銀行理財經理試用期轉正工作總結（通用3篇）

銀行理財經理試用期轉正工作總結 篇1

　　我于20xx年10月8日正式入職廣州柏鴻通信科技有限公司，擔任天河分公司副總經理一職。

　　進入公司兩個月來，在公司領導的關心下和在同事們的幫助下我建立了分公司獨立的規章制度與薪酬福利體系，并得以實施。為公司融入新鮮血液，激活了員工的責任心，建立了一個融洽的團隊氛圍。就業務層面，制定了以客戶拜訪為主，宣傳為輔，同時加強老客戶維系、關系營銷為指的業務模式。致力突破物管關系，積極幫助物管領取傭金，加大物管對我們的依賴度，加強話語權，減少客戶拜訪所產生的阻力。宣傳上，兩次組織員工在車陂大崗工業區懸掛吊牌，多次現場促銷，派單。并在龍洞汽配城多次派宣傳單，未見效果。不定期開經驗交流會，研究各運營商產品優劣勢所在。

　　雖盡心盡力，但未建寸功，公司的業績并沒有明顯的上升。新的一年馬上就要來臨了，我該如何展望未來?

　　在家客業務上，有以下幾點建議。

　　一、廣泛宣傳。春節回來時是我們明年的起跑點，我建議在原有吊牌宣傳的基礎上，增加橫幅作宣傳，年初人員都陸陸續續回來，橫幅能起到良好的效果。

　　二、以點帶面。我們應當選取一個出單相對容易的地方進行試點，深入挖掘，建立樣板村，樣板工程。

　　三、結合實際，大力發展電腦租賃業務。針對有些地方務工人員較多，又迫切需求上網，沒有電腦的狀況。我們可以推出租賃電腦業務，從而增加我們的產量。

　　四、服務為先。目前我們所負責的家客市場大多相對落后，文化程度偏低，并不是每個客戶都能很熟練的運用電腦。建議裝完每臺機后進行應用講解，手把手教客戶上網看電影、聽音樂、玩游戲，增加用戶體驗，增加對我們產品的忠誠度，擴大我們的知名度。同時，大力宣傳免費義務維修活動，凡持有電腦的客戶，均可免費到我們聯通營業廳維修電腦。凡裝有聯通寬帶的客戶，均可免費享受上門服務。此舉主要是增加營業廳的人氣，擴大影響力。 在商企業務上，歷來都是各代理商搶占的重點，人員魚目混雜，聯通給客戶的總體感覺是：亂。我們所負責的都是一些中小企，企業人數小于15人，聯通并沒有針對該類客戶制定一套好的政策制度，優惠似乎都往中大型企業靠。融合業務目前也還處于最簡單的融合階段，和電信對比，競爭力太低。所以，在這塊業務上，成了我們公司最失敗的一塊，我恰恰是這塊的負責人，難辭其咎。針對此種狀況，我也多次和幾位同事溝通，也曾嘗試過不同方法，至今未見成效。

　　近段時間，陪同公司領導考察了增城的商企市場，得益于增城良好的招商引資環境，大量樓宇、廠房徐徐在建，我們的機遇可謂不小，市場不可小覷。我們是全業務運營代理商，對于這些新建公司，工廠通訊使用狀況為零的情況下，我們提供給客戶應當是一份全業務的通訊解決方案，而不是一個套餐。所以，必須加強業務知識學習，仔細研究聯通各項業務與行業的應用。諸如預存話費送手機，購手機送話費的政策一定要爛熟于心，此舉需要公司有效的公關，在號碼資源上優與其他代理商，便于大批量入網。家客市場也一樣，對于裝寬帶送手機有相當大一批客戶是非常樂衷的，這樣也便于捆住客戶。

　　聯通目前對學校這一塊市場非常重視，優惠力度也非常大。而學校向來都是商家必爭之地，源源不斷的生源，市場潛力巨大。而學校內部關系較為復雜，前期的難度不言而喻。所以必須要有公司最高決策層帶隊，成立專門公關團隊，攻克校園。事先我們須走訪其他已經成功的校園，并與其他已經成功的代理商取經。然后通過關系見上校領導，增加成功幾率。所有的重心都圍繞學校是否讓我們進線，這是成功的關鍵。無論后期何種銷售模式，都是掙錢的，只是錢多錢少的問題。只要成功一個校園，后期便可逐一復制，增城的校園加上白云的校園，市場無限好!

　　以上就是我20xx年的總結以及20xx年的展望。最后，祝愿領導及各位同事身體健康，祝愿我們的公司百尺竿頭，再創佳績!

銀行理財經理試用期轉正工作總結 篇2

　　從6月17號到8月16號，已經調出柜臺做客戶經理2個月了，時間過得很快。現從各方面總結一下自己的收獲與不足：

　　一、學習上

　　1. 收獲：通過了銀行從業考試的公共基礎與個人理財。九江銀行很重視銀行從業的考試通過情況，像客戶經理崗必須要通過公共基礎、公司信貸、個人貸款。而且通過的科目越多，對你的轉正考核越有利。所以今年下半年要繼續報名把公司信貸和個貸都通過了，否則就要被轉崗了。

　　2. 不足：客戶經理的工作時間相對來說比較自由，沒有監控來監督你，而且有時候會很閑。如果自己沒有很好的自制力的話，就會偷懶。我就沒有利用好空閑時間來學習，像行里的《授信風控業務手冊》我就沒有好好看。今后一定要注意，不能太放縱自己了。

　　二、工作上

　　1. 收獲：增長了一定的信貸業務知識。我們支行加我就3個客戶經理，徐騫、袁媛和我。徐總經常在外，喜歡和客戶待在一起，也喜歡一個人單干。袁媛姐主要待在行里負責撰寫調查報告、貸后總結、五級分類報告、銀企對賬，開承兌匯票，每日的時點、日均報告。而我，剛開始也不知道自己適合做什么，所以有人叫我干嘛就干嘛，什么袁媛姐讓我跑分行送對賬單、送授信材料，蘆行讓我去陽明銷戶，雷行讓我買早點，徐總讓我去出差簽字等等。但主要我做的事情都是袁媛姐分配給我的。兩個月來，我學會了整理授信材料(流動資金貸款、開承兌匯票材料)，知道了企業申請貸款需要哪些材料，學會了企業在銀行開戶、銷戶需要準備哪些材料。知道了銀企對賬的重要性。

　　2. 不足：同時，也有很多要加強學習，比如撰寫貸前調查報告，里面涉及到對企業的財務分析，需要看企業的報表，計算各種比率并分析企業的償債能力、盈利能力、運營能力。還有，時點、日均，我知道這個都是很重要的數據，但是我還不會透過數據進行分析。今后還是要多學習會計知識，學會利用企業的實際報表結合理論知識來對企業進行分析。還要麻煩袁媛姐教我看時點、日均，做績效表。

　　此外，我也渴望能跟著徐總、郭行、雷行他們出去見客戶，聽著他們和客戶的交談，直到自己能獨立的去面對客戶，我認為自己這方面還差很多。

　　三、生活上

　　1. 收獲：人生重在體驗各種經歷。值得一提的是，利用出差的機會，我體驗了一下坐飛機的感覺。那飛機起飛前的加速階段，絕對是讓人無比興奮的。此外，我們行里組織的去大覺山漂流活動，那天在去的路上居然下了大雨，本以為會很掃興的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起體驗著大自然帶給我們的歡樂。

　　2. 不足：7、8月份的天氣真的是燒烤模式，除了上下班，就真的沒有參加體育鍛煉了，整個人都軟了。真希望有機會去運動出把汗。說到這，還是很懷念在大學的日子，有空就可以和幾個好友一起去田徑場、足球場跑步的日子。還有兩年的暑假在軍樂團和隊友們跑操，還喊著口號……唉，回不去了。

　　結語：7月2號，簽了3年的勞動合同，意味著正式的踏入社會，南昌的生活、工作節奏雖然說沒那么快，但是每當我周末去省圖書館看到那座無虛席的場景時，總有一股危機意識潛入心頭。每當我來到紅谷灘，看到報紙以及房地產周刊上報道南昌的一些房產信息上，殊不知，當你思想上墮落的時候，別人卻在奮斗著把你甩在后面。所以，再安逸的時候都不能丟掉艱苦奮斗的精神，安逸的環境就像毒品，吞噬著我們健康的身軀和心靈。

　　簡短的階段總結匯報給關心我的同學和朋友們，同時祝愿大家生活順心，工作順利!

銀行理財經理試用期轉正工作總結 篇3

　　本人自20xx年6月8日入職以來，擔任公司人力資源部經理一職。轉眼之間，已經即將兩個月了，在此對本人入職以來的工作進行總結和盤點，以總結經驗，取長補短，為下一步更好的開展工作打下基礎。

　　一、深刻認識xx企業文化，領會崗位工作職責

　　本人深知要想做好本崗位工作，必須深刻認識公司的企業文化，了解公司賦予本崗位的職能職責。入職以來，首要的工作就是學習公司的企業文化，了解發展歷史及前景。通過不斷學習和各方面了解，知道了xx公司的“愛崗敬業、信守承諾、不斷進步”的企業價值觀，她為我們每一個xx人指導工作方向、方法及指導思想，相信我在會收獲更多。因而，作為xx人是一種榮耀和驕傲，我也被這種榮耀所鼓舞，立志成為一名合格的xx人，為xx公司的發展做出自己應有的貢獻。

　　二、發揮崗位作用，做好部門服務工作

　　根據崗位要求和公司發展的需要，本人帶領團隊已完成了如下工作：

　　1、對現有崗位人員的工資檔案的梳理，共有10份檔案信息不全。

　　2、招聘工作：有效面試共計：45人次。完成高管人員招聘1人，完成普通崗位招聘11人；

　　3、完成分布全國的24個城市銷售人員社保及公積金基數申報。

　　4、整改6月12日省局飛行檢查口頭不符合項一處；體系自查一次。

　　5、完善職位說明書4份。

　　6、與中國醫科大學、遼寧藥科大學、大連醫科大學三所高校就業指導辦公室建立聯系，為20xx秋季校招做好鋪墊與準備。

　　7、共計與員工面談27次（不含試用期人員面談）。其中離職面談4次，有1人繼續工作，并表現出積極工作熱情。

　　8、處理前期遺留的離職人員問題處理1人次。

　　9、與獵聘網溝通，取得試用資格，獲得招聘資源信息。

　　10、關于博士后進站工作兩級政府部門的溝通及進站博士的跟進。

　　三、知己知彼百戰不殆

　　通過在公司的這一階段工作，我覺得本人的工作能夠給公司的規范化發展起到應有的作用，與公司各級領導干部能夠比較密切的合作，能夠與公司的企業文化做到比較好的融合，相信通過進一步的努力一定能夠帶領人力資源部的團隊為公司的發展不斷做出新的貢獻。當然，本人也存在在專業知識方面不夠充分的不足，需要不斷學習和提高，希望能夠得到公司領導多多指導和教育，以便更好的開展工作。

　　四、未來工作設想及展望

　　人力資源管理在未來企業管理中起到的重要作用已日益突出，如何做好企業的人力資源管理工作，是每一個人力資源管理者必須思考的問題。在以后的工作，本人計劃在以下方面加大力度：

　　1、完善制度建設，使公司的各方面管理都有理有據，特別是勞動用工安全方面的管理將是重中之重。

　　2、加強公司績效管理工作，結合公司的管理要求，建立適合生產制造企業公司需要的績效考核方案，提高公司員工的工作積極性和勞動效率。

　　3、加強公司培訓管理工作，在建立公司績效體系的基礎上，完善各方面的培訓開展工作，并完善培訓檔案，不斷提高公司員工的工作技能。

　　4、加強公司定員定崗管理工作，合理規劃人力資源，促進公司人力資源工作健康發展。

　　5、做好各部門的溝通協調工作，營造團結和諧的企業文化氛圍。

　　五、嚴于律己，不斷進步

　　總體來說，本人非常榮幸成為xx公司的一份子，愿意貢獻自己應有力量，我也相信在公司領導的關懷和支持下，通過自己的不懈努力和團隊人員的配合，一定能夠實現部門應有的職能職責，為公司的發展起到應有作用，在公司發展的同時實現自己的人生價值。

　　在此，本人慎重的向公司提出轉正申請，希望公司能夠批準。請公司領導批示。