估量的消極作用。

　　第二，報價問題。我主要想說閥門報價問題，首先我們的報價人員不是很懂閥門，在報價的時候肯定會存在很多讓人不信賴的問題，拋開價格問題不管。我們是見閥門詢價就報給報價，等到客戶有意向的時候卻又提供不了一些技術，這樣把我們搞的很被動，失去了客戶的信任。建議在報價之前，報價人員不懂技術能夠給我們提出來，業(yè)務員及時跟客戶溝通，溝通好再報價。還有，就是和報價人員的溝通障礙太大， 一個小小的問題，卻遲遲等不到QQ回復，導致有些問題不能在第一時間反饋給客戶。另外，建議我們公司報價人員應跟技術部放在一塊，這樣方便報價人員及時技術確認，不僅會減輕業(yè)務員兩邊溝通的繁冗，又避免了業(yè)務員不懂技術發(fā)給技術部的某些錯誤翻譯。 很希望公司在明年能在閥門報價這塊有很大的改善。