保險公司內勤轉正總結（精選33篇）

保險公司內勤轉正總結 篇1

　　20xx年，是我加入保險公司的第x年。在這一年中，在各級領導的悉心教導下，在同事的熱情幫助下，我較好地完成了全年的各項工作任務，在工作和思想方面取得長足的進步，政治覺悟和業務素質得到較好地提升。現將全年工作總結如下：

　　一、工作思想方面

　　積極貫徹公司關于發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，積極認真參加公司組織的各項學習，并且細心領會，轉化為自己的思想武器。作為一名內勤人員，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質水平，高標準的要求自己，加強自己的專業知識和技能。同時做到遵紀守法，愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心。

　　二、業務方面

　　我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨8：30分上班先打掃辦公區衛生，月初把所要申領的有價和無價單證數量發郵件向公司財務人員申報，公司單證管理人員每月規定1號和16號為我們的領單日，每次只能申領半個月的用單量。我在申領時都要根據近期的客戶出單數估算出下半個月的一個數量來申領，盡量做到不斷單。每次單證寄到，先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好，蓋上公司的保單專門章，做好標注。其實打一張車險很簡單，也不是一項比較復雜的技術活，一共就五樣東西，發票、交強險保單、標志、商業險保單、保卡,打完附上一份商業險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了，但是需要足夠的細心和耐心，客戶多的時候還要認真仔細檢查，防止裝錯單，減少不必要的麻煩。

　　剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補投保單，少告知書補打告知書，如果有證件不足的先將其剔除，待業務員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統內歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為一盒)標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存。每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作內容雖然枯燥無味，但是我深知我的工作是公司業務環節中的重要一環，必須要認真工作，全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈，我們坐前臺的就應在售前服務方面做到盡可能的讓客戶滿意。

　　三、工作中做的好的方面

　　1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思考，較好處理整體與局部、大我與小我的關系，遇事能從大局考慮。

　　2、心態平和，為人謙和，處世積極，有良好的人際關系。

　　四、工作中的不足

　　1、限于閱歷與眼界，還須加強政治修養與行業、業務研究，認真學習業務知識，戰勝自我，提升自我。

　　2、須加強與人溝通的能力。

　　3、須加強應變能力。

　　總結一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。

保險公司內勤轉正總結 篇2

　　20xx年是中國保險市場競爭更加激烈的一年，全國公務員共同的天地!同時也中國人壽發展歷史上重要的一年，營銷區部在市公司黨委、總經理室的正確領導下，認真貫徹落實年初市保會和市公司總經理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司下達的各項工作指標，以業務發展作為全年的工作主題，明確經營思路，把握經營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現將十三區部20xx年的工作情況匯報如下：

　　一、20xx年的經營成果和工作總結

　　截至11月30日，十三區部在全體業務同仁和工作人員的共同努力下，共實現新單保費收入x萬元，其中期交保費x萬元，躉交保費x元，意外險保費x萬元，提前兩個月完成市公司下達的意外險指標;區部至11月有營銷代理人x人，其中持證人數x人，持證率%;各級主管xx人，其中部經理x人，分部經理x人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。

　　回顧20xx年走過的歷程，凝聚著xx區部人頑強奮斗，執著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調整思路，跟上公司發展的節奏，主要采取了以下具體工作措施：

　　(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。

　　總經理室多次在各種會議中強調，今后的市場競爭日趨激烈，同業公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環境中，只有迎頭趕上，積極發展才是硬道理。xx區部上下充分領會上級精神，認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉，而是應該積極地開拓市場，這是兩種不同的發展觀念，也將取得截然不同的發展結果。我們利用各種時機，轉變區部各方面人員的觀念，變“要我發展”為“我要發展”。對于銷售一線的業務人員，我們反復強調，取得業績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統一了發展觀念，才為xx區部從根本上增強了凝聚力，區部呈現出積極主動，健康向上的精神面貌。

　　(二)針對全年各階段經營重點，我區部積極配合市公司各項安排，結合區部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。

　　從年初開始，區部就針對一年的工作方向，推出了“人人達標，爭做明星”的競賽方案，倡導全體業務伙伴達到基礎目標，向明星業務員學習，并持續努力實現高要求。在全年的工作中，區部帶領業務伙伴始終沿著既定方向努力，實現了整體工作的持續性和有效性。全年基本上可以分為三個階段：

　　第一階段：年初躉交銷售業務競賽，我區部配合市公司“”躉交推動方案，推出區部“金雞報喜”躉交業務競賽方案，全面提升規模保費，實現開門紅。

　　第二階段：二月份至八月份，區部圍繞期交業務和增員工作，先后推出了春節期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節賽中賽”新春推動方案、“陽春三月換新裝”期交業務推動方案、“雄鷹行動”期交業務推動方案、“激情初夏之六月風暴”業務推動方案等一系列有針對性的推動方案，有效地拉動了業績增長。

　　區部借助七月份喬遷新職場的契機，推出“火紅七月，淘金行動”業績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪，人人舉績慶喬遷”推動方案，倡導“人人舉績，為新職場做貢獻”，區部還借機提出了“天天拜訪，周周舉績，月月增員，年年進步”的區訓，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，取得了不俗戰績。

　　第三階段：九月份至年底，區部利用x培訓的有利時機，全面調動團隊士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目標。在市公司的安排下，九月份我區部組織了200余名伙伴參加xx公司的全套培訓，使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華和技能的提升。

　　區部借勢而行，在團隊中大力倡導技能訓練、氛圍營造和目標追蹤，在配合市公司開展并炒作“”區部對抗賽的同時，積極開展區部內部的對抗競爭，先后發動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動，區部推出的“九月爭霸戰鼓急，歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰火，五虎爭霸振雄風”、“眾志成城，決勝深秋”十一月期交業務競賽方案以及“決勝xx大沖刺”十二月期交業務競賽方案，都有效地提升了團隊士氣和工作積極性，為全年沖刺作了有益的拉動。

　　(三)針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。

　　1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

　　區部在年初制定了針對整個年度的工作方向，并將各項目標進行細化分解，與全體主管簽訂了全年目標責任狀，做到目標明確，獎懲有據，增強了全體主管帶領團隊沖刺全年工作目標的信心;在一年的工作當中，區部還每個工作月都結合團隊的年度目標，制定月工作目標，并且不斷地通過月工作總結會、周主管經策會的績效分析，用數據說話，追蹤團隊目標的達成情況。在每次經策會上，區部會公布各級主管的個人舉績和增員情況，激勵各級主管“打鐵還需自身硬”，身先士卒帶動屬員。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法，引領著團隊主管始終認清方向，帶領團隊追逐全年工作目標。

　　2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。

　　xx區部從20xx年組建“精英俱樂部”以來，標準逐年提升，入會人數逐年增加，至20xx年已有區部精英俱樂部會員36人，入選市公司精英俱樂部的有3人，加入美國百萬圓桌協會(mdrt)1人。為了進一步促進精英隊伍的成長，區部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》，對20xx年俱樂部入圍標準再次上調，為精英業務員提供更多優惠政策，有效地促進了團隊爭作優秀，努力加入俱樂部的熱情。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平，從觀念、態度、技巧和習慣幾個方面受益匪淺。至11月底，區部已有大批業務伙伴達到或接近20xx年精英俱樂部入圍標準，績優人員的基礎越來越牢固。

　　3、針對區部工作人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。

　　為了充分發揮組訓、講師、內勤等各級工作人員的作用，我區部在部門架構調整和人員崗位分工方面進行了大量有益的探索和實踐，取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后，區部專門設置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進行人員分工和配比，設置專人負責人力支持管理方面的工作，專人負責銷售支持方面的工作，保證了各項工作的明確性和條理化。

　　區部還充分發揮組訓講師的特點，分派組訓協助各個團隊或網點的發展，使每個部門網點都有專人輔導;與此同時，區部對一些專項工作分別派組訓負責，保證工作的全面深入開展，如“精英俱樂部”“產品說明會”“基本法考核預警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓”“新人學校”等工作，都按照組訓講師的特長明確分配，專項負責的組訓講師對工作負責到底，有效地調動了相關人員的主觀能動性，為工作的持續深入開展奠定了基礎。區部每日召開組訓、講師夕會，及時傳達最新資訊，研討工作方法，商議各類問題，互相交流學習，保證了工作的順利開展和執行力的提升，同時提升了組訓講師的工作能力和協調互助，取得明顯的效果。

　　(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定;一手抓產品說明會，提高規模保費，保證目標達成。

　　1、認真分析團隊實際，從基礎工作入手強化各項工作的落實，保證團隊素質的穩步提升，實現穩定發展。

　　抓好基礎工作，立足長遠發展，是十三區部長期以來始終堅持的方向，在20xx年，區部的基礎管理工作又上了新的臺階。區部從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養，使各項工作有序開展，團隊形成了規律性的工作習慣，團隊素質不斷提升，隊伍穩定性不斷增強。

　　在早會經營方面，區部始終高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果，一年來經營成果顯著。特別是進入十月份以來，區部將早會密度從一周三次調整為天天早會，由于有多年來堅實的團隊管理基礎，此舉不僅在各團隊得以順利實施，而且受到大多數主管和營銷伙伴的歡迎。很多伙伴紛紛表示，天天早會使伙伴們的工作意識更濃了，學到的知識更多了，非常有利于展業習慣的持續性。大家對天天早會的理解和支持，折射出區部長期以來基礎管理的扎實和高度的執行力。

　　為了做好出勤管理，區部在年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全區部樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導團隊進一步端正風氣，養成良好工作作風。好的制度放權給各部執行，加上有效的監督機制，使我區部出勤率始終在70%以上，有力地推動了各項工作的落實。

　　為了使各層級業務人員得到相應的培訓支持，區部在早會經營之外，建立起有針對性的培訓體系，如：針對新人的“新人培訓班”;針對入司半年內人員的“新人學校”;針對精英高手的“精英俱樂部培訓”，針對主管的“經策會培訓”，針對無證人員的“代資考輔導培訓”等等，區部還不定期為各級人員提供外界培訓的機會，有效地提升了團隊能力，開闊了眼界。

　　在職場建設方面，我區部本年度實現了質的飛躍。這首先得益于分公司總經理室的大力支持，區部借力使力，配合機關部門，充分利用喬遷新職場的時機，實現大手筆改建裝修，使老公司煥發出新的活力，裝修后的職場、辦公室數量充足，環境優美，為團隊的發展創造了硬件基礎。借此機會，再一次對總經理室的高瞻遠矚表達全體xx區部人的感激之情!搬進新職場后，區部從長遠出發，投入大量費用購置辦公家具、基本設施等必需品，并重新設計各類展板，布置了“精英俱樂部光榮榜”、“xx區部最受尊重的人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板，為各職場制作了“業績追蹤榜”、“新人轉正追蹤榜”、“區訓”等各類展板，使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發了全體伙伴的工作熱情，也向來區部參加說明會、辦理業務的社會各界展示出國壽的良好形象，受到了一致好評。

　　此外，區部在活動管理、舉績率管理等多個基礎管理方面也都進行了深入持續的探索與實踐，為xx區部的持續健康發展奠定了堅實的基礎。

　　2、抓基礎管理的同時，認真做好產品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，向鴻鑫險種要規模。

　　回顧20xx年我區部的經營歷程，高密度的產品說明會是一個突出特點，我們充分利用各種時機，堅持舉辦節假日產品說明會，取得了顯著的效果。特別是五月份以來，區部利用“通州開辦國壽個人保險業務8周年”的契機，加大客戶答謝會密度，不僅“請進來”，還要“走出去”，充分利用區部網點多，分布廣的優勢，號召各部各網點舉辦專場客戶答謝會，充分利用現有條件，開展形式多樣，不拘一格的答謝會版本。隨著與外界的交流與協作，我們也不斷更新客戶答謝會的舉辦形式和講座版本，嘗試召開“企業家交流會”、現場為客戶贈送禮物等形式的答謝會，取得了一定效果，積累了寶貴經驗。同時也積極倡導伙伴踴躍參與市公司高端客戶答謝會，并提供禮品和門票的支持，使伙伴參與熱情增加，并利用市公司高端客戶說明會，簽下了很多大客戶，甚至出現了131萬元的巨額保單，成效顯著。

　　為了給業務人員搭建好銷售平臺，確保每場說明會的質量與效果，區部無論是高端客戶還是普通客戶的產品說明會，每次都要進行認真細致的準備，從說明會的流程安排到獎品設置;從主持主講到禮儀服務人員的演練;講師、組訓人員積極配合，服從區部的整體安排，展現出良好的團隊協作氛圍。產品說明會給業務伙伴提供一個很好的展業平臺和約訪借口，使區部利用鴻鑫保險有效地提升了期交保費規模。

　　(五)積極響應保監委和總經理室的號召，進一步發展縣域保險，利用鄉鎮網點擴大公司影響，提升區部戰斗力。

　　我區部多年來在鄉鎮網點建設方面成效顯著，已形成了以通州城區為中心職場，七個鄉鎮營業網點的合理布局，鄉鎮網點成為目前xx區部的重要業績增長點。本年度區部成功育成次渠鎮營銷服務部，同時在鄉鎮網點建設方面加大了投入力度，從各方面給予必要支援，取得了突出成績。

　　區部為每個網點都配備了內勤和組訓，職場設備一應俱全，從根本上解除了網點發展的障礙。區部召開鄉鎮網點經理座談會，商討網點建設的新思路，并明確提出各網點的發展目標。今年二季度，區部專門將通州各村鎮擁有銷售人員的情況進行了匯總，從戰略角度進行區域規劃。區部輪流到各職場進行村鎮分配，要求伙伴認領發展目標，努力實現“村村都有伙伴，村村都有客戶”，這些舉措為鄉鎮網點伙伴指明了方向，對增員和業績都起到了長期推動作用。

　　農村網點的代理人在辛勤的工作中向廣大農村群眾帶去了保障，普及了保險知識，同時為公司帶來了保費，目前各網點的保費收入已經占據整個通州營銷業務的半壁江山。在經濟效益顯現的同時，網點建設帶來的社會效益更加明顯，在設有營業網點的鄉鎮，xx人壽的影響力占據突出地位，同業公司很難在當地站穩腳跟，這些都為我們事業的長遠發展奠定了堅實的基礎。

　　二、20xx年工作中存在的一些問題：

　　1、增員工作發展滯后，團隊整體素質仍然偏低，特別是城區團隊，急需補充高素質人才，開拓高端客戶市場。

　　2、新人出單率、轉正率、留存率不高，大進大出的現象依然存在;

　　3、部分主管責任心和工作能力跟不上市場發展的需要，整體水平有待提高;

　　4、團隊總體的活動量不足，人均產能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。

　　三、20xx年工作設想

　　針對20xx年的經驗和不足，xx區部要在20xx年重點做好以下工作：

　　1、繼續緊跟市公司節拍，按照總經理室部署開展各項工作。

　　2、抓好基礎管理工作，確實提高業務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。

　　3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。

　　4、大力開展增員活動，特別是城區增員工作，要以區部層面運作，努力提高增員質量。

　　5、建立完善的層級培訓體系，抓好主管培訓、新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作，提高各級人員水平。

　　6、繼續加強鄉鎮職場建設，實現現有鄉鎮網點的規模發展。

　　回顧以往，展望未來，我們對今后的發展充滿了信心。我們相信，在市公司的正確領導下，在支公司的共同配合及xx區部全體同仁的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓國壽的大旗永遠飄揚。

保險公司內勤轉正總結 篇3

　　時間一晃而過，彈指之間，20xx年上半年已接近尾聲，過去的半年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，經過自身的不懈努力，在工作上取得了必須的成果，但也存在了諸多不足。回顧過去的一年，現將工作總結如下：

　　近半年的工作中，我經過實踐學到了許多房地產的相關知識，不斷的學習逐步提高了自我的本事。可是作為新人，我深深明白，自我經驗還是十分欠缺的，需要不斷的學習和磨練。所以，在新的一年里，我期望經過磨練不斷學習和實踐，做好個人工作計劃，不斷增加自我的經驗和見識，爭取使自我的辦事本事提到一個更高的高度，為公司多做貢獻。

　　首先，在20xx年的半年工作中，自我在網絡管理、維護工作中的各項技能都有了很大的提高。工作中遇到實際問題的處理本事有了很大的提高，同時在網絡維護工作中也對整個通信維護方面的知識有了更深刻全面的理解，而這些經過實際工作所獲得的本事，給自我以后的工作積累了寶貴的經驗，有利于以后的工作開展。

　　其次，在工作中難免會遇到各式各樣的問題和困難！在遇到問題時，首先找出問題的本質，然后找出最佳的方法去解決問題；在遇到困難的時候，不是一味的去強調困難的難度系數，而是用的態度去應對困難，想辦法去克服。在遇到每一個有問題、有困難的事情，努力去處理它、克服它。在這整個過程中，對我自身而言，都是一個學習的過程！解決問題和克服困難的同時，自我的綜合工作本事，得到很大的提高。

　　由于一位擔任內勤工作的同事的離職，所以自11月份開始內勤這一職務由我擔任。因為內勤是我第一次干，所以很多不懂的地方我經過上網和請教一些有經驗的同事搜集總結了一下資料。

　　內勤工作是一項綜合協調、綜合服務的工作，具有協調左右、聯系內外的`紐帶作用，內勤位輕責重，既要完成事務管理、文書處理、綜合情景、填寫報表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成領導臨時交辦的工作，還要為領導出謀劃策，發揮參謀助手作用，協助領導做好各方面的工作。一個合格的內勤必須具有強烈的事業心、高度的職責感和求真務實的工作態度，具有較高的政治素質和業務本事，熟悉業務和內勤工作，具有較寬的知識面和合理的知識結構以及嚴謹干練的工作作風、任勞任怨的獻身精神和淡泊名利的思想境界。結合這段時間的內勤工作經歷，我想談幾點認識。

　　要堅持做到五勤，切實履行崗位職責

　　一是眼勤。內勤每一天閱讀文件，翻看檔案，查閱材料。看文件、材料不能像過眼云煙，毫無印象。要認真看，對上級的文件要反復看，領會精神，吃透方針、政策，記住術語，明確任務；對下頭的工作報告要細閱全文，掌握工作進展，熟悉情景，看出問題，以利指導；對有關部門的文件、材料著重學習經驗和做法，取彼之長，補已之短。對各類業務報表要認真閱讀填表說明，掌握填報方法和填報時間、要求。

　　二是手勤。在工作上主動，做好各項工作記錄和資料的積累，對看到的情景、問題、數據、工作進展，都要根據需要分別摘錄。

　　三是嘴勤。在處理日常事務工作中，要多動口向業務部門和其他同事請教，對不清楚的情景、細節、一件事的著落，要勤問、勤打聽、勤催辦，超越職權范圍的要及時向領導請示，不能隨自我的意志去辦，隨時向同事和群眾多動口了解各方面的工作情景，實事求是，及時全面地向領導和上級匯報。

　　四是腿勤。要結合實際，經常開展調查工作，熟悉掌握各項工作動態，要與外勤和有關業務部門多聯系，相互交流情景，互相支持配合做好各項工作。

　　五是腦勤。對各類業務報表，要認真分析，所填報表與上年、上月和其它表冊之間有沒有關聯性，同一表中欄與欄、項與項之間有沒有聯系。對收集的信息，要動腦分析研究，采取歸納、比較、確定、推理和分析，注意摸索、積累和總結工作經驗，善于學會觀察分析各種社會現象，透過現象看本質，掌握分析、研究專項整治動態，注意發現問題，養成勤于思考、善于思考的習慣，做到“沉靜以深思”才能逐漸提高自我的工作水平。

　　總而言之，內勤這個崗位，是一個熔爐，也是一個舞臺，既能鍛煉自我也能展示自我，只要不斷加強自身的政治思想素質、作風素質、業務素質和心理素質的修養，切實履行好內勤工作崗位職責，持之以恒地做到“五勤”，不斷開拓創新，就能做好內勤工作。

　　存在問題：

　　目前最大的問題是要不斷開拓創新，提高內勤工作水平

　　創新，反映到內勤的思想和實際工作中，就是要緊緊圍繞抓基層、打基儲苦練基本功這一中心，不斷探索和總結加強基層基礎工作建設的新方法、新措施，實事求是，，勇于開拓，把握規律性，富于創造性，不斷開拓創新工作新舉措，使基層的各項工作措施及策略隨著工作的變化而變化，內勤工作就能發展和突破。

保險公司內勤轉正總結 篇4

　　今年以來，我們根據上級公司有關競賽要求，積極配合開展了首季度“歲歲如意”賀歲保險、“幸福家庭”、“合家歡樂”等勞動競賽活動，并自行組織了摩托車、意外險等突擊活動，下面是保險公司內勤個人年度工作總結。

　　從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團結奮進的業務發展氛圍。特別是在年末開展的“幸福家庭”突擊中，我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況，合理分解目標，層層落實，自加壓力，跑企事業單位，跑個人家庭，一筆筆、一份份，最終以140%的好成績超額完成市公司下達的任務。

　　一、狠抓理賠和防災防損質量的提高。

　　公司從狠抓第一現場的查勘率入手，堅持實事求是、“迅速、及時、準確、合理”的原則。只要接到報案，無論事故大小，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現場，掌握第一手資料，嚴格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便。一是堅持雙人查勘，雙人定損，交叉做案，限時賠付，不斷提高服務質量；二是堅持24小時值班制度，積極參與“三個中心”建設，以進一步提高服務水平；三是加強考核、加大督查力度。對理賠過程中出現各種問題一經查實，輕者批評教育，重者嚴肅處理，決不姑息；四是積極做好防災防損工作。在分管領導的負責下，防理部門主動與各業務部門聯系，及時擬訂了重大客戶防災防損工作預案、夏季防汛安全檢查辦法、冬季防火防爆安全檢查辦法，始終做到提前把握，提前介入，積極會同相關業務部門對預案執行情況進行檢查落實，對可能出現的問題及時采取措施，以減少損失，增強防范風險的能力。我們先后到有安全隱患的紙業、藥業、**公司等重點客戶單位幫助整改隱患，制訂防災預案，深受客戶的好評，收到良好的社會效果。

　　二、調整經營思路，強化創新意識，提高公司效益水平

　　今年我司在抓好效益型險種業務的同時，也認真梳理“垃圾”業務，對往年賠付率高于100%的劣勢險種堅決予以放棄，對賠付率較高但仍存在一點利潤空間的險種選擇性承保。去年我司農險、養殖業保險賠付率高達106%，我司從大局出發，堅決的暫停該險種的發展。企業一攬子保險存在保險費低，保障范圍大、保險金額高的經營風險，特別是遇到洪澇災害、被盜的事件，往往造成較高的賠付率，我公司從效益出發，對該險種的承保范圍、承保條件進行了嚴格的限制。在注重各險種效益發展的同時，我們改變以往的經營套路，*廠車險業務屬于我司續保業務，續保時間為9月份，但今年多家保險公司對此業務虎視眈眈，介入競爭，企圖分羹，為保證萬無一失，我司果斷提前續保，使其他保險公司措手不及，穩固了業務的發展。紙業有限公司保險業務一直以來是我司囊中之物，續保是在11月份，公司經理室知道一旦提前續保，當年不僅會損失幾萬元保險費，也加大了下半年的業務壓力，但是為了彌補上半年因丟棄“垃圾”險種而帶來的業務缺口，更好的調整序時業務結構，更多的實現已賺凈保費，決定提前續保了該企業保險業務。我司這些工作是適應股份制改革后經營工作新形勢的發展需要做出的大膽嘗試，也是轉變思想的實驗性思路。

　　正是由于我司員工能勇于承擔重任，善于開動腦筋，充分調動積極性和創造性，做到人人有擔子，個個有責任，因而，在強大的外部競爭中，我司上半年不僅沒有丟失任何陣地，鞏固了我司財險市場龍頭老大的地位，還實現了新增業務的突破。

保險公司內勤轉正總結 篇5

　　20xx年1月我加入平安,成為平安這個大家庭中的一員。從事保險這個陌生的行業,對于一個從未接觸過保險的人來說，將會面臨更大程度上新的挑戰和考驗。時至今天已快滿2年了,為了適應當前工作的需要，本人時刻把學習放在第一位，提高自身綜合素質，特別是增強保險方面的知識，做一個真正的保險人。20xx年是財險改革的關鍵一年，是面對新變化、落實新機制、執行新規定的一年。二年里，我在公司領導和同事的幫助下不斷的成長。下面結合我的具體情況對20xx年的工作做一下小結。

　　一、工作思想方面。

　　積極貫徹公司關于發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，積極認真參加公司組織的各項學習，并且細心領會，轉化為自己的思想武器。作為一名內勤人員，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質水平，高標準的要求自己，加強自己的專業知識和技能。同時做到遵紀守法，愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心。

　　二、業務方面。

　　我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨8：30分上班先打掃辦公區衛生，月初把所要申領的有價和無價單證數量發郵件向公司財務人員申報，公司單證管理人員每月規定1號和16號為我們的領單日，每次只能申領半個月的用單量。我在申領時都要根據近期的客戶出單數估算出下半個月的一個數量來申領，盡量做到不斷單。每次單證寄到，先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好，蓋上公司的保單專門章，做好標注。其實打一張車險很簡單，也不是一項比較復雜的技術活，一共就五樣東西，發票、交強險保單、標志、商業險保單、保卡，打完附上一份商業險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了，但是需要足夠的細心和耐心，客戶多的時候還要認真仔細檢查，防止裝錯單，減少不必要的麻煩。剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補投保單，少告知書補打告知書，如果有證件不足的先將其剔除，待業務員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統內歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為一盒)標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存。每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作內容雖然枯燥無味，但是我深知我的工作是公司業務環節中的重要一環，必須要認真工作，全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈，我們坐前臺的就應在售前服務方面做到盡可能的讓客戶滿意。

　　三、工作中做的好的方面

　　1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思考，較好處理整體與局部、大我與小我的關系，遇事能從大局考慮。

　　2、心態平和，為人謙和，處世積極，有良好的人際關系。

　　四、工作中的不足

　　1、限于閱歷與眼界，還須加強政治修養與行業、業務研究，認真學習業務知識，戰勝自我，提升自我。

　　2、須加強與人溝通的能力。

　　3、須加強應變能力。

　　總結一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。

　　在新的一年里，我將認真學習各項政策規章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的發展做出更大的貢獻。

　　6、保險公司工作人員個人內勤年度工作總結

　　我是20xx年11月初來到華泰這個大家庭的，作為一名四級機構的綜合內勤走過了整個20xx年。對于剛走出校園涉世未深的我來說，勝任這份工作是一個不小的挑戰。在這一年的工作中我收獲了很多，也成長了很多，同時也看清了自己很多缺點與不足。

　　綜合內勤的工作內容大體分為三塊。

　　第一是運營方面，這是我最主要最關鍵的工作，這塊工作的專業性很強，要求也很嚴格。

　　具體說來：

　　（一）新契約。崗位職責：審核投保資料，及時做好業務登記。分類準確、掃描投保資料。審核通知書/系統問題件的通知、發放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理，保單的登記發放，與三級機構的業務交接，數據核對，回執的追蹤、登記、掃描、錄入。要求：當日完成，初審差錯率≤2%，影像刪除率≤4%。

　　（二）保全。審核、輔導填寫各類保全申請書，完備保全資料，勸阻退保，解釋條款。受理客戶、業務條線、系統內的業務查詢、業務輔導。要求：資料齊全，及時準確，主動積極。

　　（三）理賠。受理理賠報案，了解保險事故，提醒注意事項，重大案件及時上報。受理理賠申請，確認申請主體，審核各類材料的有效性，指導填寫理賠申請書，及時與三級機構進行交接。及時發放《結案通知書》，做好理賠結論的解釋。要求：判斷準確，處置妥當，資料齊全無差錯。

　　（四）調查（契約/理賠）。聯系契約體檢客戶，提醒相關注意事項，仔細核對體檢項目，避免漏項，全程陪同完成各項體檢項目，及時領取體檢報告，及時與三級機構進行交接。約見客戶進行契約調查，配合三級機構運營人員詳實了解投保經過和客戶重要信息，指導客戶完成各類問卷。配合三級機構相關人員進行理賠查勘，走訪醫院、公安等相關部門。

　　第二是財務方面：

　　（一）現金的收取，包括現金保費，單證保證金的收取，現金收入要及時送存開戶銀行，及時將存款憑條送至中支財務。制作現金保費收入明細，及時與中支財務進行交接。

　　（二）費用報銷。報銷單的填寫，發票的黏貼，報銷款的登記與分發。

　　（三）倉庫物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣，建立電子臺賬。

　　第三是行政方面：

　　（一）行銷用品的購買與領用，留存好領料單。

　　（二）服務部日常必需品的購買。

　　（三）提供打印復印服務，以及打印復印費用的收取和及時上繳。

　　（四）倉庫的保管，做好物品的出庫與入庫登記。

　　（五）積極配合產說會、創說會等活動。

　　（六）內勤的考勤、以及資產的登記、計劃書打印、簽報的流轉與存檔。

　　綜合內勤的工作事情很多也比較雜，要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易，在很多事情的處理上需要靈活把控，剛開始接手這份工作時我由于經驗不足，做的比較吃力而且很多地方不盡如人意，我通過一年多的磨練逐漸理清思路，各項工作的開展也逐步走向正軌。在今后的工作中我要抓住每個學習的機會不斷提高自己，不斷提升自身的工作能力，不僅要完成工作，還要把工作做好做細。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，積極配合機構的工作。爭取在明年做的更好！

保險公司內勤轉正總結 篇6

　　20xx年是中國保險市場競爭更加激烈的一年，全國公務員共同的天地!同時也中國人壽發展歷史上重要的一年，營銷區部在市公司黨委、總經理室的正確領導下，認真貫徹落實年初市保會和市公司總經理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司下達的各項工作指標，以業務發展作為全年的工作主題，明確經營思路，把握經營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現將十三區部20xx年的工作情況和20xx年的工作計劃匯報如下：

　　一、20xx年的經營成果和工作總結

　　截至11月30日，十三區部在全體業務同仁和工作人員的共同努力下，共實現新單保費收入x萬元，其中期交保費x萬元，躉交保費x元，意外險保費x萬元,提前兩個月完成市公司下達的意外險指標;區部至11月有營銷代理人x人，其中持證人數x人，持證率%;各級主管xx人，其中部經理x人，分部經理x人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。

　　回顧20xx年走過的歷程，凝聚著xx區部人頑強奮斗，執著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調整思路，跟上公司發展的節奏，主要采取了以下具體工作措施：

　　(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。

　　總經理室多次在各種會議中強調，今后的市場競爭日趨激烈，同業公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環境中，只有迎頭趕上，積極發展才是硬道理。xx區部上下充分領會上級精神，認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉，而是應該積極地開拓市場，這是兩種不同的發展觀念，也將取得截然不同的發展結果。我們利用各種時機，轉變區部各方面人員的觀念，變“要我發展”為“我要發展”。

　　對于銷售一線的業務人員，我們反復強調，取得業績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統一了發展觀念，才為xx區部從根本上增強了凝聚力，區部呈現出積極主動，健康向上的精神面貌。

　　(二)針對全年各階段經營重點，我區部積極配合市公司各項安排，結合區部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。

　　從年初開始，區部就針對一年的工作方向，推出了“人人達標，爭做明星”的競賽方案，倡導全體業務伙伴達到基礎目標，向明星業務員學習，并持續努力實現高要求。在全年的工作中，區部帶領業務伙伴始終沿著既定方向努力，實現了整體工作的持續性和有效性。全年基本上可以分為三個階段：

　　第一階段：年初躉交銷售業務競賽，我區部配合市公司“”躉交推動方案，推出區部“金雞報喜”躉交業務競賽方案，全面提升規模保費，實現開門紅。

　　第二階段：二月份至八月份，區部圍繞期交業務和增員工作，先后推出了春節期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節賽中賽”新春推動方案、“陽春三月換新裝”期交業務推動方案、“雄鷹行動”期交業務推動方案、“激情初夏之六月風暴”業務推動方案等一系列有針對性的推動方案，有效地拉動了業績增長。區部借助七月份喬遷新職場的契機，推出“火紅七月，淘金行動”業績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪，人人舉績慶喬遷”推動方案，倡導“人人舉績，為新職場做貢獻”，區部還借機提出了“天天拜訪，周周舉績，月月增員，年年進步”的區訓，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，取得了不俗戰績。

　　第三階段：九月份至年底，區部利用x培訓的有利時機，全面調動團隊士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目標。在市公司的安排下，九月份我區部組織了200余名伙伴參加xx公司的全套培訓，使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華和技能的提升。

　　區部借勢而行，在團隊中大力倡導技能訓練、氛圍營造和目標追蹤，在配合市公司開展并炒作“”區部對抗賽的同時，積極開展區部內部的對抗競爭，先后發動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動，區部推出的“九月爭霸戰鼓急，歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰火，五虎爭霸振雄風”、“眾志成城，決勝深秋”十一月期交業務競賽方案以及“決勝XX大沖刺”十二月期交業務競賽方案，都有效地提升了團隊士氣和工作積極性，為全年沖刺作了有益的拉動。

　　(三)針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。

　　1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

　　區部在年初制定了針對整個年度的工作方向，并將各項目標進行細化分解，與全體主管簽訂了全年目標責任狀，做到目標明確，獎懲有據，增強了全體主管帶領團隊沖刺全年工作目標的信心;在一年的工作當中，區部還每個工作月都結合團隊的年度目標，制定月工作目標，并且不斷地通過月工作總結會、周主管經策會的績效分析，用數據說話，追蹤團隊目標的達成情況。在每次經策會上，區部會公布各級主管的個人舉績和增員情況，激勵各級主管“打鐵還需自身硬”，身先士卒帶動屬員。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法，引領著團隊主管始終認清方向，帶領團隊追逐全年工作目標。

　　2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。

　　區部從20xx年組建“精英俱樂部”以來，標準逐年提升，入會人數逐年增加，至20xx年已有區部精英俱樂部會員36人，入選市公司精英俱樂部的有3人，加入美國百萬圓桌協會(mdrt)1人。為了進一步促進精英隊伍的成長，區部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》，對20xx年俱樂部入圍標準再次上調，為精英業務員提供更多優惠政策，有效地促進了團隊爭作優秀，努力加入俱樂部的熱情。區部在搬入新職場后，專門為精英俱樂部制作了光榮榜，增強精英榮譽感，號召大家“向精英學習，向精英致敬”，區部內形成了的良好風氣。為了加快精英成長，區部定期舉辦精英俱樂部例會，進行各種培訓和目標追蹤。

　　特別是十月份以來，區部組建了60人的“精英突擊隊”進行分組對抗，每周日上午進行半天培訓，邀請各區部高手、市公司領導和優秀講師進行分享和授課，或提供外界交流機會、客戶溝通機會。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平，從觀念、態度、技巧和習慣幾個方面受益匪淺。至11月底，區部已有大批業務伙伴達到或接近20xx年精英俱樂部入圍標準，績優人員的基礎越來越牢固。

　　3、針對區部工作人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。

　　為了充分發揮組訓、講師、內勤等各級工作人員的作用，我區部在部門架構調整和人員崗位分工方面進行了大量有益的探索和實踐，取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后，區部專門設置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進行人員分工和配比，設置專人負責人力支持管理方面的工作，專人負責銷售支持方面的工作，保證了各項工作的明確性和條理化。

　　區部還充分發揮組訓講師的特點，分派組訓協助各個團隊或網點的發展，使每個部門網點都有專人輔導;與此同時，區部對一些專項工作分別派組訓負責，保證工作的全面深入開展，如“精英俱樂部”“產品說明會”“基本法考核預警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓”“新人學校”等工作，都按照組訓講師的特長明確分配，專項負責的組訓講師對工作負責到底，有效地調動了相關人員的主觀能動性，為工作的持續深入開展奠定了基礎。區部每日召開組訓、講師夕會，及時傳達最新資訊，研討工作方法，商議各類問題，互相交流學習，保證了工作的順利開展和執行力的提升，同時提升了組訓講師的工作能力和協調互助，取得明顯的效果。

　　(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定;一手抓產品說明會，提高規模保費，保證目標達成。

　　1、認真分析團隊實際，從基礎工作入手強化各項工作的落實，保證團隊素質的穩步提升，實現穩定發展。

　　抓好基礎工作，立足長遠發展，是十三區部長期以來始終堅持的方向，在20xx年，區部的基礎管理工作又上了新的臺階。區部從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養，使各項工作有序開展，團隊形成了規律性的工作習慣，團隊素質不斷提升，隊伍穩定性不斷增強。

　　在早會經營方面，區部始終高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果，一年來經營成果顯著。特別是進入十月份以來，區部將早會密度從一周三次調整為天天早會，由于有多年來堅實的團隊管理基礎，此舉不僅在各團隊得以順利實施，而且受到大多數主管和營銷伙伴的歡迎。

　　很多伙伴紛紛表示，天天早會使伙伴們的工作意識更濃了，學到的知識更多了，非常有利于展業習慣的持續性。大家對天天早會的理解和支持，折射出區部長期以來基礎管理的扎實和高度的執行力。

　　為了做好出勤管理，區部在年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全區部樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導團隊進一步端正風氣，養成良好工作作風。好的制度放權給各部執行，加上有效的監督機制，使我區部出勤率始終在70%以上，有力地推動了各項工作的落實。

　　為了使各層級業務人員得到相應的培訓支持，區部在早會經營之外，建立起有針對性的培訓體系，如：針對新人的“新人培訓班”;針對入司半年內人員的“新人學校”;針對精英高手的“精英俱樂部培訓”，針對主管的“經策會培訓”，針對無證人員的“代資考輔導培訓”等等，區部還不定期為各級人員提供外界培訓的機會，有效地提升了團隊能力，開闊了眼界。

　　在職場建設方面，我區部本年度實現了質的飛躍。這首先得益于分公司總經理室的大力支持，區部借力使力，配合機關部門，充分利用喬遷新職場的時機，實現大手筆改建裝修，使老公司煥發出新的活力，裝修后的職場、辦公室數量充足，環境優美，為團隊的發展創造了硬件基礎。借此機會，再一次對總經理室的高瞻遠矚表達全體xx區部人的感激之情!

　　搬進新職場后，區部從長遠出發，投入大量費用購置辦公家具、基本設施等必需品，并重新設計各類展板，布置了“精英俱樂部光榮榜”、“xx區部最受尊重的人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板，為各職場制作了“業績追蹤榜”、“新人轉正追蹤榜”、“區訓”等各類展板，使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發了全體伙伴的工作熱情，也向來區部參加說明會、辦理業務的社會各界展示出國壽的良好形象，受到了一致好評。

　　此外，區部在活動管理、舉績率管理等多個基礎管理方面也都進行了深入持續的探索與實踐，為xx區部的持續健康發展奠定了堅實的基礎。

　　2、抓基礎管理的同時，認真做好產品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，向鴻鑫險種要規模。

　　回顧20xx年我區部的經營歷程，高密度的產品說明會是一個突出特點，我們充分利用各種時機，堅持舉辦節假日產品說明會，取得了顯著的效果。特別是五月份以來，區部利用“通州開辦國壽個人保險業務8周年”的契機，加大客戶答謝會密度，不僅“請進來”，還要“走出去”，充分利用區部網點多，分布廣的優勢，號召各部各網點舉辦專場客戶答謝會，充分利用現有條件，開展形式多樣，不拘一格的答謝會版本。如在家里舉辦的“家庭式”答謝會、在村委會、村小學舉辦的“鄉村式”答謝會、在居民小區、居委會舉辦的“小區式”答謝會，再配合區部或網點內部職場召開的“職場式”答謝會，答謝會的局面一度如火如荼，高潮迭起。

　　據統計，五月至七月，區部和各部共舉辦各種類型的客戶答謝會一百余場，一度出現每周舉辦7場以上答謝會的局面。隨著與外界的交流與協作，我們也不斷更新客戶答謝會的舉辦形式和講座版本，嘗試召開“企業家交流會”、現場為客戶贈送禮物等形式的答謝會，取得了一定效果，積累了寶貴經驗。在各種小型客戶答謝會舉辦的同時，區部堅持每周至少一至兩場區部級別的客戶答謝會，針對中端客戶開展工作;同時也積極倡導伙伴踴躍參與市公司高端客戶答謝會，并提供禮品和門票的支持，使伙伴參與熱情增加，并利用市公司高端客戶說明會，簽下了很多大客戶，甚至出現了131萬元的巨額保單，成效顯著。

　　為了給業務人員搭建好銷售平臺，確保每場說明會的質量與效果，區部無論是高端客戶還是普通客戶的產品說明會，每次都要進行認真細致的準備，從說明會的流程安排到獎品設置;從主持主講到禮儀服務人員的演練;從會場的整體布置到燈光音響效果控制，每一個細節都要精心策劃、充分準備;講師、組訓人員積極配合，服從區部的整體安排，經常加班加點，展現出良好的團隊協作氛圍。產品說明會給業務伙伴提供一個很好的展業平臺和約訪借口，使區部利用鴻鑫保險有效地提升了期交保費規模。

　　(五)積極響應保監委和總經理室的號召，進一步發展縣域保險，利用鄉鎮網點擴大公司影響，提升區部戰斗力。

　　我區部多年來在鄉鎮網點建設方面成效顯著，已形成了以通州城區為中心職場，七個鄉鎮營業網點的合理布局，鄉鎮網點成為目前xx區部的重要業績增長點。本年度區部成功育成次渠鎮營銷服務部，同時在鄉鎮網點建設方面加大了投入力度，從各方面給予必要支援，取得了突出成績。

　　區部為每個網點都配備了內勤和組訓，職場設備一應俱全，從根本上解除了網點發展的障礙。區部召開鄉鎮網點經理座談會，商討網點建設的新思路，并明確提出各網點的發展目標。今年二季度，區部專門將通州各村鎮擁有銷售人員的情況進行了匯總，從戰略角度進行區域規劃。區部輪流到各職場進行村鎮分配，要求伙伴認領發展目標，努力實現“村村都有伙伴，村村都有客戶”，這些舉措為鄉鎮網點伙伴指明了方向，對增員和業績都起到了長期推動作用。

　　農村網點的代理人在辛勤的工作中向廣大農村群眾帶去了保障，普及了保險知識，同時為公司帶來了保費，目前各網點的保費收入已經占據整個通州營銷業務的半壁江山。在經濟效益顯現的同時，網點建設帶來的社會效益更加明顯，在設有營業網點的鄉鎮，xx人壽的影響力占據突出地位，同業公司很難在當地站穩腳跟，這些都為我們事業的長遠發展奠定了堅實的基礎。

　　二、20xx年工作中存在的一些問題：

　　1、增員工作發展滯后，團隊整體素質仍然偏低，特別是城區團隊，急需補充高素質人才，開拓高端客戶市場。

　　2、新人出單率、轉正率、留存率不高，大進大出的現象依然存在;

　　3、部分主管責任心和工作能力跟不上市場發展的需要，整體水平有待提高;

　　4、團隊總體的活動量不足，人均產能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。

　　三、20xx年工作設想

　　針對20xx年的經驗和不足，xx區部要在20xx年重點做好以下工作：

　　1、繼續緊跟市公司節拍，按照總經理室部署開展各項工作。

　　2、抓好基礎管理工作，確實提高業務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。

　　3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。

　　4、大力開展增員活動，特別是城區增員工作，要以區部層面運作，努力提高增員質量。

　　5、建立完善的層級培訓體系，抓好主管培訓、新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作，提高各級人員水平。

　　6、繼續加強鄉鎮職場建設，實現現有鄉鎮網點的規模發展。

　　回顧以往，展望未來，我們對今后的發展充滿了信心。我們相信，在市公司的正確領導下，在支公司的共同配合及xx區部全體同仁的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓國壽的大旗永遠飄揚。

保險公司內勤轉正總結 篇7

　　20xx年是我加入險公司第四年，回望過去的一年，感慨萬千，在這一年里，在公司領導的指導下，在同事的幫助和配合下，我在學習和工作中成長，逐步成熟，現將一年的工作、學習、思想作一總結匯報，以便來年更進一步，有所提高。

　　自加入公司我一直從事白水營銷部綜合內勤崗，綜合內勤是公司的后勤保障人員，日常重點工作是核保初審、保全受理、理賠受理以及營銷部日常財務工作，除此外還包括公司文件上傳下達、文件管理、檔案管理;協調回訪;外勤人員入司、離司手續辦理，柜面客戶接待以及領導交付的其他工作。

　　面對公司日益增長的業務量，以及不斷增長的客戶服務需求，我們營銷部也增加了一名綜合柜員，我也由原先全面負責白水部綜合柜員工作變為主要負責營銷部日常保全處理及財務工作。但這并不意味著我們減少了工作量，相反，隨著太平洋保險面向未來，全面實施“以客戶需求為導向”的戰略轉型，努力建設“專注保險主業，價值持續增長，具有國際競爭力的一流保險金融服務集團”。為達成公司這一戰略轉型目標，對我們每一位員工都提出了更高的要求。具體到我們綜合柜員，不僅是工作量大幅增加，對我們的業務水平也要達到更高更全面的水平。 因此在20xx年我為自己提出以下要求：

　　1、時刻嚴格要求自己，兢兢業業做好本職業工作，積極、認真地完成好每一項任務，嚴格遵守公司各項規章制度，認真履行崗位職責。

　　2、通過日常工作積累，發現自己的不足，利用業余時間學習公司條款，堅持不懈地努力學習各種保險知識，并用于指導實踐工作。通過多看、多學、多練來不斷的提高自己的各項業務技能。

　　3、積極參加公司組織的每次學習、培訓活動，更快提高自己的業務工作能力和水平。

　　4、爭取在20xx年通過公司中級保全員考試。

　　財務報銷方面，要更嚴格遵守公司財務制度，嚴格審核財務發票，對不符合手續的發票堅決不予報銷。

　　總結下來，這一年的工作中接觸到了許多新事物、產生了許多新問題，也學習到了許多新知識、新經驗，使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。在新的一年的工作中，我會繼續努力，為客戶提供更優質的服務，為公司創造更大的效益盡一份力。

保險公司內勤轉正總結 篇8

　　是中國保險市場競爭更加激烈的一年，同時也中國人壽發展歷重要的一年，營銷區部在市公司黨委、總經理室的正確領導下，認真貫徹落實年初市保會和市公司總經理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司下達的各項工作指標，以業務發展作為全年的工作主題，明確經營思路，把握經營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現將十三區部的工作情況和的工作計劃匯報如下：

　　一、的經營成果和工作總結

　　截至xx月xx日，十三區部在全體業務同仁和工作人員的共同努力下，共實現新單保費收入x萬元，其中期交保費x萬元，躉交保費x元，意外險保費x萬元，提前兩個月完成市公司下達的意外險指標；區部至xx月有營銷代理人x人，其中持證人數x人，持證率%；各級主管xx人，其中部經理x人，分部經理x人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。

　　回顧走過的歷程，凝聚著xx區部人頑強奮斗，執著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調整思路，跟上公司發展的節奏，主要采取了以下具體工作措施：

　　(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。

　　總經理室多次在各種會議中強調，今后的市場競爭日趨激烈，同業公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環境中，只有迎頭趕上，積極發展才是硬道理。xx區部上下充分領會上級精神，認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉，而是應該積極地開拓市場，這是兩種不同的發展觀念，也將取得截然不同的發展結果。我們利用各種時機，轉變區部各方面人員的觀念，變“要我發展”為“我要發展”。對于銷售一線的業務人員，我們反復強調，取得業績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統一了發展觀念，才為xx區部從根本上增強了凝聚力，區部呈現出積極主動，健康向上的精神面貌。

　　(二)針對全年各階段經營重點，我區部積極配合市公司各項安排，結合區部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。

　　從年初開始，區部就針對一年的工作方向，推出了“人人達標，爭做明星”的競賽方案，倡導全體業務伙伴達到基礎目標，向明星業務員學習，并持續努力實現高要求。在全年的工作中，區部帶領業務伙伴始終沿著既定方向努力，實現了整體工作的持續性和有效性。全年基本上可以分為三個階段：

　　第一階段：年初躉交銷售業務競賽，我區部配合市公司躉交推動方案，推出區部“金雞報喜”躉交業務競賽方案，全面提升規模保費，實現開門紅。

　　第二階段：二月份至八月份，區部圍繞期交業務和增員工作，先后推出了春節期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節賽中賽”新春推動方案、“陽春三月換新裝”期交業務推動方案、“雄鷹行動”期交業務推動方案、“激情初夏之六月風暴”業務推動方案等一系列有針對性的推動方案，有效地拉動了業績增長。區部借助七月份喬遷新職場的契機，推出“火紅七月，淘金行動”業績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪，人人舉績慶喬遷”推動方案，倡導“人人舉績，為新職場做貢獻”，區部還借機提出了“天天拜訪，周周舉績，月月增員，年年進步”的區訓，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，取得了不俗戰績。

　　第三階段：九月份至年底，區部利用x培訓的有利時機，全面調動團隊士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目標。在市公司的安排下，九月份我區部組織了200余名伙伴參加xx公司的全套培訓，使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華和技能的提升。區部借勢而行，在團隊中大力倡導技能訓練、氛圍營造和目標追蹤，在配合市公司開展并炒作區部對抗賽的同時，積極開展區部內部的對抗競爭，先后發動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動，區部推出的“九月爭霸戰鼓急，歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰火，五虎爭霸振雄風”、“眾志成城，決勝深秋”十一月期交業務競賽方案以及“決勝xx大沖刺”十二月期交業務競賽方案，都有效地提升了團隊士氣和工作積極性，為全年沖刺作了有益的拉動。

　　(三)針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。

　　1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

　　區部在年初制定了針對整個年度的工作方向，并將各項目標進行細化分解，與全體主管簽訂了全年目標責任狀，做到目標明確，獎懲有據，增強了全體主管帶領團隊沖刺全年工作目標的信心；在一年的工作當中，區部還每個工作月都結合團隊的年度目標，制定月工作目標，并且不斷地通過月工作總結會、周主管經策會的績效分析，用數據說話，追蹤團隊目標的達成情況。在每次經策會上，區部會公布各級主管的個人舉績和增員情況，激勵各級主管“打鐵還需自身硬”，身先士卒帶動屬員。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法，引領著團隊主管始終認清方向，帶領團隊追逐全年工作目標。

　　2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。

　　區部從組建“精英俱樂部”以來，標準逐年提升，入會人數逐年增加，至已有區部精英俱樂部會員36人，入選市公司精英俱樂部的有3人，加入美國百萬圓桌協會(mdrt)1人。為了進一步促進精英隊伍的成長，區部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》，對俱樂部入圍標準再次上調，為精英業務員提供更多優惠政策，有效地促進了團隊爭作優秀，努力加入俱樂部的熱情。區部在搬入新職場后，專門為精英俱樂部制作了光榮榜，增強精英榮譽感，號召大家“向精英學習，向精英致敬”，區部內形成了的良好風氣。為了加快精英成長，區部定期舉辦精英俱樂部例會，進行各種培訓和目標追蹤。特別是十月份以來，區部組建了60人的“精英突擊隊”進行分組對抗，每周日上午進行半天培訓，邀請各區部高手、市公司領導和優秀講師進行分享和授課，或提供外界交流機會、客戶溝通機會。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平，從觀念、態度、技巧和習慣幾個方面受益匪淺。至xx月底，區部已有大批業務伙伴達到或接近精英俱樂部入圍標準，績優人員的基礎越來越牢固。

　　3、針對區部工作人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。

　　為了充分發揮組訓、講師、內勤等各級工作人員的作用，我區部在部門架構調整和人員崗位分工方面進行了大量有益的探索和實踐，取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后，區部專門設置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進行人員分工和配比，設置專人負責人力支持管理方面的工作，專人負責銷售支持方面的工作，保證了各項工作的明確性和條理化。區部還充分發揮組訓講師的特點，分派組訓協助各個團隊或網點的發展，使每個部門網點都有專人輔導；與此同時，區部對一些專項工作分別派組訓負責，保證工作的全面深入開展，如“精英俱樂部”“產品說明會”“基本法考核預警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓”“新人學校”等工作，都按照組訓講師的特長明確分配，專項負責的組訓講師對工作負責到底，有效地調動了相關人員的主觀能動性，為工作的持續深入開展奠定了基礎。區部每日召開組訓、講師夕會，及時傳達最新資訊，研討工作方法，商議各類問題，互相交流學習，保證了工作的順利開展和執行力的提升，同時提升了組訓講師的工作能力和協調互助，取得明顯的效果。

　　(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定；一手抓產品說明會，提高規模保費，保證目標達成。

　　抓好基礎工作，立足長遠發展，是十三區部長期以來始終堅持的方向，在，區部的基礎管理工作又上了新的臺階。區部從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養，使各項工作有序開展，團隊形成了規律性的工作習慣，團隊素質不斷提升，隊伍穩定性不斷增強。

　　在早會經營方面，區部始終高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果，一年來經營成果顯著。特別是進入十月份以來，區部將早會密度從一周三次調整為天天早會，由于有多年來堅實的團隊管理基礎，此舉不僅在各團隊得以順利實施，而且受到大多數主管和營銷伙伴的歡迎。很多伙伴紛紛表示，天天早會使伙伴們的工作意識更濃了，學到的知識更多了，非常有利于展業習慣的持續性。大家對天天早會的理解和支持，折射出區部長期以來基礎管理的扎實和高度的執行力。

　　為了做好出勤管理，區部在年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全區部樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導團隊進一步端正風氣，養成良好工作作風。好的制度放權給各部執行，加上有效的`監督機制，使我區部出勤率始終在70%以上，有力地推動了各項工作的落實。

　　為了使各層級業務人員得到相應的培訓支持，區部在早會經營之外，建立起有針對性的培訓體系，如：針對新人的“新人培訓班”；針對入司半年內人員的“新人學校”；針對精英高手的“精英俱樂部培訓”，針對主管的“經策會培訓”，針對無證人員的“代資考輔導培訓”等等，區部還不定期為各級人員提供外界培訓的機會，有效地提升了團隊能力，開闊了眼界。

　　在職場建設方面，我區部本年度實現了質的飛躍。這首先得益于分公司總經理室的大力支持，區部借力使力，配合機關部門，充分利用喬遷新職場的時機，實現大手筆改建裝修，使老公司煥發出新的活力，裝修后的職場、辦公室數量充足，環境優美，為團隊的發展創造了硬件基礎。借此機會，再一次對總經理室的高瞻遠矚表達全體xx區部人的感激之情！搬進新職場后，區部從長遠出發，投入大量費用購置辦公家具、基本設施等必需品，并重新設計各類展板，布置了“精英俱樂部光榮榜”、“xx區部尊重的人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板，為各職場制作了“業績追蹤榜”、“新人轉正追蹤榜”、“區訓”等各類展板，使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發了全體伙伴的工作熱情，也向來區部參加說明會、辦理業務的社會各界展示出國壽的良好形象，受到了一致好評。

　　此外，區部在活動管理、舉績率管理等多個基礎管理方面也都進行了深入持續的探索與實踐，為xx區部的持續健康發展奠定了堅實的基礎。

　　(五)積極響應保監委和總經理室的號召，進一步發展縣域保險，利用鄉鎮網點擴大公司影響，提升區部戰斗力。

　　我區部多年來在鄉鎮網點建設方面成效顯著，已形成了以通州城區為中心職場，七個鄉鎮營業網點的合理布局，鄉鎮網點成為目前xx區部的重要業績增長點。本年度區部成功育成次渠鎮營銷服務部，同時在鄉鎮網點建設方面加大了投入力度，從各方面給予必要支援，取得了突出成績。

　　區部為每個網點都配備了內勤和組訓，職場設備一應俱全，從根本上解除了網點發展的障礙。區部召開鄉鎮網點經理座談會，商討網點建設的新思路，并明確提出各網點的發展目標。今年二季度，區部專門將通州各村鎮擁有銷售人員的情況進行了匯總，從戰略角度進行區域規劃。區部輪流到各職場進行村鎮分配，要求伙伴認領發展目標，努力實現“村村都有伙伴，村村都有客戶”，這些舉措為鄉鎮網點伙伴指明了方向，對增員和業績都起到了長期推動作用。

　　農村網點的代理人在辛勤的工作中向廣大農村群眾帶去了保障，普及了保險知識，同時為公司帶來了保費，目前各網點的保費收入已經占據整個通州營銷業務的半壁江山。在經濟效益顯現的同時，網點建設帶來的社會效益更加明顯，在設有營業網點的鄉鎮，xx人壽的影響力占據突出地位，同業公司很難在當地站穩腳跟，這些都為我們事業的長遠發展奠定了堅實的基礎。

　　二、工作中存在的一些問題：

　　1、增員工作發展滯后，團隊整體素質仍然偏低，特別是城區團隊，急需補充高素質人才，開拓高端客戶市場。

　　2、新人出單率、轉正率、留存率不高，大進大出的現象依然存在；

　　3、部分主管責任心和工作能力跟不上市場發展的需要，整體水平有待提高；

　　4、團隊總體的活動量不足，人均產能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。

　　三、工作設想

　　針對的經驗和不足，xx區部要在重點做好以下工作：

　　1、繼續緊跟市公司節拍，按照總經理室部署開展各項工作。

　　2、抓好基礎管理工作，確實提高業務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。

　　3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。

　　4、大力開展增員活動，特別是城區增員工作，要以區部層面運作，努力提高增員質量。

　　5、建立完善的層級培訓體系，抓好主管培訓、新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作，提高各級人員水平。

　　6、繼續加強鄉鎮職場建設，實現現有鄉鎮網點的規模發展。

　　回顧以往，展望未來，我們對今后的發展充滿了信心。我們相信，在市公司的正確領導下，在支公司的共同配合及xx區部全體同仁的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓國壽的大旗永遠飄揚。

保險公司內勤轉正總結 篇9

　　轉眼間我已經加入新華保險一年了，現于市區本部擔任綜合內勤一職。在這半年的實習過程中，我在各級領導的悉心教導下，在各位同事的熱情幫助下，較好的完成了各項工作任務，在工作和思想方面取得了長足的進步，政治覺悟和業務素質都得到了較好的提升，同時也看清了自己很多缺點和不足。現將工作總結如下：

　　一個根本。客戶服務柜面，做為企業品牌形象的一個窗口，公司著力打造客戶服務中心硬件設備的建立和完善體系，更好的展示了新華人壽做為世界500強企業的形象。我本人也緊緊圍繞著市區本部業務管理的運轉，服務于市區業務人員。在大量學習老人的'經驗基礎之上，結合新華公司當前市場競爭的挑戰和實際需求，內勤根據不同事務的側重點，協調工作。為進一步成長積累實踐經驗。

　　兩單齊上。市區本部同步開展收單錄單工作，工作中要時刻保持認真細致的品質，一絲不茍，在初審差錯方面要從業務員和自身抓起，加強對業務員規范填寫投保書的宣導，自身在審核投保書時要嚴謹。爭取初審差錯越來越低。在接下來的工作中，我要勤奮工作，努力改正不足之處。每周報寫對近期工作情況和業績情況進行分析，及時確定下周活動安排。

　　后援服務是公司經營生命之樹長青的根基，內勤作為后援服務的代表，因此在從業務人員進入公司的伊始就牢牢樹立誠信經營、合規管理的觀念。

保險公司內勤轉正總結 篇10

　　進入公司已經一年了，一年的時間下來，自我努力了不少，也提高了不少，學到了以前許多沒有的東西，我想這不僅僅是工作，更重要的是給了自我一個學習和熬煉的時機，從這一階段來看，發覺自我渴求的學問正源源不斷的向自我走來，到這個大熔爐里熔化，我想這就是經歷吧，在此非常感謝領導和同事賜予的幫助。

　　內勤工作是一項綜合協調、綜合效勞的工作，具有協調左右、聯系內外的紐帶作用，內勤位輕責重，既要完成事務管理、文書處理、綜合情景、填寫報表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成領導臨時交辦的工作，還要為領導出謀劃策，進取發揮參謀助手作用，幫

　　助領導做好各方面的工作。一個合格的內勤必需具有劇烈的事業心、高度的職責感和求真務實的工作看法，具有較高的政治素養和業務本領，熟識業務和內勤工作，具有較寬的學問面和合理的學問構造以及嚴謹干練的工作作風、任勞任怨的獻身精神。

　　三個月來，我更是體會到，工作時，專心、用心、細心、耐性四者同時具備是多么重要。在工作過程中，我深深感到加強自身學習、提高自身本領的緊迫性，一是向書本學習，堅持每一天擠出必需的時間不斷充溢自我，廣泛吸取各種“養分”，二是向四周的同事學習，工作中我始終堅持虛心慎重、虛心求教的看法，學習他們任勞任怨、求真務實的工作作風和處理問題的方法；三是向實踐學習，把所學的學問運用于實際工作中。

　　在公司的三個月總體來說還是平穩的度過的，有過成就，但更多的是對工作的一些相識和工作中發覺自我的一些缺乏，這些缺乏是阻礙自我提高的最大的絆腳石，我對工作中的一些失誤及缺乏做了如下的總結：

　　一、工作方法有待進一步改善，時常忙而亂，無章法導致效率不高

　　由于自身所兼崗位較多，產生了多起由于工作支配不當所產生的失誤，所幸在領導的照顧和同事們的幫助下，未能造成比擬緊要的.后果，但在工作支配上，還是自我的一個軟肋，經常出現事趕兒事的情景，為幸免此情景的出現，我確定在工作中進展具體的條理支配登記措施，將須要進展的工作進展登記并合理的支配開來，以防止出現工

　　作積壓的情景出現。

　　二、溝通較少，工作中遇到問題，沒有剛好與領導溝通，導致一些工作滯后

　　由于自身性格的緣由，自我與同事和領導的溝通不多，溝通也少之又少，導致彼此的理解誤差，人和人之間最重要的就是溝通，溝通也是化解沖突，彼此了解的最好的方法，我確定就自身缺點進展變更，多開口，多與領導和同事溝通，溝通，讓大家彼此理解，信任，從而使得工作更加的簡潔。

　　三、專業學問的欠缺和缺乏

　　這一切導致在實踐操作過程中遇到了許多麻煩的問題，我確定進一步的學習與加強保險公司內勤工作總結

　　四、行業經歷欠缺，處世判事本領缺乏

　　在新的一年里，我將抓住時機不斷地學習專業學問，提高技能，總結經歷，全面提高各方面的綜合素養。謹慎學習公司的各項政策規章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的開展做出更大的奉獻。

　　總而言之，內勤這個崗位，是一個熔爐，也是一個舞臺，既能熬煉自我也能展示自我，只要不斷加強自身的政治思想素養、作風素養、業務素養和心理素養的修養，切實履行好內勤工作崗位職責，持之以恒地做到“五勤”，不斷開拓創新，就能做好內勤工作。

保險公司內勤轉正總結 篇11

　　我是20xx年月初來到這個大家庭的，對于剛走出校園涉世未深的我來說，勝任這份工作是一個不小的挑戰。在這一年的工作中我收獲了很多，也成長了很多，同時也看清了自己很多缺點與不足。

　　綜合內勤的工作內容大體分為三塊。

　　首先是運營方面，這是我最主要最關鍵的工作，這塊工作的專業性很強，要求也很嚴格。

　　具體說來:

　　(一)新契約。崗位職責：審核投保資料，及時做好業務登記。分類準確、掃描投保資料。審核通知書/系統問題件的通知、發放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理,保單的登記發放,與三級機構的業務交接，數據核對，回執的追蹤、登記、掃描、錄入。要求：當日完成，初審差錯率≤2%，影像刪除率≤4%。

　　(二)保全。審核、輔導填寫各類保全申請書，完備保全資料，勸阻退保，解釋條款。受理客戶、業務條線、系統內的業務查詢、業務輔導。要求：資料齊全，及時準確，主動積極。

　　(三)理賠。受理理賠報案，了解保險事故，提醒注意事項，重大案件及時上報。受理理賠申請，確認申請主體，審核各類材料的有效性，指導填寫理賠申請書，及時與三級機構進行交接。及時發放《結案通知書》，做好理賠結論的解釋。要求：判斷準確，處置妥當，資料齊全無差錯。

　　(四)調查(契約/理賠)。聯系契約體檢客戶，提醒相關注意事項，仔細核對體檢項目，避免漏項，全程陪同完成各項體檢項目，及時領取體檢報告，及時與三級機構進行交接。約見客戶進行契約調查，配合三級機構運營人員詳實了解投保經過和客戶重要信息，指導客戶完成各類問卷。配合三級機構相關人員進行理賠查勘，走訪醫院、公安等相關部門。

　　第二是財務方面：

　　(一)現金的收取，包括現金保費，單證保證金的收取，現金收入要及時送存開戶銀行，及時將存款憑條送至中支財務。制作現金保費收入明細，及時與中支財務進行交接。

　　(二)費用報銷。報銷單的填寫，發票的黏貼，報銷款的登記與分發。

　　(三)倉庫物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣，建立電子臺賬。

　　第三是行政方面：

　　(一)行銷用品的購買與領用，留存好領料單。

　　(二)服務部日常必需品的購買。

　　(三)提供打印復印服務，以及打印復印費用的收取和及時上繳。

　　(四)倉庫的保管，做好物品的出庫與入庫登記。

　　(五)積極配合產說會、創說會等活動。

　　(六)內勤的考勤、以及資產的登記、計劃書打印、簽報的流轉與存檔。

保險公司內勤轉正總結 篇12

　　20xx年，是我加入XX公司的第X年。在這一年中，在各級領導的悉心教導下，在同事的熱情幫助下，我較好地完成了全年的各項工作任務，在工作和思想方面取得長足的進步，政治覺悟和業務素質得到較好地提升。現將全年工作總結如下：

　　一、以合規性為抓手，完善各項渠道銷售管理工作。

　　我所在的崗位是渠道業務銷售管理崗，銷售管理崗的日常工作主要為建立和管理中介檔案、營銷員培訓檔案，營銷管理平臺的維護，相關數據報送、人員培訓及合規管理等。除此之外還包括與銀行相關部門、壽險公司中介部及銀保部的日常溝通，配合上級公司追蹤銀保和綜拓業績，公司大項目基金的申報，以及協助營業單位制作建議書及標書等。為加強中介業務規范管理，我在平時的工作中會不斷學習合規文件，并及時與領導及上級公司溝通，在實踐中總結經驗，確保中介業務依法合規。

　　二、加強信息調研，增強文字表達能力。

　　為提高自己的寫作能力，我在日常工作中勤于動筆，在工作之余，大量翻閱公司的文件資料，虛心學習，將學到的知識應用到實際工作中。一年來，我起草總結類材料4份，自查報告10份。調研信息1篇，合規征文1篇。

　　三、完成領導交辦的其他工作。

　　在認真完成本職工作的同時，我還積極參加公司組織的各種活動，在今年公司的職工代表大會晚會及五周年慶典晚會中，我與同事一起主持并參與晚會節目編排，在組織與語言表達等方面鍛煉了自己。

　　四、堅持思想政治學習。

　　隨著黨的的召開，作為一名中共黨員，我應該時刻保持努力學習的勁頭，學無止盡。深入貫徹黨的xx屆六中全會精神，在工作中學習，在書本中學習，在實踐中學習，將學習作為一種良好的生活習慣，在學習中不斷提升自己的認知能力和認知范圍，不斷提高自己的綜合文化素質和應對各種復雜情況的能力。只有通過不斷學習才能做到與時俱進，才能掌握最新的技術和最有效的方法，才能在本職崗位上創造出新的成績。

　　在工作中，領導和同事們起到了很好的模范帶頭作用，很多很好的工作方法和在工作中體現出來的敬業精神值得我去好好學習，我在實際的工作中也發現自己很多的不足：一是動筆能力較差，寫作能力有待進一步學習和提高。二是工作創新不夠，不善于思考和發現問題，不善于把工作情況通過文字提煉總結。等等這些不足很大地制約了我在今后工作中能力的體現和提高，在今后的工作中，我一定更加認真學習，努力提高自己的思想覺悟和工作能力，爭取更大的進步。

保險公司內勤轉正總結 篇13

　　一、狠抓理賠和防災防損質量的提高。

　　公司從狠抓第一現場的查勘率入手，堅持實事求是、“迅速、及時、準確、合理”的原則。只要接到報案，無論事故大小，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現場，掌握第一手資料，嚴格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便。一是堅持雙人查勘，雙人定損，交叉做案，限時賠付，不斷提高服務質量；二是堅持24小時值班制度，積極參與“三個中心”建設，以進一步提高服務水平；三是加強考核、加大督查力度。對理賠過程中出現各種問題一經查實，輕者批評教育，重者嚴肅處理，決不姑息；四是積極做好防災防損工作。在分管領導的負責下，防理部門主動與各業務部門聯系，及時擬訂了重大客戶防災防損工作預案、夏季防汛安全檢查辦法、冬季防火防爆安全檢查辦法，始終做到提前把握，提前介入，積極會同相關業務部門對預案執行情況進行檢查落實，對可能出現的問題及時采取措施，以減少損失，增強防范風險的能力。我們先后到有安全隱患的紙業、藥業、xx公司等重點客戶單位幫助整改隱患，制訂防災預案，深受客戶的好評，收到良好的社會效果。

　　二、調整經營思路，強化創新意識，提高公司效益水平

　　今年我司在抓好效益型險種業務的同時，認真梳理“垃圾”業務，對往年賠付率高于100%的劣勢險種堅決予以放棄，對賠付率較高但仍存在一點利潤空間的險種選擇性承保。去年我司農險、養殖業保險賠付率高達106%，我司從大局出發，堅決的`暫停該險種的發展。企業一攬子保險存在保險費低，保障范圍大、保險金額高的經營風險，特別是遇到洪澇災害、被盜的事件，往往造成較高的賠付率，我公司從效益出發，對該險種的承保范圍、承保條件進行了嚴格的限制。在注重各險種效益發展的同時，我們改變以往的經營套路，xx廠車險業務屬于我司續保業務，續保時間為9月份，但今年多家保險公司對此業務虎視眈眈，介入競爭，企圖分羹，為保證萬無一失，我司果斷提前續保，使其他保險公司措手不及，穩固了業務的發展。紙業有限公司保險業務一直以來是我司囊中之物，續保是在11月份，公司經理室知道一旦提前續保，當年不僅會損失幾萬元保險費，也加大了下半年的業務壓力，但為了彌補上半年因丟棄“垃圾”險種而帶來的業務缺口，更好的調整序時業務結構，更多的實現已賺凈保費，決定提前續保了該企業保險業務。我司這些工作是適應股份制改革后經營工作新形勢的發展需要做出的大膽嘗試，也是轉變思想的實驗性思路。

　　正是由于我司員工勇于承擔重任，善于開動腦筋，充分調動積極性和創造性，做到人人有擔子，個個有責任，因而，在強大的外部競爭中，我司上半年不僅沒有丟失任何陣地，鞏固了我司財險市場龍頭老大的地位，還實現了新增業務的突破。

保險公司內勤轉正總結 篇14

　　20xx年是我進入財險工作的第一個完整年度，也是xx地區保險市場競爭更加激烈的一年，是公司拓展市場、持續發展的關鍵一年。不知不覺中，20xx年快結束，迎接20xx年的腳步。對于20xx年，保險公司內勤的工作還是有些個人總結。

　　回顧20xx年x年，有碩果累累的喜悅，有與同事協同攻關的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，面對系統變更等新的挑戰，努力從多方面學習掌握各種業務知識和技能，提高我的業務工作能力，并且熟悉掌握銷售管理崗許多工作流程及操作。

　　一、勤收集、勤整理、勤統計

　　分析是我自接手工作來養成的一個習慣。我們知道，真實的數字是一個企業賴以生存與發展的基石，只有向領導提供真實可參的業務經營數據，才能使單位的領航者不至做出錯誤的決策，使各項業務經營不至落入惡性發展的怪圈。每天確保承保臺賬的正確更新，進行各類業務數據的統計分析，及時發送短信是我每天工作的必修課，我還每周按照領導的要求統計周會報表數據并公布，時刻準備給單位提供近期各項業務經營狀的有用信息。

　　二、應收是銷售管理崗的重要職責

　　每月我都會根據財務部門提供的應收清單聯系銷售人員進行核對催繳，為銷售人員編制相應的個人應收清單。我們機構個別賬齡比較長的單子也比較多，對于這些我會不定時從報表系統導出清單對銷售人員進行催繳。

　　三、續保數據的管理也是我工作崗位的重要部分

　　但是由于我們機構系統錄入等問題，無法區分實際錄入情況，每個月我都會根據分公司下發的清單和臺帳進行匹配，重新編輯實際業務員，并且為了各團隊感官和實際打印的需要進行了排列。提前一個月左右下發實用的清單至各個團隊及續保部，以便續保工作的順利開展。平時業務員需要本人的續保數據的時候我也盡力配合幫助查詢。

　　四、手續費結算是我的重要工作

　　每個月我都會根據財務提供的實收清單，制作代理業務清單，發放清單等給銷售人員開票或直接結算手續費，在這方面我養成了嚴謹、細致的作風，和銷售人員的互動也比較多，在清單的核對，費用結算等方面的各種疑問我都會熱情解答和處理。

　　五、各類報表的統計也占據了我工作的很多時間

　　對于協會有每個月的保險數據報表;對于政府部門也有每個季度的政府招標車輛報告;有分公司業管部的卡單績效的統計表，對于分公司市場部有每個月的績效統計表，團隊長季度考核，新車獎勵，手續費匯總表等。此外還有渠道部每個月拓展津貼，出單補助等統計表。

　　以上也是我工作內容的一小部分，此外我還負責銷售系列考核數據的統計，分公司產能數據的核對，費控系統數據的核對修改等工作量也比較大的工作。比如每個月費控系統的數據修改和績效的統計在機構中時間排名一直比較靠前，不拖工資發放的后腿。我的數據處理能力也比之前得到了很大提升，學到了很多excel的新技巧，節省了很多工作處理時間。當然也有一些不足，因為數據的繁瑣性，很多人工處理的時候難免也會出錯，需要核對糾正。我的性子也比較急，在有的工作方面比較容易急躁或者缺乏耐心。

　　對于自己這一年的工作我也有如下體會：

　　1、做事情還是要保持一顆積極向上的心，保持良好的心態。心態要放平穩，不要患得患失，路是自己選擇的，既來之則安之，一心把目前的事情做好即可。

　　2、多聽，多學，多問，多想，做事要有計劃有條理。

　　3、不管什么技術，專業與否不重要，能提高工作效率就可以學以致用。

　　一年的時光，也想對公司提出點建議：一是希望能改善下軟硬件系統，能讓我的手工時代早點結束。二是希望各崗位分工能更明確點，相應職責明確，工作分配責任制，不推諉。

保險公司內勤轉正總結 篇15

　　我叫，X年X月出生，文化，20xx年X月參加工作，一直在中國人保財險XX省XX市XX區支公司工作，其中20xx年10月至20xx年1月抽調到上級分公司財務中心部門工作3個月。自參加工作以來，在支公司的正確領導下，在各位同事的幫助支持下，我按照支公司的總體工作部署和工作要求，以科學發展觀為指導，認真執行支公司的工作精神和工作方針，圍繞中心，突出重點，狠抓落實，注重實效，在本職工作崗位上認真履行職責，較好地完成工作任務，取得了一定的成績，獲得支公司領導的肯定和職工群眾的滿意。現將自己5年來的工作情況具體總結如下：

　　一、學習政治，提高政治思想覺悟

　　5年來，我認真學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和黨的xx大精神，認真學習國家法律法規和支公司的各項制度規定與工作紀律。通過學習，我切實提高了自己的政治思想覺悟，在思想上與支公司保持一致，堅定理想信念，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和榮辱觀，樹立全心全意為支公司服務的思想，增強了履行崗位職責的能力和水平，做到與時俱進，增強大局觀，能較好地結合實際情況加以貫徹執行，具有較強的工作能力，能完成各項工作任務，取得良好成績。同時，我培養自己吃苦耐勞、善于鉆研的敬業精神和求真務實、開拓創新的工作作風，服從支公司的工作安排，緊密結合崗位實際，完成各項工作任務;在實際工作中，我堅持“精益求精，一絲不茍”的原則，認真對待每一件事，認真對待每一項工作，堅持把工作做完做好，獲得了支公司領導與職工群眾的一致肯定。

　　二、學習業務，增強業務工作本領

　　我是一個喜歡學習的人，總覺得人的一生是學習的一生，特別在當今發展迅速的時代，學習就更加重要，一個人不學習，就跟不上時代的需要，必定被時代所淘汰。我工作范圍較廣，涉及保險業務的方方面面工作，主要是財務統計工作，除了掌握保險基本知識外，要著重掌握財務、統計、稅務及國家相關法律、法規與政策知識，只有學好了這些內容，掌握這些知識與技能，才能做好自身本職工作，提高工作效率，保證工作質量。為此，我平時十分注重業務學習，除參加支公司安排的業務學習和培訓外，我充分利用業余時間學習財務、統計、稅務及國家相關法律、法規與政策知識，經常翻閱保險業務方面的書籍，切實提高自己的業務知識與工作技能，適應保險業務工作發展的需要。由于自己平時注重學習，切實提高了自身業務素質，掌握了從事本職工作必備的基礎理論知識，具有從事本職工作的崗位能力和技能。5年來，我充分發揮自己的業務特長，能夠獨立完成支公司布置下達的各項工作任務，確保把工作做好，提高工作質量，在各項工作中取得優良成績，所經手的業務工作基本沒有出現差錯，獲得大家的滿意。

　　三、刻苦勤奮，全面完成工作任務

　　我在支公司主要從事內勤工作，工作范圍較廣，業務事情較雜，但這些工作都與支公司的整體工作緊密相關，對于維護支公司的正常工作秩序、促進支公司經營業務發展具有重要意義。為此，我切實按照支公司的工作要求，刻苦勤奮、認真細致地把每一項工作做好，提高工作效率和工作質量;同時樹立服務意識，認真做好服務工作，促進公司經營業務發展。

　　1、認真細致做好各項日常工作

　　我按照支公司工作要求，結合自身崗位職責，認真細致做好以下各項日常工作：一是每天開具保費發票，清分保險單、發票;填制資金日結表，與出納進行原始憑證交接。二是統計上報當日任務、負責做業務周報表、月報表;統計業務人員任務;負責應收保費的核對催收。三是做好財務單證的領取、登記、發放、回收和檔案裝訂管理工作，做好每個月代理手續費的結算支付和發票開具工作。四是負責保險費收取、支票開具(賠款支出、費用支出、上劃資金)，到銀行進帳、取銀行對帳單、回單、利息單等相關事宜工作，每月15日之前做好申報稅款的有關手續工作。五是做好每個月職工工資薪酬發放和辦公室各種文檔打印工作。20xx年2月至今，我主要做以下日常工作：一是負責每一天的POS機刷卡保費收入，統計上報當日任務，負責做業務周報表、月報表。二是做好應收保費的核對催收，對每一天的保費收入做日清日結的收付。三是做好財務單證的領取、登記、發放、回收和檔案裝訂管理工作，做好每個月代理手續費的結算支付和發票開具工作。四是每月15日之前做好申報稅款的有關手續工作。五是做好每個月職工工資薪酬發放和辦公室各種文檔打印工作。

　　2、嚴格要求提高工作質量

　　我的工作范圍廣，時間緊，要求高，我嚴格要求自己，務必按照支公司的工作精神和工作要求，認真細致地在規定的工作時間內、高質量地完成工作任務，為支公司的經營業務發展作貢獻。一是明確工作目標。我以支公司的工作需求作為自己的努力方向，以工作的準確與高質量作為自己的奮斗目標，始終把自己的利益和支公司的利益結合在一起，把自己的榮辱和支公司的榮辱結合在一起，從支公司的利益出發認真做好工作，切實維護支公司的整體利益。二是發揚刻苦精神。我發揚支公司“團結、務實、嚴謹、拼搏、奉獻”的時代精神，做到愛崗敬業、履行職責，吃苦在前，享樂在后，要求自己該日清的工作，一定要做到當日工作當日完畢，該月清的工作，一定要做到當月工作當月完畢。碰到任務重、時間急的時候，我自覺加班加點，那怕直至深夜也要把工作做完。由于始終嚴格要求自己，參加工作5年來，我全部按時完成工作任務，決沒有因自己工作的延誤，而影響支公司的整體工作和大局工作。三是講究工作質量。我切實把好各項工作關，注重各個環節，抓住每個細節，認真細致做好各項工作，對每份單據、每張報表、每個資料，都認真做、仔細核對，確保正確不出差錯，確保不能損害支公司和每個職工的利益，使自己所做的每一項工作經得起上級領導的檢查和時間的考驗。由于自己注重講究工作質量，合法合規意識濃厚，5年來自己所經手的工作沒有出現大的差錯，在支公司領導和職工群眾中贏得了良好的口碑。

　　3、熱情真誠提供優質高效服務

　　我擺正自己的位置，始終樹立服務意識，熱情真誠為支公司、政府部門和職工群眾提供優質高效服務，堅持做到“四個不讓”：不讓工作在我這里受阻，不讓差錯在我這里發生，不讓來辦事的職工群眾在我這里受到冷落，不讓單位的形象在我這里受到損害，使來辦事的職工群眾感受溫馨，享受優質高效的服務。通過自己的優質高效服務，獲得大家的滿意，全面提升工作效率和工作質量，促進各項工作的發展。同時，我強化時間觀念和效率意識，堅決克服工作懶散、辦事拖拉的惡習，抓緊時機、加快節奏、提高效率和工作進度，促進各項工作發展，為支公司發展、各項工作邁上新臺階，作出自己的努力。

　　四、嚴格要求，培育良好工作作風

　　干工作除了業務知識與技能外，更主要的是工作作風。我從事保險內勤工作，以良好的工作態度對待每一個人，做到和氣、關心、體貼、溫暖。工作中承擔自己的責任，認真對待每一件事，對待每一項工作，負責到底，做好任何工作。對自己做到技能精、作風硬、講誠信、肯奉獻，愛崗敬業，全心全意為支公司服務，把自己的愛和真情奉獻給支公司。在培育良好工作作風的同時，我加強自己執行力建設，使自己成為支公司卓越執行型團隊的一員，做到在思想上、政治上、行動上與支公司保持高度一致，不折不扣地貫徹執行支公司的方針政策、制度規定和各項決策部署;善于把支公司的精神落實到具體工作中，以取得實際成效，促進工作發展。

　　五、創新卓越，促進工作發展

　　創新是做好工作、取得工作成績的基礎;沒有創新，意味思維僵化、工作守舊，不可能促進工作發展，取得工作成績。隨著市場經濟形勢的不斷發展，隨著保險同業競爭的日趨激烈，上級保險部門對保險各項管理工作不斷提出新要求，人民群眾對保險業務工作不斷抱有新期望，在形勢逼人、機遇和挑戰共存的情況下，我按照支公司的工作精神，結合自身崗位職責，做到積極創新，大膽解放思想，大膽變革求新，實現工作突破，促進工作又好又快發展。要追求工作卓越，必須樹立精品意識，堅持“一絲不茍、精益求精”，務求工作卓越、萬事精品，按時完成工作任務，提高工作效率，確保工作質量，以自身的卓越工作、驕人業績，使各項工作上新的臺階，不斷取得新成績，作出新貢獻。在創新卓越，促進工作發展的同時，我感恩支公司、忠誠支公司，心中樹立一個理念，既然支公司讓我從事這份工作，我就要出以公心，不計私利，兢兢業業，全力做好工作，不辜負支公司的期望;要做到象“春蠶吐盡青絲、蠟燭燃燒成灰”，兢兢業業、默默無聞做好自己的本職工作，干出優異工作成績，回報支公司對我的關懷、教育和培養。

　　六、廉潔自律，確保清廉人生

　　我作為一名保險內勤人員，時刻與經濟打交道，做到廉潔工作是十分重要的，這既是支公司的要求，也是職工群眾的希望。為此，我認真貫徹落實上級保險公司的黨風廉政建設和反腐倡廉精神，認真學習支公司的內控精神和相關制度規定與工作紀律，努力提高自己各方面素質，在工作上，做到潔身自好，清正廉潔，決不跟腐敗風氣沾邊;在生活上，發揚勤儉樸素、艱苦奮斗的優良傳統，決不奢侈浪費，過健康有益生活;在思想上，培養健康的生活情趣，樹立良好職業道德，做到遵紀守法，努力打造自己清廉人生。

　　五年來，我認真學習，努力工作，雖然在思想覺悟和業務知識上有了很大的提高，自身業務技能較為精湛，完成了全部工作任務，取得了良好的工作成績，但是與支公司領導的要求和職工群眾的希望相比，還是存在一定的不足與差距，主要是學習還不夠抓緊，工作規范化精細化有待提高，這些存在的不足與差距，

　　需要在今后的工作中切實加以改進和提高。今后，我要繼續加強學習，努力實踐，按科學發展觀的要求和支公司的工作精神，求真務實，開拓創新，奮發努力，攻堅破難，把各項工作提高到一個新的水平，為促進支公司健康、持續、快速發展，做出自己應有的努力與貢獻。

保險公司內勤轉正總結 篇16

　　20xx年1月我參加平安，成為平安這個大家庭中的一員。在領導及各位同事的支持幫助下，我不斷加強工作本領，本著對工作精益求精的看法，謹慎地完成了自我所擔當的各項工作任務，工作本領都取得了相當大的提高，此刻這份工作對于我來說，能夠說是得心應手，也為今后的工作和生活打下了良好的根底。下頭結合我的詳細情景對20xx年的工作做一下小結。

　　一、工作思想方面。

　　進取貫徹公司關于開展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，進取謹慎參與公司組織的各項學習，并且細心領悟，轉化為自我的思想武器。作為一名內勤人員，自我的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素養水平，高標準的要求自我，加強自我的專業學問和技能。同時做到遵紀遵守法律，愛崗敬業，具有劇烈的職責感和事業心。

　　二、業務方面。

　　我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨8：30分上班先清掃辦公區衛生，月初把所要申領的有價和無價單證數量發郵件向公司財務人員申報，公司單證管理人員每月規定1號和16號為我們的領單日，每次只能申領半個月的用單量。我在申領時都要依據近期的客戶出單數估算出下半個月的一個數量來申領，盡量做到不斷單。每次單證寄到，先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好，蓋上公司的保單特地章，做好標注。其實打一張車險很簡潔，也不是一項比擬困難的技術活，一共就五樣東西，發票、交強險保單、標記、商業險保單、保卡，打完附上一份商業險條款裝進保險封袋賜予投保人就能夠了，可是須要足夠的細心和耐性，客戶多的時候還要謹慎細致檢查，防止裝錯單，削減不必要的麻煩。剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補投保單，少告知書補打告知書，假如有證件缺乏的先將其剔除，待業務員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進展系統內歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為一盒)標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進展保存。每一天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作資料雖然味同嚼蠟，可是我深知我的工作是公司業務環節中的重要一環，

　　必需要謹慎工作，全力以赴。這幾年保險市場競爭非常劇烈，我們坐前臺的就應在售前效勞方面做到盡可能的讓客戶滿足。

　　三、工作中做的好的方面

　　1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思索，較好處理整體與局部、大我與小我的關系，遇事能從大局探究。

　　2、心態平和，為人謙和，處世進取，有良好的.人際關系。

　　四、工作中的缺乏

　　1、限于閱歷與眼界，還須加強政治修養與行業、業務探究，謹慎學習業務學問，戰勝自我，提升自我。

　　2、須加強與人溝通的本領。

　　3、須加強應變本領。

　　總結一年的工作，盡管有了必需的提高和成果，但在一些方面還存在著缺乏。比方有締造性的工作思路還不是許多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改善。

　　在新的一年里，在工作中，我經過努力學習和不斷摸索，收獲非常大，我堅信工作只要專心努力去做，就必需能夠做好。堅信自我在銷售內勤的平臺上能夠有一個很好的開展，并且能為公司的開展多做奉獻。

保險公司內勤轉正總結 篇17

　　我是11月初來到這個大家庭的，作為一名四級機構的綜合內勤走過了整個。對于剛走出校園涉世未深的我來說，勝任這份工作是一個不小的挑戰。在這一年的工作中我收獲了很多，也成長了很多，同時也看清了自己很多缺點與不足。

　　綜合內勤的工作內容大體分為三塊。

　　首先是運營方面。

　　這是我最主要最關鍵的工作，這塊工作的專業性很強，要求也很嚴格。具體說來：

　　（一）新契約。

　　崗位職責：審核投保資料，及時做好業務登記。分類準確、掃描投保資料。審核通知書/系統問題件的通知、發放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理，保單的登記發放，與三級機構的業務交接，數據核對，回執的追蹤、登記、掃描、錄入。要求：當日完成，初審差錯率≤2%，影像刪除率≤4%。

　　（二）保全。

　　審核、輔導填寫各類保全申請書，完備保全資料，勸阻退保，解釋條款。受理客戶、業務條線、系統內的業務查詢、業務輔導。要求：資料齊全，及時準確，主動積極。

　　（三）理賠。

　　受理理賠報案，了解保險事故，提醒注意事項，重大案件及時上報。受理理賠申請，確認申請主體，審核各類材料的有效性，指導填寫理賠申請書，及時與三級機構進行交接。及時發放《結案通知書》，做好理賠結論的解釋。要求：判斷準確，處置妥當，資料齊全無差錯。

　　（四）調查（契約/理賠）。

　　聯系契約體檢客戶，提醒相關注意事項，仔細核對體檢項目，避免漏項，全程陪同完成各項體檢項目，及時領取體檢報告，及時與三級機構進行交接。約見客戶進行契約調查，配合三級機構運營人員詳實了解投保經過和客戶重要信息，指導客戶完成各類問卷。配合三級機構相關人員進行理賠查勘，走訪醫院、公安等相關部門。

　　第二是財務方面：

　　（一）現金的收取，包括現金保費，單證保證金的收取，現金收入要及時送存開戶銀行，及時將存款憑條送至中支財務。制作現金保費收入明細，及時與中支財務進行交接。

　　（二）費用報銷。報銷單的填寫，發票的黏貼，報銷款的登記與分發。

　　（三）倉庫物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣，建立電子臺賬。

　　第三是行政方面：

　　（一）行銷用品的購買與領用，留存好領料單。

　　（二）服務部日常必需品的購買。

　　（三）提供打印復印服務，以及打印復印費用的收取和及時上繳。

　　（四）倉庫的保管，做好物品的出庫與入庫登記。

　　（五）積極配合產說會、創說會等活動。

　　（六）內勤的考勤、以及資產的登記、計劃書打印、簽報的流轉與存檔。

　　綜合內勤的工作事情很多也比較雜，要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易，在很多事情的處理上需要靈活把控，剛開始接手這份工作時我由于經驗不足，做的比較吃力而且很多地方不盡如人意，我通過一年多的磨練逐漸理清思路，各項工作的開展也逐步走向正軌。

　　在今后的'工作中我要抓住每個學習的機會不斷提高自己，不斷提升自身的工作能力，不僅要完成工作，還要把工作做好做細。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，積極配合機構的工作。爭取在明年做的更好！

　　我是年初來到這個大家庭的，作為一名四級機構的綜合內勤走過了整個對于剛走出校園涉世未深的我來說，勝任這份工作是一個不小的挑戰。在這一年的工作中我收獲了很多，也成長了很多，同時也看清了自己很多缺點與不足。

　　綜合內勤的工作內容大體分為三塊。

　　一、運營方面

　　這是我最主要最關鍵的工作，這塊工作的專業性很強，要求也很嚴格。具體說來：

　　1、契約

　　崗位職責：審核投保資料，及時做好業務登記。分類準確、掃描投保資料。審核通知書/系統問題件的通知、發放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理，保單的登記發放，與三級機構的業務交接，數據核對，回執的追蹤、登記、掃描、錄入。要求：當日完成，初審差錯率≤2%，影像刪除率≤4%。

　　2、保全

　　審核、輔導填寫各類保全申請書，完備保全資料，勸阻退保，解釋條款。受理客戶、業務條線、系統內的業務查詢、業務輔導。要求：資料齊全，及時準確，主動積極。

　　3、理賠

　　受理理賠報案，了解保險事故，提醒注意事項，重大案件及時上報。受理理賠申請，確認申請主體，審核各類材料的有效性，指導填寫理賠申請書，及時與三級機構進行交接。及時發放《結案通知書》，做好理賠結論的解釋。要求：判斷準確，處置妥當，資料齊全無差錯。

　　4、查（契約/理賠）

　　聯系契約體檢客戶，提醒相關注意事項，仔細核對體檢項目，避免漏項，全程陪同完成各項體檢項目，及時領取體檢報告，及時與三級機構進行交接。約見客戶進行契約調查，配合三級機構運營人員詳實了解投保經過和客戶重要信息，指導客戶完成各類問卷。配合三級機構相關人員進行理賠查勘，走訪醫院、公安等相關部門。

　　二、財務方面

　　1、現金的收取，包括現金保費，單證保證金的收取，現金收入要及時送存開戶銀行，及時將存款憑條送至中支財務。制作現金保費收入明細，及時與中支財務進行交接。

　　2、費用報銷。報銷單的填寫，發票的黏貼，報銷款的登記與分發。

　　3、倉庫物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣，建立電子臺賬。

　　三、行政方面

　　1、用品的購買與領用，留存好領料單。

　　2、部日常必需品的購買。

　　3、打印復印服務，以及打印復印費用的收取和及時上繳。

　　4、的保管，做好物品的出庫與入庫登記。

　　5、配合產說會、創說會等活動。

　　綜合內勤的工作事情很多也比較雜，要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易，在很多事情的處理上需要靈活把控，剛開始接手這份工作時我由于經驗不足，做的比較吃力而且很多地方不盡如人意，我通過一年多的磨練逐漸理清思路，各項工作的開展也逐步走向正軌。

　　在今后的工作中我要抓住每個學習的機會不斷提高自己，不斷提升自身的工作能力，不僅要完成工作，還要把工作做好做細。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，積極配合機構的工作。爭取在明年做的更好！

保險公司內勤轉正總結 篇18

　　20xx年是中國保險市場競爭更加激烈的一年，全國公務員共同的天地！同時也中國發展歷史上重要的一年，營銷區部在市公司黨委、總經理室的正確領導下，認真貫徹落實年初市保會和市公司總經理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司下達的各項工作指標，以業務發展作為全年的工作主題，明確經營思路，把握經營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現將xx區部20xx年的工作情況匯報如下：

　　一、20xx年的經營成果和工作總結

　　截至11月30日，xx區部在全體業務同仁和工作人員的共同努力下，共實現新單保費收入x萬元，其中期交保費x萬元，躉交保費x元，意外險保費x萬元，提前兩個月完成市公司下達的意外險指標；區部至11月有營銷代理人x人，其中持證人數x人，持證率%；各級主管xx人，其中部經理x人，分部經理x人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。

　　回顧20xx年走過的歷程，凝聚著xx區部人頑強奮斗，執著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調整思路，跟上公司發展的節奏，主要采取了以下具體工作措施：

　　（一）從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。

　　總經理室多次在各種會議中強調，今后的市場競爭日趨激烈，同業公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環境中，只有迎頭趕上，積極發展才是硬道理。xx區部上下充分領會上級精神，認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉，而是應該積極地開拓市場，這是兩種不同的發展觀念，也將取得截然不同的發展結果。我們利用各種時機，轉變區部各方面人員的觀念，變“要我發展”為“我要發展”。對于銷售一線的業務人員，我們反復強調，取得業績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統一了發展觀念，才為xx區部從根本上增強了凝聚力，區部呈現出積極主動，健康向上的精神面貌。

　　（二）針對全年各階段經營重點，我區部積極配合市公司各項安排，結合區部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。

　　從年初開始，區部就針對一年的工作方向，推出了“人人達標，爭做明星”的競賽方案，倡導全體業務伙伴達到基礎目標，向明星業務員學習，并持續努力實現高要求。在全年的工作中，區部帶領業務伙伴始終沿著既定方向努力，實現了整體工作的持續性和有效性。全年基本上可以分為三個階段：

　　第一階段：年初躉交銷售業務競賽，我區部配合市公司躉交推動方案，推出區部“金雞報喜”躉交業務競賽方案，全面提升規模保費，實現開門紅。

　　第二階段：二月份至八月份，區部圍繞期交業務和增員工作，先后推出了春節期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節賽中賽”新春推動方案、“陽春三月換新裝”期交業務推動方案、“雄鷹行動”期交業務推動方案、“激情初夏之六月風暴”業務推動方案等一系列有針對性的推動方案，有效地拉動了業績增長。

　　區部借助七月份喬遷新職場的契機，推出“火紅七月，淘金行動”業績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪，人人舉績慶喬遷”推動方案，倡導“人人舉績，為新職場做貢獻”，區部還借機提出了“天天拜訪，周周舉績，月月增員，年年進步”的區訓，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，取得了不俗戰績。

　　第三階段：九月份至年底，區部利用x培訓的有利時機，全面調動團隊士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目標。在市公司的安排下，九月份我區部組織了200余名伙伴參加xx公司的全套培訓，使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華和技能的提升。

　　區部借勢而行，在團隊中大力倡導技能訓練、氛圍營造和目標追蹤，在配合市公司開展并炒作區部對抗賽的同時，積極開展區部內部的對抗競爭，先后發動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動，區部推出的“九月爭霸戰鼓急，歡度中秋沖”、“金秋十月燃戰火，五虎爭霸振雄風”、“眾志成城，決勝深秋”十一月期交業務競賽方案以及“決勝xx大沖刺”十二月期交業務競賽方案，都有效地提升了團隊士氣和工作積極性，為全年沖刺作了有益的拉動。

　　（三）針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。

　　1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

　　區部在年初制定了針對整個年度的工作方向，并將各項目標進行細化分解，與全體主管簽訂了全年目標責任狀，做到目標明確，獎懲有據，增強了全體主管帶領團隊沖刺全年工作目標的信心；在一年的工作當中，區部還每個工作月都結合團隊的年度目標，制定月工作目標，并且不斷地通過月工作總結會、周主管經策會的績效分析，用數據說話，追蹤團隊目標的達成情況。在每次經策會上，區部會公布各級主管的個人舉績和增員情況，激勵各級主管“打鐵還需自身硬”，身先士卒帶動屬員。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法，引領著團隊主管始終認清方向，帶領團隊追逐全年工作目標。

　　2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。

　　xx區部從20xx年組建“精英俱樂部”以來，標準逐年提升，入會人數逐年增加，至20xx年已有區部精英俱樂部會員36人，入選市公司精英俱樂部的有3人，加入美國百萬圓桌協會1人。為了進一步促進精英隊伍的成長，區部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》，對20xx年俱樂部入圍標準再次上調，為精英業務員提供更多優惠政策，有效地促進了團隊爭作優秀，努力加入俱樂部的熱情。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平，從觀念、態度、技巧和習慣幾個方面受益匪淺。至11月底，區部已有大批業務伙伴達到或接近20xx年精英俱樂部入圍標準，績優人員的基礎越來越牢固。

　　3、針對區部工作人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。

　　為了充分發揮組訓、講師、內勤等各級工作人員的作用，我區部在部門架構調整和人員崗位分工方面進行了大量有益的探索和實踐，取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后，區部專門設置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進行人員分工和配比，設置專人負責人力支持管理方面的工作，專人負責銷售支持方面的工作，保證了各項工作的明確性和條理化。

　　區部還充分發揮組訓講師的特點，分派組訓協助各個團隊或網點的發展，使每個部門網點都有專人輔導；與此同時，區部對一些專項工作分別派組訓負責，保證工作的全面深入開展，如“精英俱樂部”“產品說明會”“基本法考核預警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓”“新人學校”等工作，都按照組訓講師的特長明確分配，專項負責的組訓講師對工作負責到底，有效地調動了相關人員的主觀能動性，為工作的持續深入開展奠定了基礎。區部每日召開組訓、講師夕會，及時傳達最新資訊，研討工作方法，商議各類問題，互相交流學習，保證了工作的順利開展和執行力的提升，同時提升了組訓講師的工作能力和協調互助，取得明顯的效果。

　　（四）一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定；一手抓產品說明會，提高規模保費，保證目標達成。

　　1、認真分析團隊實際，從基礎工作入手強化各項工作的落實，保證團隊素質的穩步提升，實現穩定發展。

　　抓好基礎工作，立足長遠發展，是xx區部長期以來始終堅持的方向，在20xx年，區部的基礎管理工作又上了新的臺階。區部從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養，使各項工作有序開展，團隊形成了規律性的工作習慣，團隊素質不斷提升，隊伍穩定性不斷增強。

　　在早會經營方面，區部始終高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果，一年來經營成果顯著。特別是進入十月份以來，區部將早會密度從一周三次調整為天天早會，由于有多年來堅實的團隊管理基礎，此舉不僅在各團隊得以順利實施，而且受到大多數主管和營銷伙伴的歡迎。很多伙伴紛紛表示，天天早會使伙伴們的工作意識更濃了，學到的知識更多了，非常有利于展業習慣的持續性。大家對天天早會的理解和支持，折射出區部長期以來基礎管理的扎實和高度的執行力。

　　為了做好出勤管理，區部在年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全區部樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導團隊進一步端正風氣，養成良好工作作風。好的制度放權給各部執行，加上有效的監督機制，使我區部出勤率始終在70%以上，有力地推動了各項工作的落實。

　　為了使各層級業務人員得到相應的培訓支持，區部在早會經營之外，建立起有針對性的培訓體系，如：針對新人的“新人培訓班”；針對入司半年內人員的“新人學校”；針對精英高手的“精英俱樂部培訓”，針對主管的“經策會培訓”，針對無證人員的“代資考輔導培訓”等等，區部還不定期為各級人員提供外界培訓的機會，有效地提升了團隊能力，開闊了眼界。

　　在職場建設方面，我區部本年度實現了質的飛躍。這首先得益于分公司總經理室的大力支持，區部借力使力，配合機關部門，充分利用喬遷新職場的時機，實現大手筆改建裝修，使老公司煥發出新的活力，裝修后的職場、辦公室數量充足，環境優美，為團隊的發展創造了硬件基礎。借此機會，再一次對總經理室的高瞻遠矚表達全體xx區部人的感激之情！搬進新職場后，區部從長遠出發，投入大量費用購置辦公家具、基本設施等必需品，并重新設計各類展板，布置了“精英俱樂部光榮榜”、“xx區部最受尊重的人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板，為各職場制作了“業績追蹤榜”、“新人轉正追蹤榜”、“區訓”等各類展板，使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發了全體伙伴的工作熱情，也向來區部參加說明會、辦理業務的社會各界展示出國壽的良好形象，受到了一致好評。

　　此外，區部在活動管理、舉績率管理等多個基礎管理方面也都進行了深入持續的探索與實踐，為xx區部的持續健康發展奠定了堅實的基礎。

　　2、抓基礎管理的同時，認真做好產品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，向險種要規模。

　　回顧20xx年我區部的經營歷程，高密度的產品說明會是一個突出特點，我們充分利用各種時機，堅持舉辦節假日產品說明會，取得了顯著的效果。特別是五月份以來，區部利用“開辦國壽個人保險業務8周年”的契機，加大客戶答謝會密度，不僅“請進來”，還要“走出去”，充分利用區部網點多，分布廣的優勢，號召各部各網點舉辦專場客戶答謝會，充分利用現有條件，開展形式多樣，不拘一格的答謝會版本。隨著與外界的交流與協作，我們也不斷更新客戶答謝會的舉辦形式和講座版本，嘗試召開“企業家交流會”、現場為客戶贈送禮物等形式的答謝會，取得了一定效果，積累了寶貴經驗。同時也積極倡導伙伴踴躍參與市公司高端客戶答謝會，并提供禮品和門票的支持，使伙伴參與熱情增加，并利用市公司高端客戶說明會，簽下了很多大客戶，甚至出現了131萬元的巨額保單，成效顯著。

　　為了給業務人員搭建好銷售平臺，確保每場說明會的質量與效果，區部無論是高端客戶還是普通客戶的產品說明會，每次都要進行認真細致的準備，從說明會的流程安排到獎品設置；從主持主講到禮儀服務人員的演練；講師、組訓人員積極配合，服從區部的整體安排，展現出良好的團隊協作氛圍。產品說明會給業務伙伴提供一個很好的展業平臺和約訪借口，使區部利用保險有效地提升了期交保費規模。

　　（五）積極響應保監委和總經理室的號召，進一步發展縣域保險，利用鄉鎮網點擴大公司影響，提升區部戰斗力。

　　我區部多年來在鄉鎮網點建設方面成效顯著，已形成了以城區為中心職場，七個鄉鎮營業網點的合理布局，鄉鎮網點成為目前xx區部的重要業績增長點。本年度區部成功育成次渠鎮營銷服務部，同時在鄉鎮網點建設方面加大了投入力度，從各方面給予必要支援，取得了突出成績。

　　區部為每個網點都配備了內勤和組訓，職場設備一應俱全，從根本上解除了網點發展的障礙。區部召開鄉鎮網點經理座談會，商討網點建設的新思路，并明確提出各網點的發展目標。今年二季度，區部專門將各村鎮擁有銷售人員的情況進行了匯總，從戰略角度進行區域規劃。區部輪流到各職場進行村鎮分配，要求伙伴認領發展目標，努力實現“村村都有伙伴，村村都有客戶”，這些舉措為鄉鎮網點伙伴指明了方向，對增員和業績都起到了長期推動作用。

　　農村網點的代理人在辛勤的工作中向廣大農村群眾帶去了保障，普及了保險知識，同時為公司帶來了保費，目前各網點的保費收入已經占據整個營銷業務的半壁江山。在經濟效益顯現的同時，網點建設帶來的社會效益更加明顯，在設有營業網點的鄉鎮，影響力占據突出地位，同業公司很難在當地站穩腳跟，這些都為我們事業的長遠發展奠定了堅實的基礎。

　　二、20xx年工作中存在的一些問題。

　　1、增員工作發展滯后，團隊整體素質仍然偏低，特別是城區團隊，急需補充高素質人才，開拓高端客戶市場。

　　2、新人出單率、轉正率、留存率不高，大進大出的現象依然存在；

　　3、部分主管責任心和工作能力跟不上市場發展的需要，整體水平有待提高；

　　4、團隊總體的活動量不足，人均產能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。

　　三、20xx年工作設想。

　　針對20xx年的經驗和不足，xx區部要在20xx年重點做好以下工作：

　　1、繼續緊跟市公司節拍，按照總經理室部署開展各項工作。

　　2、抓好基礎管理工作，確實提高業務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。

　　3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。

　　4、大力開展增員活動，特別是城區增員工作，要以區部層面運作，努力提高增員質量。

　　5、建立完善的層級培訓體系，抓好主管培訓、新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作，提高各級人員水平。

　　6、繼續加強鄉鎮職場建設，實現現有鄉鎮網點的規模發展。

　　回顧以往，展望未來，我們對今后的發展充滿了信心。我們相信，在市公司的正確領導下，在支公司的共同配合及xx區部全體同仁的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓大旗永遠飄揚。

保險公司內勤轉正總結 篇19

　　我是2020__年初來到這個大家庭的，作為一名四級機構的綜合內勤走過了整個20__對于剛走出校園涉世未深的我來說，勝任這份工作是一個不小的挑戰。在這一年的工作中我收獲了很多，也成長了很多，同時也看清了自己很多缺點與不足。

　　綜合內勤的工作內容大體分為三塊。

　　一、運營方面

　　這是我最主要最關鍵的工作，這塊工作的專業性很強，要求也很嚴格。具體說來：

　　1、契約

　　崗位職責：審核投保資料，及時做好業務登記。分類準確、掃描投保資料。審核通知書/系統問題件的通知、發放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理，保單的登記發放，與三級機構的業務交接，數據核對，回執的追蹤、登記、掃描、錄入。要求：當日完成，初審差錯率≤2%，影像刪除率≤4%。

　　2、保全

　　審核、輔導填寫各類保全申請書，完備保全資料，勸阻退保，解釋條款。受理客戶、業務條線、系統內的業務查詢、業務輔導。要求：資料齊全，及時準確，主動積極。

　　3、理賠

　　受理理賠報案，了解保險事故，提醒注意事項，重大案件及時上報。受理理賠申請，確認申請主體，審核各類材料的有效性，指導填寫理賠申請書，及時與三級機構進行交接。及時發放《結案通知書》，做好理賠結論的解釋。要求：判斷準確，處置妥當，資料齊全無差錯。

　　4、查(契約/理賠)

　　聯系契約體檢客戶，提醒相關注意事項，仔細核對體檢項目，避免漏項，全程陪同完成各項體檢項目，及時領取體檢報告，及時與三級機構進行交接。約見客戶進行契約調查，配合三級機構運營人員詳實了解投保經過和客戶重要信息，指導客戶完成各類問卷。配合三級機構相關人員進行理賠查勘，走訪醫院、公安等相關部門。

　　二、財務方面

　　1、現金的收取，包括現金保費，單證保證金的收取，現金收入要及時送存開戶銀行，及時將存款憑條送至中支財務。制作現金保費收入明細，及時與中支財務進行交接。

　　2、費用報銷。報銷單的填寫，發票的黏貼，報銷款的登記與分發。

　　3、倉庫物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣，建立電子臺賬。

　　三、行政方面

　　1、用品的購買與領用，留存好領料單。

　　2、部日常必需品的購買。

　　3、打印復印服務，以及打印復印費用的收取和及時上繳。

　　4、的保管，做好物品的出庫與入庫登記。

　　5、配合產說會、創說會等活動。

　　綜合內勤的工作事情很多也比較雜，要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易，在很多事情的處理上需要靈活把控，剛開始接手這份工作時我由于經驗不足，做的比較吃力而且很多地方不盡如人意，我通過一年多的磨練逐漸理清思路，各項工作的開展也逐步走向正軌。

　　在今后的工作中我要抓住每個學習的機會不斷提高自己，不斷提升自身的工作能力，不僅要完成工作，還要把工作做好做細。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，積極配合機構的工作。爭取在明年做的更好!

保險公司內勤轉正總結 篇20

　　一、20xx年的經營成果和工作總結

　　截至11月30日，十三區部在全體業務同仁和工作人員的共同努力下，共實現新單保費收入x萬元，其中期交保費x萬元，躉交保費x元，意外險保費x萬元,提前兩個月完成市公司下達的意外險指標;區部至11月有營銷代理人x人，其中持證人數x人，持證率%;各級主管xx人，其中部經理x人，分部經理x人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。

　　回顧20xx年走過的歷程，凝聚著xx區部人頑強奮斗，執著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調整思路，跟上公司發展的節奏，主要采取了以下具體工作措施：

　　(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。

　　總經理室多次在各種會議中強調，今后的市場競爭日趨激烈，同業公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環境中，只有迎頭趕上，積極發展才是硬道理。xx區部上下充分領會上級精神，認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉，而是應該積極地開拓市場，這是兩種不同的發展觀念，也將取得截然不同的發展結果。我們利用各種時機，轉變區部各方面人員的觀念，變“要我發展”為“我要發展”。對于銷售一線的業務人員，我們反復強調，取得業績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統一了發展觀念，才為xx區部從根本上增強了凝聚力，區部呈現出積極主動，健康向上的精神面貌。

　　(二)針對全年各階段經營重點，我區部積極配合市公司各項安排，結合區部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。

　　從年初開始，區部就針對一年的工作方向，推出了“人人達標，爭做明星”的競賽方案，倡導全體業務伙伴達到基礎目標，向明星業務員學習，并持續努力實現高要求。在全年的工作中，區部帶領業務伙伴始終沿著既定方向努力，實現了整體工作的持續性和有效性。全年基本上可以分為三個階段：

　　第一階段：年初躉交銷售業務競賽，我區部配合市公司躉交推動方案，推出區部“金雞報喜”躉交業務競賽方案，全面提升規模保費，實現開門紅。

　　第二階段：二月份至八月份，區部圍繞期交業務和增員工作，先后推出了春節期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節賽中賽”新春推動方案、“陽春三月換新裝”期交業務推動方案、“雄鷹行動”期交業務推動方案、“激情初夏之六月風暴”業務推動方案等一系列有針對性的推動方案，有效地拉動了業績增長。區部借助七月份喬遷新職場的契機，推出“火紅七月，淘金行動”業績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪，人人舉績慶喬遷”推動方案，倡導“人人舉績，為新職場做貢獻”，區部還借機提出了“天天拜訪，周周舉績，月月增員，年年進步”的區訓，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，取得了不俗戰績。

　　第三階段：九月份至年底，區部利用x培訓的有利時機，全面調動團隊士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目標。在市公司的安排下，九月份我區部組織了200余名伙伴參加xx公司的全套培訓，使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華和技能的提升。區部借勢而行，在團隊中大力倡導技能訓練、氛圍營造和目標追蹤，在配合市公司開展并炒作區部對抗賽的同時，積極開展區部內部的對抗競爭，先后發動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動，區部推出的“九月爭霸戰鼓急，歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰火，五虎爭霸振雄風”、“眾志成城，決勝深秋”十一月期交業務競賽方案以及“決勝XX大沖刺”十二月期交業務競賽方案，都有效地提升了團隊士氣和工作積極性，為全年沖刺作了有益的拉動。

　　(三)針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。

　　1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

　　區部在年初制定了針對整個年度的工作方向，并將各項目標進行細化分解，與全體主管簽訂了全年目標責任狀，做到目標明確，獎懲有據，增強了全體主管帶領團隊沖刺全年工作目標的信心;在一年的工作當中，區部還每個工作月都結合團隊的年度目標，制定月工作目標，并且不斷地通過月工作總結會、周主管經策會的績效分析，用數據說話，追蹤團隊目標的達成情況。在每次經策會上，區部會公布各級主管的個人舉績和增員情況，激勵各級主管“打鐵還需自身硬”，身先士卒帶動屬員。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法，引領著團隊主管始終認清方向，帶領團隊追逐全年工作目標。

　　2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。

　　區部從20xx年組建“精英俱樂部”以來，標準逐年提升，入會人數逐年增加，至20xx年已有區部精英俱樂部會員36人，入選市公司精英俱樂部的有3人，加入美國百萬圓桌協會(mdrt)1人。為了進一步促進精英隊伍的成長，區部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》，對20xx年俱樂部入圍標準再次上調，為精英業務員提供更多優惠政策，有效地促進了團隊爭作優秀，努力加入俱樂部的熱情。區部在搬入新職場后，專門為精英俱樂部制作了光榮榜，增強精英榮譽感，號召大家“向精英學習，向精英致敬”，區部內形成了的良好風氣。為了加快精英成長，區部定期舉辦精英俱樂部例會，進行各種培訓和目標追蹤。特別是十月份以來，區部組建了60人的“精英突擊隊”進行分組對抗，每周日上午進行半天培訓，邀請各區部高手、市公司領導和優秀講師進行分享和授課，或提供外界交流機會、客戶溝通機會。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平，從觀念、態度、技巧和習慣幾個方面受益匪淺。至11月底，區部已有大批業務伙伴達到或接近20xx年精英俱樂部入圍標準，績優人員的基礎越來越牢固。

　　3、針對區部工作人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。

　　為了充分發揮組訓、講師、內勤等各級工作人員的作用，我區部在部門架構調整和人員崗位分工方面進行了大量有益的探索和實踐，取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后，區部專門設置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進行人員分工和配比，設置專人負責人力支持管理方面的工作，專人負責銷售支持方面的工作，保證了各項工作的明確性和條理化。區部還充分發揮組訓講師的特點，分派組訓協助各個團隊或網點的發展，使每個部門網點都有專人輔導;與此同時，區部對一些專項工作分別派組訓負責，保證工作的全面深入開展，如“精英俱樂部”“產品說明會”“基本法考核預警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓”“新人學校”等工作，都按照組訓講師的特長明確分配，專項負責的組訓講師對工作負責到底，有效地調動了相關人員的主觀能動性，為工作的持續深入開展奠定了基礎。區部每日召開組訓、講師夕會，及時傳達最新資訊，研討工作方法，商議各類問題，互相交流學習，保證了工作的順利開展和執行力的提升，同時提升了組訓講師的工作能力和協調互助，取得明顯的效果。

　　(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定;一手抓產品說明會，提高規模保費，保證目標達成。

　　抓好基礎工作，立足長遠發展，是十三區部長期以來始終堅持的方向，在20xx年，區部的基礎管理工作又上了新的臺階。區部從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養，使各項工作有序開展，團隊形成了規律性的工作習慣，團隊素質不斷提升，隊伍穩定性不斷增強。

　　在早會經營方面，區部始終高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果，一年來經營成果顯著。特別是進入十月份以來，區部將早會密度從一周三次調整為天天早會，由于有多年來堅實的`團隊管理基礎，此舉不僅在各團隊得以順利實施，而且受到大多數主管和營銷伙伴的歡迎。很多伙伴紛紛表示，天天早會使伙伴們的工作意識更濃了，學到的知識更多了，非常有利于展業習慣的持續性。大家對天天早會的理解和支持，折射出區部長期以來基礎管理的扎實和高度的執行力。

　　為了做好出勤管理，區部在年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全區部樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導團隊進一步端正風氣，養成良好工作作風。好的制度放權給各部執行，加上有效的監督機制，使我區部出勤率始終在70%以上，有力地推動了各項工作的落實。

　　為了使各層級業務人員得到相應的培訓支持，區部在早會經營之外，建立起有針對性的培訓體系，如：針對新人的“新人培訓班”;針對入司半年內人員的“新人學校”;針對精英高手的“精英俱樂部培訓”，針對主管的“經策會培訓”，針對無證人員的“代資考輔導培訓”等等，區部還不定期為各級人員提供外界培訓的機會，有效地提升了團隊能力，開闊了眼界。

　　在職場建設方面，我區部本年度實現了質的飛躍。這首先得益于分公司總經理室的大力支持，區部借力使力，配合機關部門，充分利用喬遷新職場的時機，實現大手筆改建裝修，使老公司煥發出新的活力，裝修后的職場、辦公室數量充足，環境優美，為團隊的發展創造了硬件基礎。借此機會，再一次對總經理室的高瞻遠矚表達全體xx區部人的感激之情!搬進新職場后，區部從長遠出發，投入大量費用購置辦公家具、基本設施等必需品，并重新設計各類展板，布置了“精英俱樂部光榮榜”、“xx區部尊重的人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板，為各職場制作了“業績追蹤榜”、“新人轉正追蹤榜”、“區訓”等各類展板，使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發了全體伙伴的工作熱情，也向來區部參加說明會、辦理業務的社會各界展示出國壽的良好形象，受到了一致好評。

　　此外，區部在活動管理、舉績率管理等多個基礎管理方面也都進行了深入持續的探索與實踐，為xx區部的持續健康發展奠定了堅實的基礎。

　　(五)積極響應保監委和總經理室的號召，進一步發展縣域保險，利用鄉鎮網點擴大公司影響，提升區部戰斗力。

　　我區部多年來在鄉鎮網點建設方面成效顯著，已形成了以通州城區為中心職場，七個鄉鎮營業網點的合理布局，鄉鎮網點成為目前xx區部的重要業績增長點。本年度區部成功育成次渠鎮營銷服務部，同時在鄉鎮網點建設方面加大了投入力度，從各方面給予必要支援，取得了突出成績。

　　區部為每個網點都配備了內勤和組訓，職場設備一應俱全，從根本上解除了網點發展的障礙。區部召開鄉鎮網點經理座談會，商討網點建設的新思路，并明確提出各網點的發展目標。今年二季度，區部專門將通州各村鎮擁有銷售人員的情況進行了匯總，從戰略角度進行區域規劃。區部輪流到各職場進行村鎮分配，要求伙伴認領發展目標，努力實現“村村都有伙伴，村村都有客戶”，這些舉措為鄉鎮網點伙伴指明了方向，對增員和業績都起到了長期推動作用。

　　農村網點的代理人在辛勤的工作中向廣大農村群眾帶去了保障，普及了保險知識，同時為公司帶來了保費，目前各網點的保費收入已經占據整個通州營銷業務的半壁江山。在經濟效益顯現的同時，網點建設帶來的社會效益更加明顯，在設有營業網點的鄉鎮，xx人壽的影響力占據突出地位，同業公司很難在當地站穩腳跟，這些都為我們事業的長遠發展奠定了堅實的基礎。

　　二、20xx年工作中存在的一些問題：

　　1、增員工作發展滯后，團隊整體素質仍然偏低，特別是城區團隊，急需補充高素質人才，開拓高端客戶市場。

　　2、新人出單率、轉正率、留存率不高，大進大出的現象依然存在;

　　3、部分主管責任心和工作能力跟不上市場發展的需要，整體水平有待提高;

　　4、團隊總體的活動量不足，人均產能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。

　　三、20xx年工作設想

　　針對20xx年的經驗和不足，xx區部要在20xx年重點做好以下工作：

　　1、繼續緊跟市公司節拍，按照總經理室部署開展各項工作。

　　2、抓好基礎管理工作，確實提高業務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。

　　3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。

　　4、大力開展增員活動，特別是城區增員工作，要以區部層面運作，努力提高增員質量。

　　5、建立完善的層級培訓體系，抓好主管培訓、新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作，提高各級人員水平。

　　6、繼續加強鄉鎮職場建設，實現現有鄉鎮網點的規模發展。

　　回顧以往，展望未來，我們對今后的發展充滿了信心。我們相信，在市公司的正確領導下，在支公司的共同配合及xx區部全體同仁的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓國壽的大旗永遠飄揚。

保險公司內勤轉正總結 篇21

　　20xx年是我進入財險工作的第一個完整年度，也是XX地區保險市場競爭更加激烈的一年，是公司拓展市場、持續發展的關鍵一年。不知不覺中，新年伊始，現就20xx年度重要工作情況做如下總結：

　　回顧20xx年，有碩果累累的喜悅，有與同事協同攻關的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，面對系統變更等新的挑戰，在20xx年的基礎上我開始認真鉆研，努力從多方面學習掌握各種業務知識和技能，提高我的業務工作能力，并且熟悉掌握銷售管理崗許多工作流程及操作。

　　一、勤收集、勤整理、勤統計分析是我自接手工作來養成的一個習慣。我們知道，真實的數字是一個企業賴以生存與發展的基石，只有向領導提供真實可參的業務經營數據，才能使單位的領航者不至做出錯誤的決策，使各項業務經營不至落入惡性發展的怪圈。每天確保承保臺賬的正確更新，進行各類業務數據的統計分析，及時發送短信是我每天工作的必修課，我還每周按照領導的要求統計周會報表數據并公布，時刻準備給單位提供近期各項業務經營狀的有用信息。

　　二、應收是銷售管理崗的重要職責，每月我都會根據財務部門提供的應收清單聯系銷售人員進行核對催繳，為銷售人員編制相應的個人應收清單。我們機構個別賬齡比較長的單子也比較多，對于這些我會不定時從報表系統導出清單對銷售人員進行催繳。

　　三、續保數據的管理也是我工作崗位的重要部分，20xx年初分公司開始重視續保工作，每月開始下發機構續保清單。但是由于我們機構系統錄入等問題，無法區分實際錄入情況，每個月我都會根據分公司下發的清單和臺帳進行匹配，重新編輯實際業務員，并且為了各團隊感官和實際打印的需要進行了排列。提前一個月左右下發實用的清單至各個團隊及續保部，以便續保工作的順利開展。平時業務員需要本人的續保數據的時候我也盡力配合幫助查詢。

　　四、手續費結算是我的重要工作，每個月我都會根據財務提供的實收清單，制作代理業務清單，發放清單等給銷售人員開票或直接結算手續費，在這方面我養成了嚴謹、細致的作風，和銷售人員的互動也比較多，在清單的核對，費用結算等方面的各種疑問我都會熱情解答和處理。

　　五、各類報表的統計也占據了我工作的很多時間，對于協會有每個月的保險數據報表；對于政府部門也有每個季度的政府招標車輛報告；有分公司業管部的卡單績效的統計表，對于分公司市場部有每個月的績效統計表，團隊長季度考核，新車獎勵，手續費匯總表等。此外還有渠道部每個月拓展津貼，出單補助等統計表。

　　以上也是我工作內容的一小部分，此外我還負責銷售系列考核數據的統計，分公司產能數據的核對，費控系統數據的核對修改等工作量也比較大的工作。對于以上工作在20xx年我也取得了不少成績，比如每個月費控系統的數據修改和績效的統計在機構中時間排名一直比較靠前，不拖工資發放的后腿。我的數據處理能力也比之前得到了很大提升，學到了很多EXCEL的新技巧，節省了很多工作處理時間。當然也有一些不足，因為數據的繁瑣性，很多人工處理的時候難免也會出錯，需要核對糾正。我的性子也比較急，在有的工作方面比較容易急躁或者缺乏耐心。

　　總體來說每個月的工作時間我都比較充實，對于自己這一年的工作我也有如下體會：

　　1、做事情還是要保持一顆積極向上的心，保持良好的心態。心態要放平穩，不要患得患失，路是自己選擇的，既來之則安之，一心把目前的事情做好即可。

　　2、多聽，多學，多問，多想，做事要有計劃有條理。

　　3、不管什么技術，專業與否不重要，能提高工作效率就可以學以致用。

　　一年的時光，也想對公司提出點建議：一是希望能改善下軟硬件系統，能讓我的手工時代早點結束。二是希望各崗位分工能更明確點，相應職責明確，工作分配責任制，不推諉。

　　回顧以往，展望未來

　　1、希望繼續緊跟公司節拍，按照總經理室部署開展各項工作。

　　2、做好自己的基礎工作，確保正確性和時間性。

　　3、做好銷售支持，搭建數據平臺，促進各團隊成長。

　　4、專業更強，技術更強。

保險公司內勤轉正總結 篇22

　　20xx年是我加入太平洋人壽保險公司第四年，回望過去的一年，感慨萬千，在這一年里，在公司領導的指導下，在同事的幫助和配合下，我在學習和工作中成長，逐步成熟，現將一年的工作、學習、思想作一總結匯報，以便來年更進一步，有所提高。

　　自加入公司我一直從事白水營銷部綜合內勤崗，綜合內勤是公司的后勤保障人員，日常重點工作是核保初審、保全受理、理賠受理以及營銷部日常財務工作，除此外還包括公司文件上傳下達、文件管理、檔案管理；95500協調回訪；外勤人員入司、離司手續辦理，柜面客戶接待以及領導交付的其他工作。

　　面對公司日益增長的業務量，以及不斷增長的客戶服務需求，我們營銷部也增加了一名綜合柜員，我也由原先全面負責白水部綜合柜員工作變為主要負責營銷部日常保全處理及財務工作。但這并不意味著我們減少了工作量，相反，隨著太平洋保險面向未來，全面實施“以客戶需求為導向”的戰略轉型，努力建設“專注保險主業，價值持續增長，具有國際競爭力的一流保險金融服務集團”。為達成公司這一戰略轉型目標，對我們每一位員工都提出了更高的要求。具體到我們綜合柜員，不僅是工作量大幅增加，對我們的業務水平也要達到更高更全面的水平。

　　因此在20xx年我為自己提出以下要求：

　　1、時刻嚴格要求自己，兢兢業業做好本職業工作，積極、認真地完成好每一項任務，嚴格遵守公司各項規章制度，認真履行崗位職責。

　　2、通過日常工作積累，發現自己的不足，利用業余時間學習公司條款，堅持不懈地努力學習各種保險知識，并用于指導實踐工作。通過多看、多學、多練來不斷的提高自己的各項業務技能。

　　3、積極參加公司組織的每次學習、培訓活動，更快提高自己的業務工作能力和水平。

　　4、爭取在20xx年通過公司中級保全員考試。

　　財務報銷方面，要更嚴格遵守公司財務制度，嚴格審核財務發票，對不符合手續的發票堅決不予報銷。

　　總結下來，這一年的工作中接觸到了許多新事物、產生了許多新問題，也學習到了許多新知識、新經驗，使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。在新的一年的工作中，我會繼續努力，為客戶提供更優質的服務，為公司創造更大的效益盡一份力。

保險公司內勤轉正總結 篇23

　　20__年是中國保險市場競爭更加激烈的一年，全國公務員共同的天地!同時也中國人壽發展歷史上重要的一年，__營銷區部在市公司黨委、總經理室的正確領導下，認真貫徹落實年初市保會和市公司總經理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司下達的各項工作指標，以業務發展作為全年的工作主題，明確經營思路，把握經營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現將十三區部20__年的工作情況和20__年的工作計劃匯報如下：

　　一、20__年的經營成果和工作總結

　　截至11月30日，十三區部在全體業務同仁和工作人員的共同努力下，共實現新單保費收入____萬元，其中期交保費___萬元，躉交保費_____元，意外險保費____萬元,提前兩個月完成市公司下達的意外險指標;區部至11月有營銷代理人____人，其中持證人數____人，持證率__%;各級主管__人，其中部經理_人，分部經理_人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。

　　回顧20__年走過的歷程，凝聚著__區部人頑強奮斗，執著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調整思路，跟上公司發展的節奏，主要采取了以下具體工作措施：

　　(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。

　　總經理室多次在各種會議中強調，今后的市場競爭日趨激烈，同業公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環境中，只有迎頭趕上，積極發展才是硬道理。__區部上下充分領會上級精神，認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉，而是應該積極地開拓市場，這是兩種不同的發展觀念，也將取得截然不同的發展結果。我們利用各種時機，轉變區部各方面人員的觀念，變“要我發展”為“我要發展”。

　　對于銷售一線的業務人員，我們反復強調，取得業績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統一了發展觀念，才為__區部從根本上增強了凝聚力，區部呈現出積極主動，健康向上的精神面貌。

　　(二)針對全年各階段經營重點，我區部積極配合市公司各項安排，結合區部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。

　　從年初開始，區部就針對一年的工作方向，推出了“人人達標，爭做明星”的競賽方案，倡導全體業務伙伴達到基礎目標，向明星業務員學習，并持續努力實現高要求。在全年的工作中，區部帶領業務伙伴始終沿著既定方向努力，實現了整體工作的持續性和有效性。全年基本上可以分為三個階段：

　　第一階段：年初__躉交銷售業務競賽，我區部配合市公司“______”躉交推動方案，推出區部“金雞報喜”躉交業務競賽方案，全面提升規模保費，實現開門紅。

　　第二階段：二月份至八月份，區部圍繞期交業務和增員工作，先后推出了春節期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節賽中賽”新春推動方案、“陽春三月換新裝”期交業務推動方案、“雄鷹行動”期交業務推動方案、“激情初夏之六月風暴”業務推動方案等一系列有針對性的推動方案，有效地拉動了業績增長。區部借助七月份喬遷新職場的契機，推出“火紅七月，淘金行動”業績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪，人人舉績慶喬遷”推動方案，倡導“人人舉績，為新職場做貢獻”，區部還借機提出了“天天拜訪，周周舉績，月月增員，年年進步”的區訓，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，取得了不俗戰績。

　　第三階段：九月份至年底，區部利用___培訓的有利時機，全面調動團隊士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目標。在市公司的安排下，九月份我區部組織了200余名伙伴參加__公司的全套培訓，使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華和技能的提升。

　　區部借勢而行，在團隊中大力倡導技能訓練、氛圍營造和目標追蹤，在配合市公司開展并炒作“____”區部對抗賽的同時，積極開展區部內部的對抗競爭，先后發動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動，區部推出的“九月爭霸戰鼓急，歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰火，五虎爭霸振雄風”、“眾志成城，決勝深秋”十一月期交業務競賽方案以及“決勝__大沖刺”十二月期交業務競賽方案，都有效地提升了團隊士氣和工作積極性，為全年沖刺作了有益的拉動。

　　(三)針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。

　　1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

　　區部在年初制定了針對整個年度的工作方向，并將各項目標進行細化分解，與全體主管簽訂了全年目標責任狀，做到目標明確，獎懲有據，增強了全體主管帶領團隊沖刺全年工作目標的信心;在一年的工作當中，區部還每個工作月都結合團隊的年度目標，制定月工作目標，并且不斷地通過月工作總結會、周主管經策會的績效分析，用數據說話，追蹤團隊目標的達成情況。在每次經策會上，區部會公布各級主管的個人舉績和增員情況，激勵各級主管“打鐵還需自身硬”，身先士卒帶動屬員。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法，引領著團隊主管始終認清方向，帶領團隊追逐全年工作目標。

　　2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。

　　區部從20__年組建“精英俱樂部”以來，標準逐年提升，入會人數逐年增加，至20__年已有區部精英俱樂部會員36人，入選市公司精英俱樂部的有3人，加入美國百萬圓桌協會(mdrt)1人。為了進一步促進精英隊伍的成長，區部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》，對20__年俱樂部入圍標準再次上調，為精英業務員提供更多優惠政策，有效地促進了團隊爭作優秀，努力加入俱樂部的熱情。區部在搬入新職場后，專門為精英俱樂部制作了光榮榜，增強精英榮譽感，號召大家“向精英學習，向精英致敬”，區部內形成了的良好風氣。為了加快精英成長，區部定期舉辦精英俱樂部例會，進行各種培訓和目標追蹤。

　　特別是十月份以來，區部組建了60人的“精英突擊隊”進行分組對抗，每周日上午進行半天培訓，邀請各區部高手、市公司領導和優秀講師進行分享和授課，或提供外界交流機會、客戶溝通機會。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平，從觀念、態度、技巧和習慣幾個方面受益匪淺。至11月底，區部已有大批業務伙伴達到或接近20__年精英俱樂部入圍標準，績優人員的基礎越來越牢固。

　　3、針對區部工作人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。

　　為了充分發揮組訓、講師、內勤等各級工作人員的作用，我區部在部門架構調整和人員崗位分工方面進行了大量有益的探索和實踐，取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后，區部專門設置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進行人員分工和配比，設置專人負責人力支持管理方面的工作，專人負責銷售支持方面的工作，保證了各項工作的明確性和條理化。

　　區部還充分發揮組訓講師的特點，分派組訓協助各個團隊或網點的發展，使每個部門網點都有專人輔導;與此同時，區部對一些專項工作分別派組訓負責，保證工作的全面深入開展，如“精英俱樂部”“產品說明會”“基本法考核預警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓”“新人學校”等工作，都按照組訓講師的特長明確分配，專項負責的組訓講師對工作負責到底，有效地調動了相關人員的主觀能動性，為工作的持續深入開展奠定了基礎。區部每日召開組訓、講師夕會，及時傳達最新資訊，研討工作方法，商議各類問題，互相交流學習，保證了工作的順利開展和執行力的提升，同時提升了組訓講師的工作能力和協調互助，取得明顯的效果。

　　(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定;一手抓產品說明會，提高規模保費，保證目標達成。

　　1、認真分析團隊實際，從基礎工作入手強化各項工作的落實，保證團隊素質的穩步提升，實現穩定發展。

　　抓好基礎工作，立足長遠發展，是十三區部長期以來始終堅持的方向，在20__年，區部的基礎管理工作又上了新的臺階。區部從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養，使各項工作有序開展，團隊形成了規律性的工作習慣，團隊素質不斷提升，隊伍穩定性不斷增強。

　　在早會經營方面，區部始終高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果，一年來經營成果顯著。特別是進入十月份以來，區部將早會密度從一周三次調整為天天早會，由于有多年來堅實的團隊管理基礎，此舉不僅在各團隊得以順利實施，而且受到大多數主管和營銷伙伴的歡迎。

　　很多伙伴紛紛表示，天天早會使伙伴們的工作意識更濃了，學到的知識更多了，非常有利于展業習慣的持續性。大家對天天早會的理解和支持，折射出區部長期以來基礎管理的扎實和高度的執行力。

　　為了做好出勤管理，區部在年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全區部樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導團隊進一步端正風氣，養成良好工作作風。好的制度放權給各部執行，加上有效的監督機制，使我區部出勤率始終在70%以上，有力地推動了各項工作的落實。

　　為了使各層級業務人員得到相應的培訓支持，區部在早會經營之外，建立起有針對性的培訓體系，如：針對新人的“新人培訓班”;針對入司半年內人員的“新人學校”;針對精英高手的“精英俱樂部培訓”，針對主管的“經策會培訓”，針對無證人員的“代資考輔導培訓”等等，區部還不定期為各級人員提供外界培訓的機會，有效地提升了團隊能力，開闊了眼界。

　　在職場建設方面，我區部本年度實現了質的飛躍。這首先得益于分公司總經理室的大力支持，區部借力使力，配合機關部門，充分利用喬遷新職場的時機，實現大手筆改建裝修，使老公司煥發出新的活力，裝修后的職場、辦公室數量充足，環境優美，為團隊的發展創造了硬件基礎。借此機會，再一次對總經理室的高瞻遠矚表達全體__區部人的感激之情!

　　搬進新職場后，區部從長遠出發，投入大量費用購置辦公家具、基本設施等必需品，并重新設計各類展板，布置了“精英俱樂部光榮榜”、“__區部最受尊重的人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板，為各職場制作了“業績追蹤榜”、“新人轉正追蹤榜”、“區訓”等各類展板，使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發了全體伙伴的工作熱情，也向來區部參加說明會、辦理業務的社會各界展示出國壽的良好形象，受到了一致好評。

　　此外，區部在活動管理、舉績率管理等多個基礎管理方面也都進行了深入持續的探索與實踐，為__區部的持續健康發展奠定了堅實的基礎。

　　2、抓基礎管理的同時，認真做好產品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，向鴻鑫險種要規模。

　　回顧20__年我區部的經營歷程，高密度的產品說明會是一個突出特點，我們充分利用各種時機，堅持舉辦節假日產品說明會，取得了顯著的效果。特別是五月份以來，區部利用“通州開辦國壽個人保險業務8周年”的契機，加大客戶答謝會密度，不僅“請進來”，還要“走出去”，充分利用區部網點多，分布廣的優勢，號召各部各網點舉辦專場客戶答謝會，充分利用現有條件，開展形式多樣，不拘一格的答謝會版本。如在家里舉辦的“家庭式”答謝會、在村委會、村小學舉辦的“鄉村式”答謝會、在居民小區、居委會舉辦的“小區式”答謝會，再配合區部或網點內部職場召開的“職場式”答謝會，答謝會的局面一度如火如荼，高潮迭起。

　　據統計，五月至七月，區部和各部共舉辦各種類型的客戶答謝會一百余場，一度出現每周舉辦7場以上答謝會的局面。隨著與外界的交流與協作，我們也不斷更新客戶答謝會的舉辦形式和講座版本，嘗試召開“企業家交流會”、現場為客戶贈送禮物等形式的答謝會，取得了一定效果，積累了寶貴經驗。在各種小型客戶答謝會舉辦的同時，區部堅持每周至少一至兩場區部級別的客戶答謝會，針對中端客戶開展工作;同時也積極倡導伙伴踴躍參與市公司高端客戶答謝會，并提供禮品和門票的支持，使伙伴參與熱情增加，并利用市公司高端客戶說明會，簽下了很多大客戶，甚至出現了131萬元的巨額保單，成效顯著。

　　為了給業務人員搭建好銷售平臺，確保每場說明會的質量與效果，區部無論是高端客戶還是普通客戶的產品說明會，每次都要進行認真細致的準備，從說明會的流程安排到獎品設置;從主持主講到禮儀服務人員的演練;從會場的整體布置到燈光音響效果控制，每一個細節都要精心策劃、充分準備;講師、組訓人員積極配合，服從區部的整體安排，經常加班加點，展現出良好的團隊協作氛圍。產品說明會給業務伙伴提供一個很好的展業平臺和約訪借口，使區部利用鴻鑫保險有效地提升了期交保費規模。

　　(五)積極響應保監委和總經理室的號召，進一步發展縣域保險，利用鄉鎮網點擴大公司影響，提升區部戰斗力。

　　我區部多年來在鄉鎮網點建設方面成效顯著，已形成了以通州城區為中心職場，七個鄉鎮營業網點的合理布局，鄉鎮網點成為目前__區部的重要業績增長點。本年度區部成功育成次渠鎮營銷服務部，同時在鄉鎮網點建設方面加大了投入力度，從各方面給予必要支援，取得了突出成績。

　　區部為每個網點都配備了內勤和組訓，職場設備一應俱全，從根本上解除了網點發展的障礙。區部召開鄉鎮網點經理座談會，商討網點建設的新思路，并明確提出各網點的發展目標。今年二季度，區部專門將通州各村鎮擁有銷售人員的情況進行了匯總，從戰略角度進行區域規劃。區部輪流到各職場進行村鎮分配，要求伙伴認領發展目標，努力實現“村村都有伙伴，村村都有客戶”，這些舉措為鄉鎮網點伙伴指明了方向，對增員和業績都起到了長期推動作用。

　　農村網點的代理人在辛勤的工作中向廣大農村群眾帶去了保障，普及了保險知識，同時為公司帶來了保費，目前各網點的保費收入已經占據整個通州營銷業務的半壁江山。在經濟效益顯現的同時，網點建設帶來的社會效益更加明顯，在設有營業網點的鄉鎮，__人壽的影響力占據突出地位，同業公司很難在當地站穩腳跟，這些都為我們事業的長遠發展奠定了堅實的基礎。

　　二、20__年工作中存在的一些問題：

　　1、增員工作發展滯后，團隊整體素質仍然偏低，特別是城區團隊，急需補充高素質人才，開拓高端客戶市場。

　　2、新人出單率、轉正率、留存率不高，大進大出的現象依然存在;

　　3、部分主管責任心和工作能力跟不上市場發展的需要，整體水平有待提高;

　　4、團隊總體的活動量不足，人均產能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。

　　三、20__年工作設想

　　針對20__年的經驗和不足，__區部要在20__年重點做好以下工作：

　　1、繼續緊跟市公司節拍，按照總經理室部署開展各項工作。

　　2、抓好基礎管理工作，確實提高業務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。

　　3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。

　　4、大力開展增員活動，特別是城區增員工作，要以區部層面運作，努力提高增員質量。

　　5、建立完善的層級培訓體系，抓好主管培訓、新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作，提高各級人員水平。

　　6、繼續加強鄉鎮職場建設，實現現有鄉鎮網點的規模發展。

　　回顧以往，展望未來，我們對今后的發展充滿了信心。我們相信，在市公司的正確領導下，在支公司的共同配合及__區部全體同仁的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓國壽的大旗永遠飄揚。

保險公司內勤轉正總結 篇24

　　我于加入中國人壽安達支公司，十年來，曾在銀保和農網擔任內勤工作。現任農險科內勤。主要負責農村的業績統計、每日戰報的制作、各項獎勵的發放及為領導們提供各種數據。在領導及各位同事的支持幫助下，我不斷加強工作能力，本著對工作精益求精的態度，認真地完成了自己所承擔的各項工作任務，工作能力都取得了相當大的進步，現在這份工作對于我來說，可以說是得心應手，也為今后的工作和生活打下了良好的基礎。現將工作情況總結如下：

　　一、腳踏實地，努力工作

　　我深知辦公室是一個工作非常繁雜、任務比較重的部門。作為一名內勤人員，肩負著領導助手的重任，同時又要兼顧正常運轉的多能手，不論在工作安排還是在處理問題時，都得慎重考慮，做到能獨擋一面。對領導交辦的事項，認真對待，及時辦理，不拖延、不誤事、不敷衍；對職工自己的事，只要是原則范圍內的，不做樣子、不耍滑頭、不出難題。腳踏實地的做好每一件細微的工作，不敢有絲毫的怠慢。

　　二、端正作風，擺正位置

　　在工作中，我堅持勤奮、務實、高效的工作作風，認真做好每項工作。服從領導分工，不計得失、不挑輕重。對工作上的事，只注輕重大小，不分彼此厚薄，任何工作都力求用最少的時間，做到最好。從不能耽誤任何領導交辦的任何事情。

　　總之，在工作中，我通過努力學習和不斷摸索，收獲非常大，我堅信工作只要用心努力去做，就一定能夠做好。相信自己在銷售內勤的平臺上可以有一個很好的發展，并且能為公司的發展多做貢獻。

　　進入公司已經一年了，一年的時間下來，自己努力了不少，也進步了不少，學到了以前很多沒有的東西，我想這不僅是工作，更重要的是給了自己一個學習和鍛煉的機會，從這一階段來看，發現自己渴求的知識正源源不斷的向自己走來，到這個大熔爐里熔化，我想這就是吧，在此十分感謝領導和同事給予的幫助。

　　內勤工作是一項綜合協調、綜合服務的工作，具有協調左右、聯系內外的紐帶作用，內勤位輕責重，既要完成事務管理、文書處理、綜合情況、填寫報表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成領導臨時交辦的工作，還要為領導出謀劃策，積極發揮參謀助手作用，協助領導做好各方面的工作。一個合格的內勤必須具有強烈的事業心、高度的責任感和求真務實的工作態度，具有較高的素質和業務能力，熟悉業務和內勤工作，具有較寬的知識面和合理的知識結構以及嚴謹干練的工作作風、任勞任怨的獻身精神。

　　三個月來，我更是體會到，工作時，用心、專心、細心、耐心四者同時具備是多么重要。在工作過程中，我深深感到加強自身學習、提高自身能力的緊迫性，一是向書本學習，堅持每天擠出一定的.時間不斷充實自己，廣泛汲取各種經驗，二是向周圍的同事學習，工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態度，學習他們任勞任怨、求真務實的工作作風和處理問題的方法；三是向實踐學習，把所學的知識運用于實際工作中。

　　在公司的三個月總體來說還是平穩的度過的，有過成就，但更多的是對工作的一些認識和工作中發現自己的一些不足，這些不足是阻礙自己進步的最大的絆腳石，我對工作中的一些失誤及不足做了如下的總結：

　　一、工作方法有待進一步改善，時常忙而亂，無章法導致效率不高

　　由于自身所兼崗位較多，產生了多起由于工作安排不當所產生的失誤，所幸在領導的關照和同事們的幫助下，未能造成比較嚴重的后果，但在工作安排上，還是自己的一個軟肋，經常出現事趕兒事的情況，為避免此情況的出現，我在工作中進行詳細的條理安排登記，將需要進行的工作進行登記并合理的安排開來，以防止出現工作積壓的情況出現。

　　二、溝通較少，工作中遇到問題，沒有及時與領導溝通，導致一些工作滯后

　　由于自身性格的原因，自己與同事和領導的交流不多，溝通也少之又少，導致彼此的理解誤差，人和人之間最重要的就是交流，交流也是化解矛盾，彼此了解的最好的方法，我決定就自身缺點進行改變，多開口，多與領導和同事交流，溝通，讓大家彼此理解，信任，從而使得工作更加的簡單。

　　三、專業知識的欠缺和不足

　　這一切導致在實踐操作過程中遇到了很多棘手的問題，我決定進一步的學習與加強保險公司內勤工作總結

　　四、行業經驗欠缺，處世判事能力不足

　　在新的一年里，我將抓住機會不斷地學習專業知識，提高技能，總結經驗，全面提高各方面的綜合素質。認真學習公司的各項政策，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的發展做出更大的貢獻。

　　總而言之，內勤這個崗位，是一個熔爐，也是一個舞臺，既能鍛煉自己也能展示自己，只要不斷加強自身的政治思想素質、作風素質、業務素質和心理素質的修養，切實履行好內勤工作，持之以恒地做到“五勤”，不斷開拓創新，就能做好內勤工作。

　　從事保險這個陌生的行業，對于一個從未接觸過保險的人來說，將會面臨更大程度上新的挑戰和考驗。時至今天已快滿2年了，為了適應當前工作的需要，本人時刻把學習放在第一位，提高自身綜合素質，特別是增強保險方面的知識，做一個真正的保險人。

保險公司內勤轉正總結 篇25

　　我是20xx年年初來到這個大家庭的，作為一名四級機構的綜合內勤走過了整個20xx對于剛走出校內涉世未深的我來說，勝任這份工作是一個不小的挑戰。在這一年的工作中我收獲了許多，也成長了許多，同時也看清了自己許多缺點與缺乏。

　　綜合內勤的工作內容大體分為三塊。

　　一、運營方面

　　這是我最主要最關鍵的工作，這塊工作的專業性很強，要求也很嚴格。詳細說來：

　　1、契約

　　崗位職責：審核投保資料，剛好做好業務登記。分類精確、掃描投保資料。審核通知書/系統問題件的通知、發放、追蹤、回銷。承保前撤件的剛好處理，保單的登記發放，與三級機構的業務交接，數據核對，回執的追蹤、登記、掃描、錄入。要求：當日完成，初審過失率≤2%，影像刪除率≤4%。

　　2、保全

　　審核、輔導填寫各類保全申請書，完備保全資料，勸阻退保，說明條款。受理客戶、業務條線、系統內的業務查詢、業務輔導。要求：資料齊全，剛好精確，主動踴躍。

　　3、理賠

　　受理理賠報案，了解保險事故，提示留意事項，重大案件剛好上報。受理理賠申請，確認申請主體，審核各類材料的有效性，指導填寫理賠申請書，剛好與三級機構進展交接。剛好發放《結案通知書》，做好理賠結論的說明。要求：判定精確，處置妥當，資料齊全無過失。

　　4、查〔契約/理賠〕

　　聯系契約體檢客戶，提示相關留意事項，細致核對體檢工程，幸免漏項，全程陪伴完成各項體檢工程，剛好領取體檢報告，剛好與三級機構進展交接。約見客戶進展契約調查，協作三級機構運營人員詳實了解投保經過和客戶重要信息，指導客戶完成各類問卷。協作三級機構相關人員進展理賠查勘，走訪醫院、公安等相關部門。

　　二、財務方面

　　1、現金的收取，包括現金保費，單證保證金的收取，現金收入要剛好送存開戶銀行，剛好將存款憑條送至中支財務。制作現金保費收入明細，剛好與中支財務進展交接。

　　2、費用報銷。報銷單的填寫，發票的黏貼，報銷款的登記與分發。

　　3、倉庫物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷協助品的買賣，

　　建立電子臺賬。

　　三、行政方面

　　1、用品的`購置與領用，留存好領料單。

　　2、部日常必需品的購置。

　　3、打印復印效勞，以及打印復印費用的收取和剛好上繳。

　　4、的保管，做好物品的出庫與入庫登記。

　　5、協作產說會、創說會等活動。

　　綜合內勤的工作事情許多也比擬雜，要想四平八穩每個方面做得很圓滿的確不簡單，在許多事情的處理上須要敏捷把控，剛起先接手這份工作時我由于經歷缺乏，做的比擬吃力而且許多地方不盡如人意，我通過一年多的磨練漸漸理清思路，各項工作的開展也逐步走向正軌。

　　在今后的工作中我要抓住每個學習的時機不斷提高自己，不斷提升自身的工作實力，不僅要完成工作，還要把工作做好做細。尤其是在自身缺乏的地方要痛下苦工，踴躍協作機構的工作。爭取在明年做的更好！

保險公司內勤轉正總結 篇26

　　20xx年是財險改革的關鍵一年，是面對新變化、落實新機制、執行新規定的一年。二年里，我在公司領導和同事的幫助下不斷的成長。下面結合我的具體情況對20xx年的工作做一下小結。

　　一、工作思想方面。

　　積極貫徹公司關于發展的一系列重要，與時俱進，勤奮工作，積極認真參加公司組織的各項學習，并且細心領會，轉化為自己的思想武器。

　　作為一名內勤人員，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質水平，高標準的要求自己，加強自己的專業知識和技能。同時做到遵紀守法，，具有強烈的責任感和事業心。

　　二、業務方面。

　　我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨8：30分上班先打掃辦公區衛生，月初把所要申領的有價和無價單證數量發郵件向公司財務人員申報，公司單證管理人員每月規定1號和16號為我們的領單日，每次只能申領半個月的用單量。

　　我在申領時都要根據近期的客戶出單數估算出下半個月的一個數量來申領，盡量做到不斷單。每次單證寄到，先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好，蓋上公司的保單專門章，做好標注。

　　其實打一張車險很簡單，也不是一項比較復雜的技術活，一共就五樣東西，發票、交強險保單、標志、商業險保單、保卡，打完附上一份商業險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了，但是需要足夠的細心和耐心，客戶多的時候還要認真仔細檢查，防止裝錯單，減少不必要的麻煩。

　　剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補投保單，少告知書補打告知書，如果有證件不足的先將其剔除，待業務員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統內歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒（4套為一盒）標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存。

　　每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作內容雖然枯燥無味，但是我深知我的工作是公司業務環節中的重要一環，必須要認真工作，全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈，我們坐前臺的就應在售前服務方面做到盡可能的讓客戶滿意。

　　三、工作中做的好的方面

　　1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的`思考，較好處理整體與局部、大我與小我的關系，遇事能從大局考慮。

　　2、心態平和，為人謙和，處世積極，有良好的人際關系。

　　四、工作中的不足

　　1、限于閱歷與眼界，還須加強政治修養與行業、業務研究，認真學習業務知識，戰勝自我，提升自我。

　　2、須加強與人溝通的能力。

　　3、須加強應變能力。

　　總結一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。

　　在新的一年里，我將認真學習各項政策規章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的發展做出更大的貢獻。

保險公司內勤轉正總結 篇27

　　20xx年是我進入財險工作的第一個完整年度，也是XX地區保險市場競爭更加激烈的一年，是公司拓展市場、持續發展的關鍵一年。不知不覺中，新年伊始，現就20xx年度重要工作情況做如下總結：

　　回顧20xx年，有碩果累累的喜悅，有與同事協同攻關的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，面對系統變更等新的挑戰，在20xx年的基礎上我開始認真鉆研，努力從多方面學習掌握各種業務知識和技能，提高我的業務工作能力，并且熟悉掌握銷售管理崗許多工作流程及操作。

　　1.勤收集、勤整理、勤統計分析是我自接手工作來養成的一個習慣。我們知道，真實的數字是一個企業賴以生存與發展的基石，只有向領導提供真實可參的業務經營數據，才能使單位的領航者不至做出錯誤的決策，使各項業務經營不至落入惡性發展的怪圈。每天確保承保臺賬的正確更新，進行各類業務數據的統計分析，及時發送短信是我每天工作的必修課，我還每周按照領導的要求統計周會報表數據并公布，時刻準備給單位提供近期各項業務經營狀的有用信息。

　　2.應收是銷售管理崗的重要職責，每月我都會根據財務部門提供的應收清單聯系銷售人員進行核對催繳，為銷售人員編制相應的個人應收清單。我們機構個別賬齡比較長的單子也比較多，對于這些我會不定時從報表系統導出清單對銷售人員進行催繳。

　　3.續保數據的管理也是我工作崗位的重要部分，20xx年初分公司開始重視續保工作，每月開始下發機構續保清單。但是由于我們機構系統錄入等問題，無法區分實際錄入情況，每個月我都會根據分公司下發的清單和臺帳進行匹配，重新編輯實際業務員，并且為了各團隊感官和實際打印的需要進行了排列。提前一個月左右下發實用的清單至各個團隊及續保部，以便續保工作的順利開展。平時業務員需要本人的續保數據的時候我也盡力配合幫助查詢。

　　4.手續費結算是我的重要工作，每個月我都會根據財務提供的實收清單，制作代理業務清單，發放清單等給銷售人員開票或直接結算手續費，在這方面我養成了嚴謹、細致的作風，和銷售人員的互動也比較多，在清單的核對，費用結算等方面的各種疑問我都會熱情解答和處理。

　　5.各類報表的統計也占據了我工作的很多時間，對于協會有每個月的保險數據報表；對于政府部門也有每個季度的政府招標車輛報告；有分公司業管部的卡單績效的統計表，對于分公司市場部有每個月的績效統計表，團隊長季度考核，新車獎勵，手續費匯總表等。此外還有渠道部每個月拓展津貼，出單補助等統計表。

　　以上也是我工作內容的一小部分，此外我還負責銷售系列考核數據的統計，分公司產能數據的核對，費控系統數據的核對修改等工作量也比較大的工作。對于以上工作在20xx年我也取得了不少成績，比如每個月費控系統的數據修改和績效的統計在機構中時間排名一直比較靠前，不拖工資發放的后腿。我的數據處理能力也比之前得到了很大提升，學到了很多EXCEL的新技巧，節省了很多工作處理時間。當然也有一些不足，因為數據的繁瑣性，很多人工處理的時候難免也會出錯，需要核對糾正。我的性子也比較急，在有的工作方面比較容易急躁或者缺乏耐心。

　　總體來說每個月的工作時間我都比較充實，對于自己這一年的工作我也有如下總結：

　　1）、做事情還是要保持一顆積極向上的心，保持良好的心態。心態要放平穩，不要患得患失，路是自己選擇的，既來之則安之，一心把目前的事情做好即可。

　　2）、多聽，多學，多問，多想，做事要有計劃有條理。

　　3）、不管什么技術，專業與否不重要，能提高工作效率就可以學以致用。

　　一年的時光，也想對公司提出點建議：一是希望能改善下軟硬件系統，能讓我的手工時代早點結束。二是希望各崗位分工能更明確點，相應職責明確，工作分配責任制，不推諉。

　　回顧以往，展望未來：

　　1）、希望繼續緊跟公司節拍，按照總經理室部署開展各項工作。

　　2）、做好自己的基礎工作，確保正確性和時間性。

　　3）、做好銷售支持，搭建數據平臺，促進各團隊成長。

　　4）、專業更強，技術更強。

保險公司內勤轉正總結 篇28

　　在20xx年一年中，在各級領導的悉心教導下，在同事的熱情幫助下，我較好地完成了20xx年的各項內勤工作任務，在工作和思想方面取得長足的進步，政治覺悟和業務素質得到較好地提升。現將全年工作總結如下：

　　一、以合規性為抓手，完善各項渠道銷售管理工作

　　我所在的崗位是渠道業務銷售管理崗，銷售管理崗的日常工作主要為建立和管理中介檔案、營銷員培訓檔案，營銷管理平臺的維護，相關數據報送、人員培訓及合規管理等。除此之外還包括與銀行相關部門、壽險公司中介部及銀保部的日常溝通，配合上級公司追蹤銀保和綜拓業績，公司大項目基金的申報，以及協助營業單位制作建議書及標書等。為加強中介業務規范管理，我在平時的工作中會不斷學習合規文件，并及時與領導及上級公司溝通，在實踐中總結經驗，確保中介業務依法合規。

　　二、加強信息調研，增強文字表達能力

　　為提高自己的寫作能力，我在日常工作中勤于動筆，在工作之余，大量翻閱公司的文件資料，虛心學習，將學到的知識應用到實際工作中。一年來，我起草總結類材料4份，自查報告10份。調研信息1篇，合規征文1篇。

　　三、完成領導交辦的其他工作

　　在認真完成本職工作的同時，我還積極參加公司組織的各種活動，在今年公司的職工代表大會晚會及五周年慶典晚會中，我與同事一起主持并參與晚會節目編排，在組織與語言表達等方面鍛煉了自己。

　　四、堅持思想政治學習

　　隨著黨的的召開，作為一名中共黨員，我應該時刻保持努力學習的勁頭，學無止盡。在工作中學習，在書本中學習，在實踐中學習，將學習作為一種良好的生活習慣，在學習中不斷提升自己的認知能力和認知范圍，不斷提高自己的綜合文化素質和應對各種復雜情況的能力。只有通過不斷學習才能做到與時俱進，才能掌握最新的技術和最有效的方法，才能在本職崗位上創造出新的成績。

　　在工作中，領導和同事們起到了很好的模范帶頭作用，很多很好的工作方法和在工作中體現出來的敬業精神值得我去好好學習，我在實際的工作中也發現自己很多的不足:一是動筆能力較差，寫作能力有待進一步學習和提高。二是工作創新不夠，不善于思考和發現問題，不善于把工作情況通過文字提煉總結。等等這些不足很大地制約了我在今后工作中能力的體現和提高，在今后的工作中，我一定更加認真學習，努力提高自己的思想覺悟和工作能力，爭取更大的進步。

保險公司內勤轉正總結 篇29

　　一個合格的內勤必須具有強烈的事業心、高度的責任感和求真務實的工作態度，具有較高的政治素質和業務能力，熟悉業務和內勤工作，具有較寬的知識面和合理的知識結構以及嚴謹干練的工作作風、任勞任怨的獻身精神和淡泊名利的思想境界。

　　一是眼勤。

　　內勤每天閱讀文件，翻看檔案，查閱材料。看文件、材料不能像過眼云煙，毫無印象。要認真看，對上級的文件要反復看，領會精神，吃透方針、政策，記住術語，明確任務;對下面的工作報告要細閱全文，掌握工作進展，熟悉情況，看出問題，以利指導;對有關部門的文件、材料著重學習經驗和做法，取彼之長，補已之短。對各類業務報表要認真閱讀填表說明，掌握填報方法和填報時間、要求。

　　二是手勤。

　　在工作上積極主動，做好各項工作記錄和資料的積累，對看到的情況、問題、數據、工作進展，都要根據需要分別摘錄。

　　三是嘴勤。

　　在處理日常事務工作中，要多動口向業務部門和其他同事請教，對不清楚的情況、細節、一件事的著落，要勤問、勤打聽、勤催辦，超越職權范圍的要及時向領導請示，不能隨自己的意志去辦，隨時向同事和群眾多動口了解各方面的工作情況，實事求是，及時全面地向領導和上級匯報。

　　四是腿勤。

　　要結合實際，經常開展調查工作，熟悉掌握各項工作動態，要與外勤和有關業務部門多聯系，相互交流情況，互相支持配合做好各項工作。

　　五是腦勤。

　　對各類業務報表，要認真分析，所填報表與上年、上月和其它表冊之間有沒有關聯性，同一表中欄與欄、項與項之間有沒有聯系。對收集的信息，要動腦分析研究，采取歸納、比較、判斷、推理和分析，注意摸索、積累和總結工作經驗，善于學會觀察分析各種社會現象，透過現象看本質，掌握分析、研究專項整治動態，注意發現問題，養成勤于思考、善于思考的習慣，做到“沉靜以深思”才能逐漸提高自己的工作水平。

　　總而言之，內勤這個崗位，是一個熔爐，也是一個舞臺，既能鍛煉自己也能展示自己，只要不斷加強自身的政治思想素質、作風素質、業務素質和心理素質的修養，切實履行好內勤工作崗位職責，持之以恒地做到“五勤”，不斷開拓創新，就能做好內勤工作。

　　完成事務管理、文書處理、綜合情況、填寫報表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成領導臨時交辦的工作，還要為領導出謀劃策，積極發揮參謀助手作用，協助領導做好各方面的工作。

保險公司內勤轉正總結 篇30

　　截至11月30日，十三區部在全體業務同仁和工作人員的共同努力下，共實現新單保費收入x萬元，其中期交保費x萬元，躉交保費xx元，意外險保費x萬元，提前兩個月完成市公司下達的意外險指標；區部至11月有營銷代理人x人，其中持證人數x人，持證率%；各級主管xx人，其中部經理x人，分部經理x人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。

　　回顧20xx年走過的歷程，凝聚著xx區部人頑強奮斗，執著拼搏的精神，圍繞不一樣階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們進取調整思路，跟上公司發展的節奏。

　　從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。

　　總經理室多次在各種會議中強調，今后的市場競爭日趨激烈，同業公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環境中，僅有迎頭趕上，進取發展才是硬道理。xx區部上下充分領會上級精神，認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉，而是應當進取地開拓市場，這是兩種不一樣的發展觀念，也將取得截然不一樣的發展結果。我們利用各種時機，轉變區部各方面人員的觀念，變“要我發展”為“我要發展”。對于銷售一線的業務人員，我們反復強調，取得業績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。僅有樹立起發展的新觀念，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。

保險公司內勤轉正總結 篇31

　　進入公司已經一年了，一年的時間下來，自己努力了不少，也進步了不少，學到了以前很多沒有的東西，我想這不僅是工作，更重要的是給了自己一個學習和鍛煉的機會，從這一階段來看，發現自己渴求的知識正源源不斷的向自己走來，到這個大熔爐里熔化，我想這就是吧，在此十分感謝領導和同事給予的幫助。

　　內勤工作是一項綜合協調、綜合服務的工作，具有協調左右、聯系內外的紐帶作用，內勤位輕責重，既要完成事務管理、文書處理、綜合情況、填寫報表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成領導臨時交辦的工作，還要為領導出謀劃策，積極發揮參謀助手作用，協助領導做好各方面的工作。一個合格的內勤必須具有強烈的事業心、高度的責任感和求真務實的工作態度，具有較高的素質和業務能力，熟悉業務和內勤工作，具有較寬的知識面和合理的知識結構以及嚴謹干練的工作作風、任勞任怨的獻身精神。

　　三個月來，我更是體會到，工作時，用心、專心、細心、耐心四者同時具備是多么重要。在工作過程中，我深深感到加強自身學習、提高自身能力的緊迫性，一是向書本學習，堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己，廣泛汲取各種經驗，二是向周圍的同事學習，工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態度，學習他們任勞任怨、求真務實的工作作風和處理問題的方法；三是向實踐學習，把所學的知識運用于實際工作中。

　　在公司的三個月總體來說還是平穩的度過的，有過成就，但更多的是對工作的一些認識和工作中發現自己的一些不足，這些不足是阻礙自己進步的最大的絆腳石，我對工作中的一些失誤及不足做了如下的總結：

　　一、工作方法有待進一步改善，時常忙而亂，無章法導致效率不高

　　由于自身所兼崗位較多，產生了多起由于工作安排不當所產生的失誤，所幸在領導的關照和同事們的幫助下，未能造成比較嚴重的后果，但在工作安排上，還是自己的一個軟肋，經常出現事趕兒事的情況，為避免此情況的出現，我在工作中進行詳細的條理安排登記，將需要進行的工作進行登記并合理的安排開來，以防止出現工作積壓的情況出現。

　　二、溝通較少，工作中遇到問題，沒有及時與領導溝通，導致一些工作滯后

　　由于自身性格的原因，自己與同事和領導的交流不多，溝通也少之又少，導致彼此的理解誤差，人和人之間最重要的就是交流，交流也是化解矛盾，彼此了解的最好的方法，我決定就自身缺點進行改變，多開口，多與領導和同事交流，溝通，讓大家彼此理解，信任，從而使得工作更加的簡單。

　　三、專業知識的欠缺和不足

　　這一切導致在實踐操作過程中遇到了很多棘手的問題，我決定進一步的學習與加強保險公司內勤工作總結

　　四、行業經驗欠缺，處世判事能力不足

　　在新的一年里，我將抓住機會不斷地學習專業知識，提高技能，總結經驗，全面提高各方面的綜合素質。認真學習公司的各項政策，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的發展做出更大的貢獻。

　　總而言之，內勤這個崗位，是一個熔爐，也是一個舞臺，既能鍛煉自己也能展示自己，只要不斷加強自身的政治思想素質、作風素質、業務素質和心理素質的修養，切實履行好內勤工作，持之以恒地做到“五勤”，不斷開拓創新，就能做好內勤工作。

　　從事保險這個陌生的行業，對于一個從未接觸過保險的人來說，將會面臨更大程度上新的挑戰和考驗。時至今天已快滿2年了，為了適應當前工作的需要，本人時刻把學習放在第一位，提高自身綜合素質，特別是增強保險方面的知識，做一個真正的保險人。

保險公司內勤轉正總結 篇32

　　進入公司已經有三個月了，這三個月的時間下來，自己努力了不少，也進步了不少，學到了以前許多沒有的東西，我想這不僅是工作，更重要的是給了自己一個學習與熬煉的時機，從這一階段來看，發覺自己渴求的學問正源源不斷的向自己走來，到這個大熔爐里熔化，我想這就是經歷吧，在此非常感謝領導和同事賜予的協助。

　　內勤工作是一項綜合協調、綜合效勞的工作，具有協調左右、聯系內外的紐帶作用，內勤位輕責重，既要完成事務管理、文書處理、綜合狀況、填寫報表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成領導臨時交辦的工作，還要為領導出謀劃策，踴躍發揮參謀助手作用，幫助領導做好各方面的工作。一個合格的內勤必需具有劇烈的事業心、高度的責任感和求真務實的工作看法，具有較高的政治素養和業務實力，熟識業務和內勤工作，具有較寬的學問面和合理的學問構造以及嚴謹干練的工作作風、任勞任怨的獻身精神。

　　三個月來，我更是體會到，工作時，專心、用心、細心、耐性四者同時具備是多么重要。在工作過程中，我深深感到加強自身學習、提高自身實力的緊迫性，一是向書本學習，堅持每天擠出必須的時間不斷充溢自己，廣泛吸取各種“養分”，二是向四周的同事學習，工作中我始終保持虛心慎重、虛心求教的看法，學習他們任勞任怨、求真務實的工作作風和處理問題的方法；三是向實踐學習，把所學的學問運用于實際工作中。

　　在公司的.三個月總體來說還是平穩的度過的，有過成就，但更多的是對工作的一些相識和工作中發覺自己的一些缺乏，這些缺乏是阻礙自己進步的最大的絆腳石，我對工作中的一些失誤及缺乏做了如下的總結：

　　一、工作方法有待進一步改善，時常忙而亂，無章法導致效率不高。由于自身所兼崗位較多，產生了多起由于工作支配不當所產生的失誤，所幸在領導的照顧和同事們的協助下，未能造成比擬緊要的后果，但在工作支配上，還是自己的一個軟肋，經常出現事趕兒事的

　　狀況，為幸免此狀況的出現，我確定在工作中進展具體的條理支配登記措施，將須要進展的工作進展登記并合理的支配開來，以防止出現工作積壓的狀況出現。

　　二、溝通較少，工作中遇到問題，沒有剛好與領導溝通，導致一些工作滯后。由于自身性格的緣由，自己與同事和領導的溝通不多，溝通也少之又少，導致彼此的理解誤差，人和人之間最重要的就是溝通，溝通也是化解沖突，彼此了解的最好的方法，我確定就自身缺點進展變更，多開口，多與領導和同事溝通，溝通，讓大家彼此理解，信任，從而使得工作更加的簡潔。

　　三、專業學問的欠缺和缺乏，導致在實踐操作過程中遇到了許多麻煩的問題，我確定進一步的學習與加強保險公司內勤工作總結四。行業經歷欠缺，處世判事實力缺乏

　　在新的一年里，我將抓住時機不斷地學習專業學問，提高技能，總結經歷，全面提高各方面的綜合素養。謹慎學習公司的各項政策規章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的開展做出更大的奉獻。

　　總而言之，內勤這個崗位，是一個熔爐，也是一個舞臺，既能熬煉自己也能展示自己，只要不斷加強自身的政治思想素養、作風素養、業務素養和心理素養的修養，切實履行好內勤工作崗位職責，持之以恒地做到“五勤”，不斷開拓創新，就能做好內勤工作。

保險公司內勤轉正總結 篇33

　　綜合內勤的工作事情很多也比較雜，要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易，在很多事情的處理上需要靈活把控，剛開始接手這份工作時我由于經驗不足，做的比較吃力而且很多地方不盡如人意，我通過一年多的磨練逐漸理清思路，各項工作的開展也逐步走向正軌。在今后的工作中我要抓住每個學習的機會不斷提高自己，不斷提升自身的工作能力，不僅要完成工作，還要把工作做好做細。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，積極配合機構的工作。爭取在明年做的更好!

　　協助領導做好各方面的工作。一個合格的內勤必須具有強烈的事業心、高度的責任感和求真務實的工作態度，具有較高的政治素質和業務能力，熟悉業務和內勤工作，具有較寬的知識面和合理的知識結構以及嚴謹干練的工作作風、任勞任怨的獻身精神和淡泊名利的思想境界。

　　以下是我在公司的基本的工作任務：

　　1協助銷售經理完成各類信息的收集、錄入、統計、分析工作。

　　2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據出庫單。

　　3負責銷售統計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。4負責本部門文件的收發工作及部門資料的檔案管理工作。

　　5負責本部人員的評估匯總工作20xx年保險公司內勤工作總結20xx年保險公司內勤工作總結。

　　6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供后勤服務。

　　在工作期間，較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務。一年來，能一直做到兢兢業業、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業務和各種銀行卡等及其它中介業務等。

　　嚴格執行各項規章制度。一年來，無論在辦理業務還是其它的工作中，都能嚴格執行上級公司和支公司的各項規章制度、內控規定和服務規定，堅持使用文明用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現被客戶投訴的行為以及其它違規違章行為，業余生活檢點，不參與賭博、購買六合彩等不良行為。努力提高政治素養和思想道德水平動和文娛活動，沒有無故缺席現象;能夠堅持正確的政治方向，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。

　　回顧一年來的工作，公司各項工作雖然取得了一定的成績，完成了公司下達的各項指標任務，各項基礎管理工作也有很大進步，但工作中仍然存在著一些問題，非車險業務規模占總保費比重還很小，沒有形成規模效益。但是我相信在公司領導的親切關懷和其他老師傅的熱情幫助下，在自己的業務崗位上，完成了領導和上級布置的各項工作任務

　　以上是我在保險公司的自我鑒定，請上級領導批評指正。